한국투자증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 한국투자증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 08월 10일 회 사 명 : 한국투자증권 주식회사 대 표 이 사 : 김 성 환 본 점 소 재 지 : 서울 영등포구 의사당대로 88 (전 화) 02-3276-5000 (홈페이지)http://securities.koreainvestment.com 작 성 책 임 자 : (직 책)DS부 부서장 (성 명)최 성 용 (전 화)02-3276-5967 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계증권 2026.08.10 2026.08.10 2026.08.10 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 18920 9,900,000,000 1 2,383,920,000 24.08 1 2,383,920,000 24.08 18921 9,920,000,000 1 3,139,680,000 31.65 1 3,139,680,000 31.65 18922 14,671,800,000 1 3,343,703,220 22.79 1 3,343,703,220 22.79 * 청약현황 비율과 배정현황 비율은 각 회차 비율의 평균값임.* 본 파생결합증권(제18922회)의 원화 환산금액은 2026년 07월 21일자 서울 외국환중개(주) 최초 고시 매매기준율@1,482.00원/USD를 적용하여 표시하였음 4. 배정방법 (1) 청약결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하는 경우에는 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(배정금액 기준, 만원단위 미만 절사) 단, 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약금액의 100%까지 순차적으로 배정합니다.(2) 청약결과 총 청약금액이 모집금액에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하여 총 청약금액을 납입 금액으로 합니다. Ⅱ. 증권교부일 등 - 증권교부일 : 2026년 08월 10일- 증권상장일 : 해당사항 없음.- 증권등기일 : 해당사항 없음. Ⅲ. 공시 이행상황 1. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 2026년 07월 22일 2. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 2026년 08월 10일 3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 - 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 4. 투자설명서 공시 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 2. 서면문서 : 한국투자증권 본점 및 지점 인쇄물 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 1. 총괄 [종목명 : 트루 파생결합증권(주가연계증권) 제18920회] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 9,900,000,000 9,900 240,800 2,383,920,000 2,383,920,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 9,900,000,000 9,900 240,800 2,383,920,000 2,383,920,000 [종목명 : 트루 파생결합증권(주가연계증권) 제18921회] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 9,920,000,000 9,920 316,500 3,139,680,000 3,139,680,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 9,920,000,000 9,920 316,500 3,139,680,000 3,139,680,000 [종목명 : 트루 파생결합증권(주가연계증권) 제18922회] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 14,671,800,000 146,718 22,790 3,343,703,220 3,343,703,220 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 14,671,800,000 146,718 22,790 3,343,703,220 3,343,703,220 - 위 금액은 원화 환산금액입니다.(원화 환산금액은 2026년 07월 21일자 서울 외국환중개(주) 최초 고시 매매기준율 @1,482.00원/USD를 적용하여 표시하였음.) 2. 발행비용 (1) 인수수수료 : 해당사항 없음. (2) 발행분담금 : 회차 발행분담금 트루 파생결합증권(주가연계증권) 제18920회 119,190 원 트루 파생결합증권(주가연계증권) 제18921회 156,980 원 트루 파생결합증권(주가연계증권) 제18922회 167,180 원 총 금 액 443,350 원 (3) 보 증 료 : 해당사항 없음. (4) 기 타 비 용 : 해당사항 없음. 3. 자금사용예정내역 (1) 개 요중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 주가연계증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물, 옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용됩니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 > 가. 최초기준가격 ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 07일 나. 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 2차 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 3차 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 4차 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 60% 이상인 경우 5차 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 50% 이상인 경우 ○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 ○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 차수 자동조기상환평가일 상환금액 1차 2027년 02월 10일 액면금액 × 107.80% 2차 2027년 08월 09일 액면금액 × 115.60% 3차 2028년 02월 07일 액면금액 × 123.40% 4차 2028년 08월 07일 액면금액 × 131.20% 5차 2029년 02월 07일 액면금액 × 139.00% ○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 ○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음. 다. 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 만기상환금액 결정조건 상환금액 ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 40% 이상인 경우 액면금액×146.80% ② 모든 기초자산 중 어느 하나라도 만기평가가격이 각 최초기준가격의 40% 미만인 경우 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격) ※ 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산※ 본 일괄신고추가서류에 달리 명시되어 있지 않다면, 상기 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소수점 조정 없이 그대로 사용됩니다. (단, 지급액은 원미만 절사) ○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2029년 08월 07일○ 최종관찰일 : 2029년 08월 07일○ 만기일 : 2029년 08월 09일 (만기일 결정 방식 : 최종관찰일(불포함) 후 2영업일) > 가. 최초기준가격 ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 07일 나. 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 2차 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 3차 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 4차 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 60% 이상인 경우 5차 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 50% 이상인 경우 ○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 ○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 차수 자동조기상환평가일 상환금액 1차 2027년 02월 10일 액면금액 × 108.00% 2차 2027년 08월 09일 액면금액 × 116.00% 3차 2028년 02월 07일 액면금액 × 124.00% 4차 2028년 08월 07일 액면금액 × 132.00% 5차 2029년 02월 07일 액면금액 × 140.00% ○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 ○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음. 다. 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 만기상환금액 결정조건 상환금액 ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 40% 이상인 경우 액면금액×148.00% ② 모든 기초자산 중 어느 하나라도 만기평가가격이 각 최초기준가격의 40% 미만인 경우 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격) ※ 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산※ 본 일괄신고추가서류에 달리 명시되어 있지 않다면, 상기 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소수점 조정 없이 그대로 사용됩니다. (단, 지급액은 원미만 절사) ○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2029년 08월 07일○ 최종관찰일 : 2029년 08월 07일○ 만기일 : 2029년 08월 09일 (만기일 결정 방식 : 최종관찰일(불포함) 후 2영업일) > 가. 최초기준가격 ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 07일 나. 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 2차 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우 3차 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우 4차 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 60% 이상인 경우 5차 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 50% 이상인 경우 ○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가 ○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 차수 자동조기상환평가일 상환금액(USD) 1차 2027년 02월 10일 액면금액 × 108.20% 2차 2027년 08월 09일 액면금액 × 116.40% 3차 2028년 02월 07일 액면금액 × 124.60% 4차 2028년 08월 07일 액면금액 × 132.80% 5차 2029년 02월 07일 액면금액 × 141.00% ○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 ○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루