키움캐피탈 · 일괄신고추가서류

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일괄신고추가서류(채무증권) 6.0 키움캐피탈(주) N 일괄신고추가서류 금융위원회 귀중 2026년 08월 07일 회 사 명 : 키움캐피탈 주식회사 대 표 이 사 : 최 창 민 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 66 (전 화) 02-780-8013 (홈페이지) https://www.kiwoomcapital.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 혁신전략사업부장 (성 명) 강 대 훈 (전 화) 02-780-1541 모집 또는 매출 증권의 종류 : 키움캐피탈(주) 제247-1회 무기명식 이권부 무보증사채키움캐피탈(주) 제247-2회 무기명식 이권부 무보증사채 이번 모집 또는 매출총액 : 70,000,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2026년 01월 16일 (2026년 01월 24일) 발행예정기간 2026년 01월 26일 ~ 2027년 01월 25일 발행예정금액(A) 1,000,000,000,000원 발행예정기간중모집ㆍ매출 총액(실제 모집ㆍ매출액) 모집ㆍ매출 일자 모집ㆍ매출금액 2026-02-06 80,000,000,000 2026-02-23 104,000,000,000 2026-03-27 80,000,000,000 2026-04-07 60,000,000,000 2026-04-23 20,000,000,000 2026-05-07 30,000,000,000 2026-07-22 100,000,000,000 합 계(B) (실제 모집ㆍ매출액) 474,000,000,000원(474,000,000,000원) 잔 액 (A-B) 526,000,000,000원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 키움캐피탈㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 66 케이비증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 SK증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 유안타증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 디에스투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 흥국증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 요약정보 1. 핵심투자위험 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 [가. 국내외 경기 변동에 따른 위험] 세계경제는 지정학적 리스크 등에 따라 불확실성이 지속 되고 있습니다. 대외 의존도가 높은 국내경제에 위험 요인이 증가할 경우 경기 변동에 민감한 여신전문금융업을 영위하는 당사의 재무상태 및 영업성과에 부정적인 영향 이 있을 수 있습니다. [나. 여신전문금융회사의 자금조달과 관련된 위험] 여신전문금융회사는 타인자본 의존도가 높아 자금시장 충격 등 자금조달 위축에 따른 자금 재조달 위험에 상시 노출 되어 있습니다. 자금시장 변동성이 심화되거나, 자산건전성 악화 및 수익성 저하 등 당사 신용위험이 증가할 경우 자금조달에 부정적인 영향 이 있을 수 있습니다. [다. 낮은 진입장벽 및 경쟁에 따른 위험] 여신전문금융업은 금융업권 내 진출입이 상대적으로 자유로운 편 입니다. 2016년 신기술사업금융업의 설립 요건 완화 등에 따라 신기술사업을 영위하는 금융사가 꾸준히 증가하고 있습니다. 업권 내 경쟁 심화에 따라 수익성 확보 및 신규사업 추진에 부정적인 영향 이 있을 수 있습니다. [라. 정부정책 및 규제변동 위험] 여신전문금융회사는 '여신전문금융업법', '여신전문금융업감독규정' 등을 적용 받습니다. 최근 금융위원회는 과도한 외형 확장에 따른 유동성 리스크를 방지하기 위해 자기자본 대비 총자산 한도(레버리지배율)을 강화하고 있으며, 향후에도 규제 강화 기조를 유지 할 것으로 예상됩니다. 관련 정책 및 법규 변동에 따라 업권 전체의 재무상태 및 영업성과에 영향 이 있을 수 있습니다. [마. 부동산PF 대출 관련 위험] 여신전문금융회사는 여신성자산의 30% 이내에서 부동산PF 자산을 취급 할 수 있습니다. 2019년 여신금융협회는 부동산PF 관련 리스크 최소화를 위해 '부동산PF 리스크관리 모범규준'을 마련 하였으며, 2020년 금융위원회는 부동산PF 자산에 채무보증 잔액을 포함하도록 하여 타 금융업권 대비 상대적으로 낮은 규제를 강화 하였습니다. 이러한 규제 강화에도 개인대출 규제 지속, 건설사 부실 발생 등 부동산 경기가 급격하게 침체될 경우 대출채권의 회수가능성이 낮아져 자산건전성 및 수익성에 부정적인 영향 이 있을 수 있습니다. [바. 대손충당금 적립률 변동에 따른 수익성 감소 위험] 2017년 금융위원회는 '제2금융권 자산건전성 관리 강화방안'을 시행하여 금리 20%이상의 고금리대출에 대한 대손충당금 적립률을 30%로 상향 하였으며, 2022년에는 한도성 여신 미사용잔액에 대해 대손충당금을 적립 하게 하였습니다. 금융당국의 규제는 과도한 자산성장 제한, 손실가능자산에 대한 사전 완충력 확보를 통하여 여신전문금융회사의 재무안정성을 제고할 수 있으나, 대손충당금 적립률 변동에 따라 수익성 및 사업/재무구조에 영향 이 있을 수 있습니다. [사. 신기술사업금융업 관련 위험] 신기술사업금융업은 성장 잠재력이 있지만 자본력 및 경영기반이 취약하여 투자리스크가 큰 신기술사업자를 전문적인 안목으로 발굴, 기존 주주와 공동으로 위험을 부담하고 종합적인 지원을 통해 높은 자본이득을 추구 합니다. 사업 특성 상 투자자산 회수방식이 제한적이며, 경기 변화 등에 따라 수익 변동성이 증가 할 수 있습니다. 회사위험 [가. 