BNK캐피탈 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고) 6.0 BNK캐피탈 투 자 설 명 서 2026년 08월 07일 BNK캐피탈 주식회사 - BNK캐피탈(주) 제393-1회 무보증 사채- BNK캐피탈(주) 제393-2회 무보증 사채- BNK캐피탈(주) 제393-3회 무보증 사채- BNK캐피탈(주) 제393-4회 무보증 사채- BNK캐피탈(주) 제393-5회 무보증 사채 - BNK캐피탈(주) 제393-1회 무보증 사채 : 금 오백억원(￦50,000,000,000)- BNK캐피탈(주) 제393-2회 무보증 사채 : 금 일백억원(￦10,000,000,000)- BNK캐피탈(주) 제393-3회 무보증 사채 : 금 일백억원(￦10,000,000,000)- BNK캐피탈(주) 제393-4회 무보증 사채 : 금 삼백억원(￦30,000,000,000)- BNK캐피탈(주) 제393-5회 무보증 사채 : 금 오백억원(￦50,000,000,000) 1. 증권신고의 효력발생일 : 2025년 12월 24일 2. 모집가액 : - BNK캐피탈(주) 제393-1회 무보증 사채 : 금 오백억원(￦50,000,000,000)- BNK캐피탈(주) 제393-2회 무보증 사채 : 금 일백억원(￦10,000,000,000)- BNK캐피탈(주) 제393-3회 무보증 사채 : 금 일백억원(￦10,000,000,000)- BNK캐피탈(주) 제393-4회 무보증 사채 : 금 삼백억원(￦30,000,000,000)- BNK캐피탈(주) 제393-5회 무보증 사채 : 금 오백억원(￦50,000,000,000) 3. 청약기간 : 2026년 08월 10일 4. 납입기일 : 2026년 08월 10일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : BNK캐피탈(주) - 부산광역시 남구 남동천로 128, 29층(문현동) NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 (주)상상인증권 - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 유안타증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 메리츠증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 DB증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 흥국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 케이아이디비채권중개(주) - 서울특별시 중구 명동11길 20 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. NH투자증권 주식회사 【 본 문 】 요약정보 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 회차 : 393-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000 발행가액 50,000,000,000 이자율 4.297 발행수익률 4.297 상환기일 2028.08.10 원리금지급대행기관 ㈜부산은행 여의도지점 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA- / AA- /AA-한국기업평가㈜NICE신용평가㈜한국신용평가㈜ 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 상상인증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.060% 총액인수 인수 한양증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.060% 총액인수 인수 신영증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.060% 총액인수 인수 한국투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.060% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.08.10 2026.08.10 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 50,000,000,000 발행제비용 52,120,000 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음.▶ "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음한다.▶ 본 사채는 전자등록발행하나 편의상 1만원을 기준으로 수량을 기재함 회차 : 393-2 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 10,000,000,000 모집(매출)총액 10,000,000,000 발행가액 10,000,000,000 이자율 4.307 발행수익률 4.307 상환기일 2028.09.11 원리금지급대행기관 ㈜부산은행 여의도지점 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA- / AA- /AA-한국기업평가㈜NICE신용평가㈜한국신용평가㈜ 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 유안타증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.062% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.08.10 2026.08.10 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 10,000,000,000 발행제비용 11,528,300 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음.▶ "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음한다.▶ 본 사채는 전자등록발행하나 편의상 1만원을 기준으로 수량을 기재함 회차 : 393-3 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 10,000,000,000 모집(매출)총액 10,000,000,000 발행가액 10,000,000,000 이자율 4.327 발행수익률 4.327 상환기일 2028.11.10 원리금지급대행기관 ㈜부산은행 여의도지점 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA- / AA- /AA-한국기업평가㈜NICE신용평가㈜한국신용평가㈜ 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 메리츠증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.067% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.08.10 2026.08.10 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 10,000,000,000 발행제비용 12,045,000 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음.▶ "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음한다.▶ 본 사채는 전자등록발행하나 편의상 1만원을 기준으로 수량을 기재함 회차 : 393-4 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 30,000,000,000 모집(매출)총액 30,000,000,000 발행가액 30,000,000,000 이자율 4.357 발행수익률 4.357 상환기일 2029.02.09 원리금지급대행기관 ㈜부산은행 여의도지점 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA- / AA- /AA-한국기업평가㈜NICE신용평가㈜한국신용평가㈜ 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.075% 총액인수 인수 DB증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.075% 총액인수 인수 흥국증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.075% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.08.10 2026.08.10 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 30,000,000,000 발행제비용 36,361,600 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음.▶ "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음한다.▶ 본 사채는 전자등록발행하나 편의상 1만원을 기준으로 수량을 기재함 회차 : 393-5 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000 발행가액 50,000,000,000 이자율 4.450 발행수익률 4.450 상환기일 2029.08.10 원리금지급대행기관 ㈜부산은행 여의도지점 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA- / AA- /AA-한국기업평가㈜NICE신용평가㈜한국신용평가㈜ 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 상상인증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.090% 총액인수 인수 부국증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.090% 총액인수 인수 케이아이디비채권중개 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.090% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.08.10 2026.08.10 - - - 자금의 사용목적 구 분 금