우리금융지주 · [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

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증권신고서(채무증권) 6.2 (주)우리금융지주 증권발행조건확정 금융위원회 귀중 2026년 08월 07일 회 사 명 : 주식회사 우리금융지주 대 표 이 사 : 임 종 룡 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 소공로 51(회현동 1가) (전 화) 02-2125-2000 (홈페이지) https://www.woorifg.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 부부장 (성 명) 최 승 구 (전 화) 02-2125-2076 1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 08월 03일 [증권신고서 제출 및 정정 연혁] 제출일자 문서명 비고 2026년 08월 03일 증권신고서(채무증권) 최초 제출 2026년 08월 07일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재 정정 (파란색) 2026년 08월 07일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건확정 (파란색) 2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 제21회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 3. 모집 또는 매출금액 : 400,000,000,000원 4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정 5. 정정사항 항 목 정 정 전 정 정 후 ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영, 일부 내용 추가 및 변경에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은 파란색 으로 표시하였습니다. 표지 모집 또는 매출 총액 : 270,000,000,000원 모집 또는 매출 총액 : 400,000,000,000원 [요약정보] 1. 핵심투자위험-기타투자위험 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (주3) 정정 전 (주3) 정정 후 2. 공모방법가. 증권의 모집방법 : 일반공모 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항가. 사채의 인수나. 사채의 관리 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항 (주7) 정정 전 (주7) 정정 후 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등마. 본 사채의 발행사유 (주8) 정정 전 (주8) 정정 후 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등바. 본 사채에 대한 세부사항 (주9) 정정 전 (주9) 정정 후 2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 (주10) 정정 전 (주10) 정정 후 III. 투자위험요소 3. 기타위험사. 이자율 조정(Interest Rate Reset) (주11) 정정 전 (주11) 정정 후 3. 기타위험자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 (주12) 정정 전 (주12) 정정 후 V. 자금의 사용목적 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역2. 자금의 사용목적 (주13) 정정 전 (주13) 정정 후 (주1) 정정 전(전략) 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2026년 1분기말 BIS비율은 보통주자본비율 13.60%, 기본자본비율 15.46%, 총자본비율 16.63%입니다. 2026년 1분기말 기준에 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분(2,700억원)만 반영하여 산출한 결과 당사의 예상 보통주자본비율은 13.60%, 기본자본비율은 15.57%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.11%p 상승), 총자본비율은 16.74%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.11%p 상승)가 될 것으로 추정 됩니다.투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. (후략) (주1) 정정 후 (전략) 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2026년 1분기말 BIS비율은 보통주자본비율 13.60%, 기본자본비율 15.46%, 총자본비율 16.63%입니다. 2026년 1분기말 기준에 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분( 4,000억원 )만 반영하여 산출한 결과 당사의 예상 보통주자본비율은 13.60%, 기본자본비율은 15.62% (본 사채 발행 이전 대비 약 0.16%p 상승), 총자본비율은 16.79% (본 사채 발행 이전 대비 약 0.16%p 상승)가 될 것으로 추정 됩니다.투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. (후략) (주2) 정정 전 회차 : 21 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 상각형 조건부자본증권 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 270,000,000,000 모집(매출)총액 270,000,000,000 발행가액 270,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 - 원리금지급대행기관 (주)우리은행본점기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 - 평가일 신용평가기관 등 급 2026년 07월 27일 한국기업평가 회사채 (AA-) 2026년 07월 27일 한국신용평가 회사채 (AA-) 2026년 07월 27일 나이스신용평가 회사채 (AA-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 인수 예 아니오 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 교보증권 5,000,000 50,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 키움증권 5,000,000 50,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 한양증권 5,000,000 50,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 아이비케이투자증권 3,000,000 30,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 아이엠증권 3,000,000 30,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 우리투자증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 한국투자증권 4,000,000 40,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 08월 13일 2026년 08월 13일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 200,000,000,000 운영자금 70,000,000,000 발행제비용 613,620,000 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 시작일 종료일 아니오 - - 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2026.08.03 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 03월 16일에 교보증권(주), 키움증권(주) 및 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 08월 13일이며, 상장예정일은 2026년 08월 14일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2026년 08월 06일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행금액은 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 연 4.30% ~ 4.90%로 합니다.주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주2) 정정 후 회차 : 21 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 상각형 조건부자본증권 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 400,000,000,000 모집(매출)총액 400,000,000,000 발행가액 400,000,000,000 이자율 4.79 발행수익률 4.79 상환기일 - 원리금지급대행기관 (주)우리은행본점기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 - 평가일 신용평가기관 등 급 2026년 07월 27일 한국기업평가 회사채 (AA-) 2026년 07월 27일 한국신용평가 회사채 (AA-) 2026년 07월 27일 나이스신용평가 회사채 (AA-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 인수 예 아니오 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 교보증권 6,000,000 60,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 키움증권 6,000,000 60,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 한양증권 8,000,000 80,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 아이비케이투자증권 5,000,000 50,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 아이엠증권 5,000,000 50,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 우리투자증권 4,000,000 40,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 한국투자증권 6,000,000 60,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 08월 13일 2026년 08월 13일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 200,000,000,000 운영자금 200,000,000,000 발행제비용 899,620,000 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 시작일 종료일 아니오 - - 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리