성장성 및 수익성 관련 위험] 당사는 2018년 8월 9일 설립한 회사로 기업여신/투자 및 부동산금융, 주식매입자금 대출(스탁론) 및 SCF 등 리테일 상품을 취급하고 있습니다. 2019년 이후 외형 및 순이익이 지속 증가 하고 있으나, 레버리지 규제 강화, 업권 경쟁 심화, 부동산 경기 침체, 대출 규제 강화 등 대내외적인 환경 변화에 따라 자산 포트폴리오 유지 및 성장성, 수익성에 부정적인 영향 이 있을 수 있습니다. [나. 자산건전성 및 자본적정성 관련 위험] 당사는 사전/사후 리스크관리체계를 운영하여 양호한 자산건전성을 유지 하고 있으며, 유상증자 및 순이익 증가에 따라 자본적정성도 감독기준을 준수 하고 있습니다. 향후 거시경제 여건 악화 등으로 인하여 일부 자산이 부실화하거나, 모회사의 지원능력 약화 등으로 인하여 자본확충에 어려움이 따를 경우 자산건전성 및 자본적정성이 저하될 위험 이 있습니다. [다. 유동성 관련 위험] 당사는 3개월 원화유동성비율을 100% 이상 유지를 목표로 자산/부채 만기를 관리 하고 있으며 주주 및 계열사의 우수한 대외신인도에 기반한 재무적 융통성을 보유 하고 있으나, 자금조달의 자본시장 의존도가 높아 외형 성장 추진 및 대내외 금융시장 불안 심화 시 유동성 관련 위험에 노출 될 수 있습니다. [라. 사업포트폴리오 편중 위험] 당사는 부동산금융, 기업/투자금융 외에도 리테일금융을 통해 사업포트폴리오를 일정 수준 다각화 하고 있습니다. 중단기 경영전략과 운용효율성 관리목표 등에 따라 부동산금융 및 기업금융 중심의 포트폴리오 구성이 지속될 전망이며, 사업포트폴리오 특성상 국내외 경기 변동 및 규제 변화에 따라 수익 변동성이 확대될 위험 이 있습니다. [마. 지배구조 관련 위험] 당사의 최대주주는 키움증권으로 특수관계인 지분율을 고려하였을 때 경영권의 급격한 변동 가능성은 낮을 것 으로 판단하고 있습니다.다만, 최대주주 및 계열사의 경영환경 및 대외 신인도가 악화될 경우 당사에게 직/간접적인 영향 을 미칠 수 있습니다. [바. 다우키움그룹과 관련된 위험] 당사는 '다우키움' 대규모 기업집단에 속해 있습니다. 그룹 전반의 자산 성장에 따라 2019년 5월 15일 공시대상기업집단으로 신규 지정 되었고, 2022년 7월 6일 금융복합기업집단으로 신규 지정 되었습니다. 2026년 5월 1일 상호출자제한기업집단으로 상향 지정 되어, 현재 대규모내부거래, 기업집단현황공시 등의 공시의무와 더불어, 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한 등이 적용되고 있습니다. 이로 인해 관련 법규에 따라 일부 기업활동이 제한 될 수 있습니다. 기타 투자위험 [가. 증권의 환금성 제약 관련 위험] 본 사채는 한국거래소의 상장요건을 충족 하고 있습니다. 최근 급변하는 채권시장 변동에 영향을 받을 가능성 이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도 수량과 매수 수량간 불균형에 따라 환금성에 제약 이 있을 수 있습니다. [나. 본 사채의 신용평가와 관련된 위험] 본 사채는 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) 및 한국신용평가(주)로부터 A0 등급으로 평가 받았으나, 현재의 신용등급이 본 사채의 만기 시까지 동일하게 유지되는 것을 보장하지 않습니다. [다. 예금자보호법 적용 비대상] 본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 키움캐피탈 주식회사가 전적으로 책임 을 집니다. 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속 됩니다. [라. 사채권 발행 관련 사항] 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 사채의 권리 내용을 전자등록하므로 사채권은 발행하지 아니합니다. [마. 신고서 기재사항의 진실성 및 정확성] 본 신고서는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제120조 제1항에 따라 효력이 발생하며, 제120조 제3항에 따라 본 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. [바. 기타 고려사항] 당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향 을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있사오니 투자 의사결정에 유의 하시기 바랍니다. 2. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 회차 : 247-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 30,000,000,000 모집(매출)총액 30,000,000,000 발행가액 30,000,000,000 이자율 4.818 발행수익률 4.818 상환기일 2028년 02월 10일 원리금지급대행기관 (주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) A0 / A0 / A0한국기업평가(주)NICE신용평가(주)한국신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.12% 총액인수 인수 SK증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.12% 총액인수 인수 유안타증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.12% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 08월 10일 2026년 08월 10일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 30,000,000,000 발행제비용 49,770,000 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음▶ "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한