BNK캐피탈 · 일괄신고추가서류

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일괄신고추가서류(채무증권) 6.0 BNK캐피탈 N 일괄신고추가서류 금융위원회 귀중 2026년 08월 07일 회 사 명 : BNK캐피탈 주식회사 대 표 이 사 : 손 대 진 본 점 소 재 지 : 부산광역시 남구 남동천로 128, 29층(문현동) (전 화) 051-665-1000 (홈페이지) http://www.bnkcapital.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 조 휘 진 (전 화) 02-2059-1967 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : BNK캐피탈(주) 제393-1회 무보증 사채BNK캐피탈(주) 제393-2회 무보증 사채BNK캐피탈(주) 제393-3회 무보증 사채BNK캐피탈(주) 제393-4회 무보증 사채BNK캐피탈(주) 제393-5회 무보증 사채 이번 모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2025년 12월 16일 (2025년 12월 24일) 발행예정기간 2025년 12월 24일 ~ 2026년 12월 23일 발행예정금액(A) 2,000,000,000,000원 발행예정기간중모집ㆍ매출 총액(실제 모집ㆍ매출액) 모집ㆍ매출 일자 모집ㆍ매출금액 2025년 12월 26일 350,000,000,000원 2026년 02월 12일 100,000,000,000원 2026년 03월 12일 350,000,000,000원 2026년 04월 09일 180,000,000,000원 2026년 04월 17일 130,000,000,000원 2026년 05월 26일 150,000,000,000원 2026년 06월 09일 200,000,000,000원 2026년 07월 09일 60,000,000,000원 합 계(B) (실제 모집ㆍ매출액) 1,520,000,000,000원 잔 액 (A-B) 480,000,000,000원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : BNK캐피탈(주) - 부산광역시 남구 남동천로 128, 29층(문현동) NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 (주)상상인증권 - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 유안타증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 메리츠증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 DB증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 흥국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 케이아이디비채권중개(주) - 서울특별시 중구 명동11길 20 요약정보 1. 핵심투자위험 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 [가. 자금 회수 위험] 할부/리스금융업은 특정 물건을 매개로 물적금융 사업으로서, 신용에 따른 자금대여 시스템이므로 회수 리스크가 존재하고 시장의 자금수요 및 대출 상환 능력 변화와 밀접한 관련을 맺고있는 사업입니다. [나. 내수 할부금융시장 관련 위험] 할부금융시장은 꾸준히 증가하는 추세이고 자동차금융이 차지하는 비율이 높은만큼 민간소비 변동추세 등의 영향을 받아 취급실적이 변동될 수 있습니다. [다. 거시환경에 따른 리스금융시장 위험] 리스금융시장은 오토리스 및 선박리스를 중심으로 꾸준한 성장세를 보였으나 2008년 금융위기에 의해 다소 축소되었고 자동차 리스 및 기계와 관련된 설비 리스 산업과 관련되서 시장 정체기가 지속될 경우 성장에 어려움을 겪을 것으로 판단됩니다. [라. 부동산PF 대출 관련 위험] 2026년 1분기말 기준 영업자산 102,641억원 중 10,787억원의 PF대출자산을 가지고 있습니다. 금융시장의 불안 및 부동산 시장 위축이 장기화 될 경우 PF관련 부실위험 증가와 '24년 6월 강화된 금융당국의 PF관리정책으로 인해 추가 충당금 적립과 그로 인한 당기순이익이 감소 될 수 있으므로 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다. [마. 낮아진 진입장벽에 따른 성장 둔화 위험] 여신전문금융업은 기존의 인가제에서 등록제로 전환되어 산업의 진입장벽이 낮아진 상태로, 이러한 상황은 산업내의 지나친 경쟁으로 인해 업계의 전반적인 수익성 저하 및 신규업무확장에 대한 어려움으로 이어질 수 있습니다. [바. 여신전문금융업 규제 관련 위험] 여신전문금융업은 감독기관의 규제 하에 있으며, 향후 감독기관의 정책에 따라 여신전문금융회사의 영업성과 및 재무상태, 영업활동이 영향을 받을 수 있습니다. 회사위험 [가. 금융위기 위험] 당사는 BNK금융그룹 계열의 여신전문금융회사로 모기관의 신용도를 바탕으로 우수한 차입능력을 가지고 있으며, 경영진 전반이 금융업에 대한 이해도가 높아 경영활동의 안정성은 높은 편입니다. 하지만 미국 및 유럽발 금융위기의 여파 등으로 인해 경기회복이 지연될 경우 유동성 위험에 노출될 수 있음을 인지하시기 바랍니다. [나. 급성장 위험] 당사는 2015년말 436억원, 2016년말 579억원, 2017년말 635억원, 2018년말 690억원, 2019년 약 744억원의 당기순이익을 달성하는 등 이익규모가 성장세를 보이고 있습니다. 다만 코로나 팬데믹의 여파로 2020년에는 전년대비 다소 감소한 약 643억원의 당기순이익을 기록하긴 했으나, 2021년말 순이익은 전년 동기대비 증가한 약 1,260억원을 기록하였습니다. 또한, 2022년 말에는 약 1,811억의 순이익을 기록하며 성장세를 이어나갔으나, 2023년말에는 약 1,187억의 순이익을 기록하여 감소하였습니다. 2024년말 별도기준 약 1,176억원의 당기순이익을 기록하며 전년 동기 약 1,187억원 대비 1.01% 감소한 수치입니다. 