DB증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 DB금융투자 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 08월 10일 회 사 명 : DB증권 주식회사 대 표 이 사 : 곽 봉 석 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 (전 화) 02)369-3000 (홈페이지) http://www.dbsec.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) Trading본부 본부장 (성 명) 허 웅 (전 화) 02)369-3750 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계파생결합사채 2026.08.10 2026.08.10 2026.08.10 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 915 1,048,950,000 1 1,048,950,000 100.00 1 1,048,950,000 100.00 916 1,048,950,000 1 1,048,950,000 100.00 1 1,048,950,000 100.00 4. 배정방법 1) 제915회: 본 증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 청약금액에 대하여 전액 배정하였습니다.2) 제916회: 본 증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 청약금액에 대하여 전액 배정하였습니다. Ⅱ. 증권교부일 등 (1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)(2) 상장일 : 해당사항 없음(본 주가연계파생결합사채는 상장하지 않습니다.)(3) 증자등기일 : 해당사항 없음 Ⅲ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr 2026년 08월 06일 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr 2026년 08월 10일 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr서면문서 : DB증권 주식회사 본점 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 자금조달내역 [종목명 : DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제915회] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 1,048,950,000 9,990 105,000 1,048,950,000 1,048,950,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 1,048,950,000 9,990 105,000 1,048,950,000 1,048,950,000 [종목명 : DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제916회] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 1,048,950,000 9,990 105,000 1,048,950,000 1,048,950,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 1,048,950,000 9,990 105,000 1,048,950,000 1,048,950,000 나. 발행비용 -기타발행비용 (단위 : 원) 구 분 발행분담금 비고 DB 세이프 주가연계파생결합사채 제915회 52,440 발행가액 총액의 1만분의 0.5 DB 세이프 주가연계파생결합사채 제916회 52,440 발행가액 총액의 1만분의 0.5 합계 104,880 다. 자금사용예정내역 (1) 개 요 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다. (2) 사용내역 [종목명 : DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제915회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집금액 1,048,950,000 발행분담금 52,440 장외파생거래 등 헤지거래 사용금액 1,048,897,560 [종목명 : DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제916회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집금액 1,048,950,000 발행분담금 52,440 장외파생거래 등 헤지거래 사용금액 1,048,897,560 Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 [ DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제915회 ] 1. 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 종목명 DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제915회 4등급(보통 위험) 기초자산 삼성전자 보통주 모 집 총 액 1,048,950,000원 1증권당 액면금액 10,000원 1증권당 발행가액 9,990원 발행 수량 105,000증권 청약기간 청약시작일 2026년 08월 10일 청약종료일 2026년 08월 10일(청약기간 이후 청약취소 불가) 납 입 일 2026년 08월 10일 배정 및 환불일 2026년 08월 10일 발 행 일 2026년 08월 10일 예 탁 기 관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 만 기 일 2027년 02월 25일 만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 [1억원] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 고난도금융투자상품해당여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조 입니다. 그러나 기초자산 가격변동이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 2. 상환금액의 지급에 관한 사항 투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다. 가. 최초기준가격 ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산의 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 10일 나. 만기상환 ○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 만기상환금액 결정조건 상환금액(세전) ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이 최초기준가격의 [500%] 이하인 경우 액면금액 ×연 103.85% ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이 최초기준가격이 [500%] 초과인 경우 액면금액 ×연 103.84% ○ 만기평가가격: 만기평가일 기초자산의 종가 ○ 만기평가일: 2027년 02월 23일 ○ 만기상환일 : 만기평가일(불포함) 후 2영업일 [ DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제916회 ] 1. 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 종목명 DB 세이프 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제916회 4등급(보통 위험) 기초자산 삼성전자 보통주 모 집 총 액 1,048,950,000원 1증권당 액면금액 10,000원 1증권당 발행가액 9,990원 발행 수량 105,000증권 청약기간 청약시작일 2026년 08월 10일 청약종료일 2026년 08월 10일(청약기간 이후 청약취소 불가) 납 입 일 2026년 08월 10일 배정 및 환불일 2026년 08월 10일 발 행 일 2026년 08월 10일 예 탁 기 관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 만 기 일 2027년 04월 28일 만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 [1억원] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 고난도금융투자상품해당여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조 입니다. 그러나 기초자산 가격변동이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 2. 상환금액의 지급에 관한 사항 투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다. 가. 최초기준가격 ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산의 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 10일 나. 만기상환 ○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 만기상환금액 결정조건 상환금액(세전) ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이 최초기준가격의 [500%] 이하인 경우 액면금액 ×연 103.85% ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이 최초기준가격이 [500%] 초과인 경우 액면금액 ×연 103.84% ○ 만기평가가격: 만기평가일 기초자산의 종가 ○ 만기평가일: 2027년 04월 26일 ○ 만기상환일 : 만기평가일(불포함) 후 2영업일 2026년 08월 10일 DB증권 주식회사 대표이사 곽 봉 석 (인)