현대차증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 현대차증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 08월 10일 회 사 명 : 현대차증권 주식회사 대 표 이 사 : 배 형 근 (인) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 (전 화) 02) 3787-2114 (홈페이지) http://www.hmsec.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 파생영업팀장 (성 명) 송 진 호 (전 화) 02) 3787-2338 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계파생결합사채 2026년 08월 10일 2026년 08월 10일 2026년 08월 10일 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - 발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다. 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 1615 14,639,346,000 1 1,752,183,322 11.97 1 1,752,183,322 11.97 1616 14,624,692,000 1 2,350,919,239 16.08 1 2,350,919,239 16.08 1617 14,595,384,000 1 870,760,609 5.97 1 870,760,609 5.97 4. 배정방법 공모결과 현대차증권 ELB 제 1615, 1616, 1617회는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다. Ⅱ. 증권교부일 등 1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)3) 증자등기일 : 해당사항 없음 Ⅲ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2026년 07월 28일 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2026년 08월 10일 다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr2. 서면문서 : 현대차증권 본ㆍ지점 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 자금조달내역 [종목명 : 현대차증권 제1615회 주가연계파생결합사채 ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 14,639,346,000 146,393 11,969 1,752,183,322 1,752,183,322 매 출(b) - - - - - 총계(a+b) 14,639,346,000 146,393 11,969 1,752,183,322 1,752,183,322 - 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2026년 07월 28일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,465.40원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다. [종목명 : 현대차증권 제1616회 주가연계파생결합사채 ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 14,624,692,000 146,246 16,075 2,350,919,239 2,350,919,239 매 출(b) - - - - - 총계(a+b) 14,624,692,000 146,246 16,075 2,350,919,239 2,350,919,239 - 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2026년 07월 28일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,465.40원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다. [종목명 : 현대차증권 제1617회 주가연계파생결합사채 ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 14,595,384,000 145,953 5,966 870,760,609 870,760,609 매 출(b) - - - - - 총계(a+b) 14,595,384,000 145,953 5,966 870,760,609 870,760,609 - 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2026년 07월 28일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,465.40원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다. 나. 발행비용 (단위 : 원) 회차 발행분담금 금 액 계산근거 현대차증권 제1615회 파생결합사채 87,600 발행총액의 0.005%(금융기관분담징수등에관한규정제5조제1항제3호) 현대차증권 제1616회 파생결합사채 117,540 현대차증권 제1617회 파생결합사채 43,530 합계 248,670 다. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 항 목 내 용 종목명 현대차증권 제1615회 주가연계파생결합사채 (보통위험) 기초자산 S&P500 지수 모 집 총 액 USD 1,195,703.1 1증권당 액면가액 USD 100 1증권당 발행가액 USD 99.9 발행 수량 11,969 증권 최소청약금액 USD 1,000 청약기간 청약시작일 2026년 08월 10일 청약종료일 2026년 08월 10일 (청약기간이후 청약취소 불가) 납 입 일 2026년 08월 10일 배정 및 환불일 2026년 08월 10일 발 행 일 2026년 08월 10일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 만 기 일 2026년 11월 10일 만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 (미국달러 USD 결제) 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 가. 최초기준가격 ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 10일 나. 만기상환 ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음. 만기상환금액 결정조건 상환금액(세전) ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상인 경우 액면금액×[100%+{3.410%×(n/365일)}] ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만인 경우 액면금액×[100%+{3.400%×(n/365일)}] * n = 92일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수] ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ 만기평가일 : 2026년 11월 06일ｏ 최종관찰일 : 2026년 11월 06일ｏ 만기일(지급일) : 2026년 11월 10일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일(서울시간 기준) 항 목 내 용 종목명 현대차증권 제1616회 주가연계파생결합사채 (보통위험) 기초자산 S&P500 지수 모 집 총 액 USD 1,604,285 1증권당 액면가액 USD 100 1증권당 발행가액 USD 99.8 발행 수량 16,075 증권 최소청약금액 USD 1,000 청약기간 청약시작일 2026년 08월 10일 청약종료일 2026년 08월 10일 (청약기간이후 청약취소 불가) 납 입 일 2026년 08월 10일 배정 및 환불일 2026년 08월 10일 발 행 일 2026년 08월 10일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 만 기 일 2027년 02월 10일 만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 (미국달러 USD 결제) 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 가. 최초기준가격 ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 10일 나. 만기상환 ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음. 만기상환금액 결정조건 상환금액(세전) ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상인 경우 액면금액×[100%+{3.810%×(n/365일)}] ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만인 경우 액면금액×[100%+{3.800%×(n/365일)}] * n = 184일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수] ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ 만기평가일 : 2027년 02월 04일ｏ 최종관찰일 : 2027년 02월 04일ｏ 만기일(지급일) : 2027년 02월 10일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일(서울시간 기준) 항 목 내 용 종목명 현대차증권 제1617회 주가연계파생결합사채 (보통위험) 기초자산 S&P500 지수 모 집 총 액 USD 594,213.6 1증권당 액면가액 USD 100 1증권당 발행가액 USD 99.6 발행 수량 5,966 증권 최소청약금액 USD 1,000 청약기간 청약시작일 2026년 08월 10일 청약종료일 2026년 08월 10일 (청약기간이후 청약취소 불가) 납 입 일 2026년 08월 10일 배정 및 환불일 2026년 08월 10일 발 행 일 2026년 08월 10일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 만 기 일 2027년 08월 10일 만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 (미국달러 USD 결제) 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객