하나증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 하나증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 08월 11일 회 사 명 : 하나증권 주식회사 대 표 이 사 : 강성묵 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (전화)02) 3771-3111 (홈페이지)http://www.hanaw.com 작 성 책 임 자 : (직 책) S&T지원실장 (성 명) 주지영 (전 화) 02) 3771 - 3152 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계증권 2026년 08월 03일 2026년 08월 11일 2026년 08월 11일 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - - 발행사인 하나증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다. 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 17820 5,000,000,000 22 926,000,000 18.52 22 926,000,000 18.52 17821 5,000,000,000 0 0 0 0 0 0 17822 5,000,000,000 9 1,145,000,000 22.90 9 1,145,000,000 22.90 17823 5,000,000,000 0 0 0 0 0 0 17824 10,000,000,000 12 3,386,000,000 33.86 12 3,386,000,000 33.86 17825 10,000,000,000 18 660,000,000 6.60 18 660,000,000 6.60 17826 10,000,000,000 20 1,993,000,000 19.93 20 1,993,000,000 19.93 17827 7,331,000,000 0 0 0 0 0 0 17828 7,331,000,000 6 983,820,200 13.42 6 983,820,200 13.42 17829 10,000,000,000 11 1,739,000,000 17.39 11 1,739,000,000 17.39 제17827회, 제17828회 파생결합증권은 미국 달러화(이하 USD)표시 증권으로 원화 환산금액은 해당 일괄신고추가서류에 적용된 2026년 07월 29일 서울 외국환중개(주) 최초 고시 매매기준율 (@ 1,466.20/USD)을 사용하여 표시 하였습니다. 4. 배정방법 제17820회는 총 청약금액이 모집한도금액에 미달하여 청약금액 전액을 배정하였습니다.제17821회는 총 청약금액이 최소발행금액에 미달하여 발행을 취소하였습니다.제17822회는 총 청약금액이 모집한도금액에 미달하여 청약금액 전액을 배정하였습니다.제17823회는 총 청약금액이 최소발행금액에 미달하여 발행을 취소하였습니다.제17824회는 총 청약금액이 모집한도금액에 미달하여 청약금액 전액을 배정하였습니다.제17825회는 총 청약금액이 모집한도금액에 미달하여 청약금액 전액을 배정하였습니다.제17826회는 총 청약금액이 모집한도금액에 미달하여 청약금액 전액을 배정하였습니다.제17827회는 총 청약금액이 최소발행금액에 미달하여 발행을 취소하였습니다.제17828회는 총 청약금액이 모집한도금액에 미달하여 청약금액 전액을 배정하였습니다.제17829회는 총 청약금액이 모집한도금액에 미달하여 청약금액 전액을 배정하였습니다. Ⅱ. 증권교부일 등 가. 유가증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)나. 상장일 : 해당사항 없음.다. 증자등기일 : 해당사항 없음. Ⅲ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com) 2026년 07월 30일 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com) 2026년 08월 11일 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시 - 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr - 서면문서 : 하나증권 본점(서울특별시 영등포구 의사당대로 82) 및 지점 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 총괄 [종목명 : 하나증권 제17820회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 92,600 926,000,000 926,000,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 92,600 926,000,000 926,000,000 [종목명 : 하나증권 제17821회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 0 0 0 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 0 0 0 [종목명 : 하나증권 제17822회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 114,500 1,145,000,000 1,145,000,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 114,500 1,145,000,000 1,145,000,000 [종목명 : 하나증권 제17823회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 0 0 0 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 0 0 0 [종목명 : 하나증권 제17824회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 338,600 3,386,000,000 3,386,000,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 338,600 3,386,000,000 3,386,000,000 [종목명 : 하나증권 제17825회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 66,000 660,000,000 660,000,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 66,000 660,000,000 660,000,000 [종목명 : 하나증권 제17826회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 199,300 1,993,000,000 1,993,000,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 199,300 1,993,000,000 1,993,000,000 [종목명 : 하나증권 제17827회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 7,331,000,000 1,466,200 0 0 0 USD 0 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 7,331,000,000 1,466,200 0 0 0 USD 0 본 파생결합증권은 미국 달러화(이하 USD)표시 증권으로 원화 환산금액은 해당 일괄신고추가서류에 적용된 2026년 07월 29일 서울 외국환중개(주) 최초 고시 매매기준율 (@ 1,466.20/USD)을 사용하여 표시 하였습니다. [종목명 : 하나증권 제17828회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 7,331,000,000 1,466,200 671 983,820,200 983,820,200 USD 671,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 7,331,000,000 1,466,200 671 983,820,200 983,820,200 USD 671,000 본 파생결합증권은 미국 달러화(이하 USD)표시 증권으로 원화 환산금액은 해당 일괄신고추가서류에 적용된 2026년 07월 29일 서울 외국환중개(주) 최초 고시 매매기준율 (@ 1,466.20/USD)을 사용하여 표시 하였습니다. [종목명 : 하나증권 제17829회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 173,900 1,739,000,000 1,739,000,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 173,900 1,739,000,000 1,739,000,000 나. 발행비용[금융감독원 발행분담금] 구분 발행분담금(원) 하나증권 제17820회 파생결합증권(주가연계증권) 46,300 하나증권 제17821회 파생결합증권(주가연계증권) 0 하나증권 제17822회 파생결합증권(주가연계증권) 57,250 하나증권 제17823회 파생결합증권(주가연계증권) 0 하나증권 제17824회 파생결합증권(주가연계증권) 169,300 하나증권 제17825회 파생결합증권(주가연계증권) 33,000 하나증권 제17826회 파생결합증권(주가연계증권) 99,650 하나증권 제17827회 파생결합증권(주가연계증권) 0 하나증권 제17828회 파생결합증권(주가연계증권) 49,190 하나증권 제17829회 파생결합증권(주가연계증권) 86,950 합계 541,640 ※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함. 다. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 본 증권의 만기상환금액의 헷지를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 유가증권과 유사한 내용의 파생결합증권 또는 사채를 매입 하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 하나증권 제17820회 파생결합증권(주가연계증권) 항목 내용 종목명 하나증권 제17820회 파생결합증권(주가연계증권)(매우높은위험,원금비보장형) 기초자산 삼성전자 보통주 / SK하이닉스 보통주 청약기간 청약시작일 2026년 08월 03일 청약종료일 2026년 08월 11일 (13:30) (청약기간이후 청약취소 불가) 배 정 일 2026년 08월 11일 납 입 일 2026년 08월 11일 환 불 일 2026년 08월 11일 발 행 일 2026년 08월 11일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 자동조기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 자동조기상환시 결제방법 현금결제 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 만 기 일 2029년 08월 20일 만기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 고난도금융투자상품해당여부 본 증권은 자본시장