케이비증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 KB증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 08월 10일 회 사 명 : KB증권 주식회사 대 표 이 사 : 강 진 두 본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의나루로 50 (전 화) 1588-6611 (홈페이지) http://www.kbsec.com 작 성 책 임 자 : (직 책) Equity파생영업부 부서장 (성 명) 김 도 엽 (전 화) 02) 6114-1122 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계증권 2026년 08월 10일 2026년 08월 10일 2026년 08월 10일 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - 발행사인 KB증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다. 3. 청약 및 배정현황 KB증권 ELS 제8399호 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 8399 9,900,000,000 1 747,450,000 7.55 1 747,450,000 7.55 4. 배정방법 KB증권 ELS 제8399호는 모집결과 총 청약금액이 전량 배정되었습니다. Ⅱ. 증권교부일 등 가. 유가증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 한국예탁결제원 명의로 일괄등록되며, 한국예탁결제원이 작성하는 공 사채등록부 및 예탁자 계좌부상에 증권의 수량만큼을 기재함으로써 증서의 발행 및 교부에 갈음합니다. 본 증권은 증서를 발행하지 아니하며, 본 증권의 권리자 는 한국예탁결제원에 등록된 증권에 대하여 증서 발행을 청구하여 실물을 교부 받을 수 없습니다.)나. 상장일 : 본 주가연계증권은 상장하지 않습니다. Ⅲ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 2026년 07월 22일 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 2026년 08월 10일 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 → dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시 - 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 → dart.fss.or.kr - 서면문서 : KB증권 본점(서울시 영등포구 여의나루로 50) 및 지점 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 자금조달내역 [종목명 : KB증권 ELS 제8399호 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 9,900,000,000 9,900 75,500 747,450,000 747,450,000 - 매 출(b) - - - - - - 총계(a+b) 9,900,000,000 9,900 75,500 747,450,000 747,450,000 - 나. 발행비용 구분 발행분담금(원) KB증권 ELS 제8399호 37,370 합계 37,370 ※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행가액 총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함. 다. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 본 증권의 만기상환금액의 헷지를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 유가증권과 유사한 내용의 파생결합증권(사채) 또는 채권을 매입 하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 [KB증권 ELS 제8399호 파생결합증권(주가연계증권)] 가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)○ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 07일 나. 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 2차 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 3차 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 4차 (1)모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75%이상인 경우 (2) 위 (1)의 경우가 발생하지 않고 최초기준가격결정일(불포함)부터 4차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 최초기준가격의 60%미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준) (어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함) 5차 (1)모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75%이상인 경우 (2) 위 (1)의 경우가 발생하지 않고 최초기준가격결정일(불포함)부터 5차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 최초기준가격의 50%미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준) (어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함) 6차 모든 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 7차 모든 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 60% 이상인 경우 8차 모든 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 50% 이상인 경우 ○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가 ○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 차수 자동조기상환평가일 조건 상환금액 1차 2026년 11월 09일 1차 조기상환조건 충족시 액면금액 × 103.60% 2차 2026년 12월 04일 2차 조기상환조건 충족시 액면금액 × 104.80% 3차 2027년 01월 05일 3차 조기상환조건 충족시 액면금액 × 106.00% 4차 2027년 02월 05일 4차 조기상환조건 (1) 충족시 액면금액 × 107.20% 4차 조기상환조건 (2) 충족시 액면금액 × 107.20% 5차 2027년 08월 05일 5차 조기상환조건 (1) 충족시 액면금액 × 114.40% 5차 조기상환조건 (2) 충족시 액면금액 × 114.40% 6차 2028년 02월 04일 6차 조기상환조건 충족시 액면금액 × 121.60% 7차 2028년 08월 04일 7차 조기상환조건 충족시 액면금액 × 128.80% 8차 2029년 02월 05일 8차 조기상환조건 충족시 액면금액 × 136.00% ○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2 영업일 ○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 어떠한 추가적인 의무를 부담하지 않음. 다. 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환함. 만기상환금액 결정조건 상환금액 ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 세 기초자산 모두 최초기준가격의 40% 보다 크거나 같은 경우 액면금액×143.20% ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 세 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 최초기준가격의 40% 보다 작은 경우 액면금액×(만기평가가격÷최초기준가격) (주) 만기평가가격과 최초기준가격은 세 기초자산 중 하락폭이 가장 큰 기초자산을 기준으로 함 ○ 만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가○ 만기평가일 : 2029년 08월 03일○ 만기일 : 만기평가일(불포함) 후 2영업일 ※ 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다. 2026년 08월 10일 KB증권 주식회사 대표이사 강 진 두