2025년말 별도기준 당기순이익은 약 1,337억원을 기록하며 전년(1,176억원) 대비 약 13.68% 증가하여 다시 성장세로 돌아섰습니다. 2026년 1분기말 별도기준 분기순이익은 약 424억원을 기록하며 전년 동기(280억원) 대비 약 51.43% 증가하여 성장세를 유지하고 있습니다. 당사는 우수한 리스크 관리를 통해 양호한 자산건전성을 보여주고 있으나, 짧은 업력과 영업규모 급성장에 따른 리스크가 존재할 수 있기 때문에 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. [다. 재무구조 위험] 당사의 재무구조는 지속적인 유상증자를 통해 적정수준의 자본적정성을 유지하고 있으며, 금융지주 계열사로서 안정적인 자금조달이 가능할 것으로 판단됩니다. 하지만 영업자산의 확대와 더불어 차입부채의 규모 또한 증가할 수 있다는 점 유의하시길 바랍니다. [라. 지배구조 위험] 당사의 모회사인 (주)BNK금융지주는 지방은행 최초의 금융지주회사로 안정적인 수익을 실현하고 있으나, 모회사의 수익성이 악화될 경우, 당사 수익성에 직접적인 영향을 줄 수있습니다. [마. 해외사업 위험] 당사는 해외사업을 지속적으로 추진하고 있으며, 일부 해외 법인에 지분투자를 하고 있습니다. 해외 법인의 경영환경 악화 시, 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. [바. 정보유출 위험] 당사는 개인정보관리를 위한 기술적, 물리적, 관리적 보안대책을 수립 및 운영하고 있어 최근 발생한 일부 카드사의 개인정보유출 사태와 같은 대규모 정보유출 사고가 발생할 가능성은 제한적이나, 위와 같은 정보보안 사고 발생시 회사에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있는 바, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. [사. 소송 관련 위험] 당사는 2026년 1분기말 기준 제소 0건, 피소 15건의 소송을 진행 중에 있습니다. 중요 소송사건은 3건이 있습니다. 향후 소송결과 및 제재 등에 따라 회사에 추가 손실 및 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [아. 전자금융사고 위험] 당사는 2024년 2월 프로그램 오류에 따른 1건의 전산장애가 발생하였습니다. 현재까지 해당 건에 대하여 확인된 고객 피해 또는 배상요청 사항은 없습니다. 향후 사고조치 결과에 따라 회사에 부정적인 영향을 끼칠 수 있는 바, 투자자께서는 이점에 유의하여 주시기 바랍니다. [자. 부동산PF관련 위험] 당사는 2026년 1분기말 부동산 PF 관련 대출은 1조 787억원이며, 건설업 경기침체로 인하여 일부 건설사의 기업회생 또는 워크아웃이 진행되고 있습니다. 최근 삼정기업과 삼정이앤시의 기업회생절차 신청에 따라 총 255억원 부실채권 발생을 수시공시하였으며, 향후 건설업 관련 경기에 연동되어 추가적인 부실위험 증가로 추가 충당금 적립 등에 따른 비용증가가 발생할 수 있으니, 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 기타 투자위험 가. '자본시장과금융투자업에관한법률' 제120조 제3항에 의거 이 일괄신고추가서류의 효력의 발생은 일괄신고추가서류의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.나. 본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 BNK캐피탈㈜ 전적으로 책임을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.다. 금번 발행되는 당사의 무보증사채는 상장채권으로 환금성에 제약은 없습니다.하지만 급변하는 채권시장의 변동에 영향을 받을 가능성은 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.라. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자자 여러분께서는 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다. 2. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 회차 : 393-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000 발행가액 50,000,000,000 이자율 4.297 발행수익률 4.297 상환기일 2028.08.10 원리금지급대행기관 ㈜부산은행 여의도지점 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA- / AA- /AA-한국기업평가㈜NICE신용평가㈜한국신용평가㈜ 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 상상인증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.060% 총액인수 인수 한양증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.060% 총액인수 인수 신영증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.060% 총액인수 인수 한국투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.060% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.08.10 2026.08.10 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 50,000,000,000 발행제비용 52,120,000 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음.▶ "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음한다.▶ 본