미래에셋증권 · 일괄신고추가서류(파생결합증권-주식워런트증권)

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일괄신고추가서류(파생결합증권 - 주식워런트증권) 6.0 미래에셋증권 일괄신고추가서류 [ 파생결합증권 - 주식워런트증권 ] 금융위원회 귀중 2026년 08월 10일 회 사 명 : 미래에셋증권 주식회사 대 표 이 사 : 김미섭 (인) 본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워 (전 화) 1588-6800 (홈페이지) http://securities.miraeasset.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 파생Solution팀장 (성 명) 이호문 (전 화) 1588 - 6800 모집 또는 매출 증권의 종류: 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권)제M862-M911회 이번 모집 또는 매출총액 : 50,450,400,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2025년 07월 29일(2025년 08월 21일) 발행예정기간 2025년 08월 21일 ~ 2026년 08월 20일 발행예정금액(A) 4,800,000,000,000원 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액) 1,404,607,800,000 원 (1,309,801,800,000 원) 잔 액 (A-B) 3,395,392,200,000 원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 미래에셋증권 본/지점 정부 가 일괄신고추가서류의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정 하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함 을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 파생결합증권 은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않습니다. 【 투자결정시 유의사항 】 1. 투자판단시 일괄신고서,일괄신고추가서류, 투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자 보호대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다. 3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다. 운용결과에 따른 이익 또는 손실 책임은 투자자 본인에게 귀속 됩니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정 시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다.기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다. 5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(미래에셋증권, 발행사 신용등급 AA, 2026년 05월 20일 NICE신용평가 , 2026년 06월 01일 한국신용평가 , 2026년 06월 02일 한국기업평가 ) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. 6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다. 7. 동 파생결합증권은 거래소에 상장되었다 하더라도 거래량이 많지 않거나 만기 전 투자금 회수가 어려울 수 있으며 본 증권의 보유자에게는 중도상환청구권이 없으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 일괄신고추가서류, 투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용합니다. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제M862호 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주식워런트증권 M862 1,008,000,000 삼성전자 보통주 120 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 297,500 2026.11.16 CALL 0.0020 2026.11.16 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.08.11 2026.08.11 2026.08.10 2026.08.11 2026.08.11 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 - - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 주1) 당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성공급자는 미래에셋증권(주) 입니다따라서 본 증권의 발행물량 전체를 발행인인 미래에셋증권에서 보유하며, 이러한 보유물량은 향후 시장에서 유동성 공급 시 사용하게 될 예정입니다주2) 당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정하는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다. 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제M863호 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주식워런트증권 M863 1,007,400,000 삼성전자 보통주 146 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 286,500 2026.12.14 CALL 0.0020 2026.12.14 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.08.11 2026.08.11 2026.08.10 2026.08.11 2026.08.11 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 - - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 주1) 당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성공급자는 미래에셋증권(주) 입니다따라서 본 증권의 발행물량 전체를 발행인인 미래에셋증권에서 보유하며, 이러한 보유물량은 향후 시장에서 유동성 공급 시 사용하게 될 예정입니다주2) 당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정하는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다. 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제M864호 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주식워런트증권 M864 1,008,200,000 삼성전자 보통주 142 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 309,500 2027.01.18 CALL 0.0020 2027.01.18 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.08.11 2026.08.11 2026.08.10 2026.08.11 2026.08.11 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 - - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 주1) 당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성공급자는 미래에셋증권(주) 입니다따라서 본 증권의 발행물량 전체를 발행인인 미래에셋증권에서 보유하며, 이러한 보유물량은 향후 시장에서 유동성 공급 시 사용하게 될 예정입니다주2) 당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정하는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다. 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제M865호 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주식워런트증권 M865 1,014,800,000 삼성전자 보통주 172 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 315,500 2027.04.12 CALL 0.0020 2027.04.12 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.08.11 2026.08.11 2026.08.10 2026.08.11 2026.08.11 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 - - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 주1) 당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성공급자는 미래에셋증권(주) 입니다따라서 본 증권의 발행물량 전체를 발행인인 미래에셋증권에서 보유하며, 이러한 보유물량은 향후 시장에서 유동성 공급 시 사용하게 될 예정입니다주2) 당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정하는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다. 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제M866호 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주식워런트증권 M866 1,007,000,000 삼성전자 보통주 190 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 291,500 2027.04.12 CALL 0.0020 2027.04.12 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.08.11 2026.08.11 2026.08.10 2026.08.11 2026.08.11 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 - - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 주1) 당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성공급자는 미래에셋증권(주) 입니다따라서 본 증권의 발행물량 전체를 발행인인 미래에셋증권에서 보유하며, 이러한 보유물량은 향후 시장에서 유동성 공급 시 사용하게 될 예정입니다주2) 당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정하는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다. 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제M867호 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주식워런트증권 M867 1,004,500,000 삼성전자 보통주 205 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 286,500 2027.05.17 CALL 0.0020 2027.05.17 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.08.11 2026.08.11 2026.08.10 2026.08.11 2026.08.11 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 - - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 주1) 당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성공급자는 미래에셋증권(주) 입니다따라서 본 증권의 발행물량 전체를 발행인인 미래에셋증권에서 보유하며, 이러한 보유물량은 향후 시장에서 유동성 공급 시 사용하게 될 예정입니다주2) 당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정하는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다. 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제M868호 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주식워런트증권 M868 1,007,400,000 삼성전자 보통주 219 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 281,000 2027.06.14 CALL 0.0020 2027.06.14 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.08.11 2026.08.11 2026.08.10 2026.08.11 2026