한화투자증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 한화투자증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 08월 07일 회 사 명 : 한화투자증권 주식회사 대 표 이 사 : 장병호 (인) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 56 (전 화) 02-3772-7000 (홈페이지)http://www.hanwhawm.com 작 성 책 임 자 : (직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협 (전 화)02-3772-7048 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계파생결합사채 2026.08.03 2026.08.07 2026.08.07 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - 발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다. 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 165 5,000,000,000 24 202,430,000 4.05 24 202,430,000 4.05 166 5,000,000,000 11 133,980,000 2.68 11 133,980,000 2.68 167 5,000,000,000 10 210,500,000 4.21 10 210,500,000 4.21 4. 배정방법 한화스마트ON ELB 제165호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ON ELB 제166호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ON ELB 제167호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다. Ⅱ. 증권교부일 등 2026년 08월 07일 Ⅲ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com) 2026년 07월 31일 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com) 2026년 08월 07일 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 자금조달내역 [종목명 : 한화스마트ON ELB 제165호 파생결합사채(주가연계파생결합사채) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 20,243 202,430,000 202,430,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 20,243 202,430,000 202,430,000 [종목명 : 한화스마트ON ELB 제166호 파생결합사채(주가연계파생결합사채) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 13,398 133,980,000 133,980,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 13,398 133,980,000 133,980,000 [종목명 : 한화스마트ON ELB 제167호 파생결합사채(주가연계파생결합사채) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 21,050 210,500,000 210,500,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 21,050 210,500,000 210,500,000 나. 발행비용 구 분 발행분담금 한화스마트ON ELB 제165호 파생결합사채 10,120 원 한화스마트ON ELB 제166호 파생결합사채 6,690 원 한화스마트ON ELB 제167호 파생결합사채 10,520 원 합 계 27,330 원 * 발행분담금(원 이하 절사) 다. 자금사용예정내역 중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 [한화스마트ON ELB 제165호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] 가. 최초기준가격 ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 07일 나. 만기상환 ○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음. 만기상환금액 결정조건 상환금액 ① 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 단 1회라도 최초기준가격의 [130%]를 초과하여 상승한 적이 있는 경우 (종가기준) 액면금액 ×100.00% ② 위 ①에 해당하지 않고 , 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상 130% 이하 인 경우 액면금액×[100.00% + (가격상승률 × 40.00%)] ③ 위 ①에 해당하지 않고 , 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만 인 경우 액면금액 ×100.00% ※ 가격상승률(%) : (만기평가가격 - 최초기준가격)/최초기준가격 ×100(%)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다. ○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2026년 11월 05일○ 만기일 : 2026년 11월 10일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일) [한화스마트ON ELB 제166호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] 가. 최초기준가격 ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 07일 나. 만기상환 ○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음. 만기상환금액 결정조건 상환금액 ① 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 단 1회라도 최초기준가격의 [140%]를 초과하여 상승한 적이 있는 경우 (종가기준) 액면금액 ×100.00% ② 위 ①에 해당하지 않고 , 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상 140% 이하 인 경우 액면금액×[100.00% + (가격상승률 × 50.00%)] ③ 위 ①에 해당하지 않고 , 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만 인 경우 액면금액 ×100.00% ※ 가격상승률(%) : (만기평가가격 - 최초기준가격)/최초기준가격 ×100(%)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다. ○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2027년 02월 05일○ 만기일 : 2027년 02월 12일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일) [한화스마트ON ELB 제167호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] 가. 최초기준가격 ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 07일 나. 월수익지급 ○ 월 수익지급 발생 조건 : 매 월수익지급평가일에 기초자산의 월수익지급평가가격이 최초기준가격의 [80%이상]인 경우 ○ 월수익지급평가가격 : 해당 월수익지급평가일 기초자산 종가 ○ 월수익지급평가일 : 차수 월 수익지급평가일 차수 월 수익지급평가일 차수 월 수익지급평가일 차수 월 수익지급평가일 1 2026-09-10 10 2027-06-10 19 2028-03-10 28 2028-12-11 2 2026-10-12 11 2027-07-12 20 2028-04-10 29 2029-01-10 3 2026-11-10 12 2027-08-10 21 2028-05-10 30 2029-02-15 4 2026-12-10 13 2027-09-10 22 2028-06-12 31 2029-03-12 5 2027-01-11 14 2027-10-12 23 2028-07-10 32 2029-04-10 6 2027-02-10 15 2027-11-10 24 2028-08-10 33 2029-05-10 7 2027-03-10 16 2027-12-10 25 2028-09-11 34 2029-06-11 8 2027-04-12 17 2028-01-10 26 2028-10-10 35 2029-07-10 9 2027-05-10 18 2028-02-10 27 2028-11-10 36 2029-08-10 ○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 [3]영업일○ 월수익지급(세전) : 1.25% (연 15.00%) 다. 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족 되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차 수 자동조기상환 발생조건 1차 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 2차 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 3차 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 4차 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 5차 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 6차 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 7차 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 8차 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 9차 기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 10차 기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 11차 기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 ○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가 ○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 : 차 수 자동조기상환평가일 상환금액 1차 2026년 11월 10일 액면금액 X 100.00% 2차 2027년 02월 10일 액면금액 X 100.00% 3차 2027년 05월 10일 액면금액 X 100.00% 4차 2027년 08월 10일 액면금액 X 100.00% 5차 2027년 11월 10일 액면금액 X 100.00% 6차 2028년 02월 10일 액면금액 X 100.00% 7차 2028년 05월 10일 액면금액 X 100.00% 8차 2028년 08월 10일 액면금액 X 100.00% 9차 2028년 11월 10일 액면금액 X 100.00% 10차 2029년 02월 15일 액면금액 X 100.00% 11차 2029년 05월 10일 액면금액 X 100.00% ○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일 ○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음. 라. 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음. 만기상환금액 결정조건 상환금액 ① 기초자산 의 만기평가가격이 최초기준가격의 85%이상인 경우 액면금액×100.00% ② 위 ①을 충족하지 못하고