롯데카드 · [기재정정]투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고) 6.0 롯데카드(주) 정 정 신 고 (보고) 2026년 08월 07일 1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 08월 06일 3. 정정사항 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 요약정보 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 추가 기재 - (주1) 추가 기재 (주1) 추가 기재 [회 차 : 595-1] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록 총액 30,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) 4.437 모집 또는 매출가액 각 전자등록총액의 100.00% 모집 또는 매출총액 30,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) 4.437 변동금리부 사채이자율 - 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하고, 소수점 이하 금액은 절사한다. 이자지급 기한 2026년 11월 07일, 2027년 02월 07일, 2027년 05월 07일, 2027년 08월 07일, 2027년 09월 02일. ESG채권 종류 - 신용평가등급 평가회사명 한국신용평가(AA-) / NICE신용평가(AA-) 평가일자 2026년 07월 31일 / 2026년 07월 31일 평가결과등급 AA- / AA- 주관회사의분석 주관회사명 케이비증권(주) 분석일자 2026년 08월 06일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2027년 09월 02일에 일시에 상환한다. 다만, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일로 하며 경과이자는 지급하지 아니한다. 상 환 기 한 2027년 09월 02일 납 입 기 일 2026년 08월 07일 전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)신한은행 FI영업1부 회사고유번호 00137571 기 타 사 항 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. [회 차 : 595-2] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록 총액 60,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) 4.559 모집 또는 매출가액 각 전자등록총액의 100.00% 모집 또는 매출총액 60,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) 4.559 변동금리부 사채이자율 - 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하고, 소수점 이하 금액은 절사한다. 이자지급 기한 2026년 11월 07일, 2027년 02월 07일, 2027년 05월 07일, 2027년 08월 07일, 2027년 11월 07일, 2027년 12월 07일. ESG채권 종류 - 신용평가등급 평가회사명 한국신용평가(AA-) / NICE신용평가(AA-) 평가일자 2026년 07월 31일 / 2026년 07월 31일 평가결과등급 AA- / AA- 주관회사의분석 주관회사명 케이비증권(주) 분석일자 2026년 08월 06일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2027년 12월 07일에 일시에 상환한다. 다만, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일로 하며 경과이자는 지급하지 아니한다. 상 환 기 한 2027년 12월 07일 납 입 기 일 2026년 08월 07일 전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)신한은행 FI영업1부 회사고유번호 00137571 기 타 사 항 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. [회 차 : 595-3] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록 총액 90,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) 4.765 모집 또는 매출가액 각 전자등록총액의 100.00% 모집 또는 매출총액 90,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) 4.765 변동금리부 사채이자율 - 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2026년 11월 07일, 2027년 02월 07일, 2027년 05월 07일, 2027년 08월 07일, 2027년 11월 07일, 2028년 02월 07일, 2028년 05월 07일, 2028년 08월 07일. ESG채권 종류 - 신용평가등급 평가회사명 한국신용평가(AA-) / NICE신용평가(AA-) 평가일자 2026년 07월 31일 / 2026년 07월 31일 평가결과등급 AA- / AA- 주관회사의분석 주관회사명 케이비증권(주) 분석일자 2026년 08월 06일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2028년 08월 07일에 일시에 상환한다. 다만, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일로 하며 경과이자는 지급하지 아니한다. 상 환 기 한 2028년 08월 07일 납 입 기 일 2026년 08월 07일 전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)신한은행 FI영업1부 회사고유번호 00137571 기 타 사 항 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. 투 자 설 명 서 2026년 08월 06일 롯데카드 주식회사 롯데카드(주) 제595-1회 무기명식 무보증사채롯데카드(주) 제595-2회 무기명식 무보증사채롯데카드(주) 제595-3회 무기명식 무보증사채 - 롯데카드(주) 제595-1회 무기명식 무보증사채- 롯데카드(주) 제595-2회 무기명식 무보증사채- 롯데카드(주) 제595-3회 무기명식 무보증사채 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 05월 26일 2. 모집가액 : - 제595-1회 : 금 삼백억원(\30,000,000,000)- 제595-2회 : 금 육백억원(\60,000,000,000)- 제595-3회 : 금 구백억원(\90,000,000,000) 3. 청약기간 : 2026년 08월 07일 4. 납입기일 : 2026년 08월 07일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 롯데카드(주) → 서울특별시 종로구 새문안로 76 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 케이프투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로10 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음. 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 케이비증권 주식회사 【 본 문 】 요약정보 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 [회 차 : 595-1] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록 총액 30,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) 4.437 모집 또는 매출가액 각 전자등록총액의 100.00% 모집 또는 매출총액 30,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) 4.437 변동금리부 사채이자율 - 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하고, 소수점 이하 금액은 절사한다. 이자지급 기한 2026년 11월 07일, 2027년 02월 07일, 2027년 05월 07일, 2027년 08월 07일, 2027년 09월 02일. ESG채권 종류 - 신용평가등급 평가회사명 한국신용평가(AA-) / NICE신용평가(AA-) 평가일자 2026년 07월 31일 / 2026년 07월 31일 평가결과등급 AA- / AA- 주관회사의분석 주관회사명 케이비증권(주) 분석일자 2026년 08월 06일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2027년 09월 02일에 일시에 상환한다. 다만, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일로 하며 경과이자는 지급하지 아니