롯데카드 · 일괄신고추가서류

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일괄신고추가서류(채무증권) 6.0 롯데카드(주) N 일괄신고추가서류 금융위원회 귀중 2026년 08월 06일 회 사 명 : 롯데카드 주식회사 대 표 이 사 : 정 상 호 본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 새문안로 76 (전 화) 02) 1588-8100 (홈페이지) http://www.lottecard.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 자금운영2팀장 (성 명) 왕 재 성 (전 화) 02-2050-1204 모집 또는 매출 증권의 종류 : 롯데카드(주) 제595-1회 무기명식 무보증사채롯데카드(주) 제595-2회 무기명식 무보증사채롯데카드(주) 제595-3회 무기명식 무보증사채 이번 모집 또는 매출총액 : 180,000,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2026년 05월 15일(2026년 05월 26일) 발행예정기간 2026년 05월 26일 ~ 2027년 05월 25일 발행예정금액(A) 4,000,000,000,000원 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액 (실제 모집ㆍ매출액) 모집ㆍ매출 일자 모집ㆍ매출금액 2026-05-27 380,000,000,000원 2026-06-02 50,000,000,000원 2026-06-11 100,000,000,000원 2026-06-26 100,000,000,000원 2026-07-02 30,000,000,000원 2026-07-09 90,000,000,000원 2026-07-27 60,000,000,000원 2026-07-28 110,000,000,000원 2026-08-05 40,000,000,000원 2026-08-07(본 건) 180,000,000,000원 합 계(B) (실제 모집ㆍ매출액) 1,140,000,000,000원(1,140,000,000,000원) 잔 액 (A-B) 2,860,000,000,000원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 롯데카드(주) → 서울특별시 종로구 새문안로 76 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 케이프투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로10 요약정보 1. 핵심투자위험 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 [가. 국내외 금융시장의 불확실성에 대한 위험]세계 각지의 지정학적 리스크, 인플레이션 및 정책 변동성 등으로 국내외 금융시장의 불확실성이 지속되고 있습니다. 이에 한국과 미국 등 여러 국가에서는 기준금리 조정 등의 재정통화정책을 적극적으로 활용하고 있습니다. 세계 경제가 회복되고 있는 추세이나, 통화정책 방향성에 따른 외환시장 불안 및 금융여건 변동 등에 따라 경기 양극화가 심화되고 가계의 부채 상환 능력이 저하될 경우, 당사가 영위하고 있는 신용카드업에 부정적인 영향을 끼칠 우려가 존재합니다.[나. 신용카드사들의 경쟁 심화 관련 위험]신용카드업계 내 경쟁 과열에 따른 카드사들의 마케팅 비용 확대, 가맹점 수수료율 및 현금서비스 금리 인하와 관련한 대내외 압력 등이 지속되고 있습니다. 당사 판매사업비 중 가장 큰 금액을 차지하는 국제거래지급수수료(전체 판매사업비 대비 24.2%)는 2026년 1분기말 기준 34,477백만원을 기록하였습니다. 이와 같이 향후 경기 변동 및 업계 내 경쟁 심화는 업계의 향후 수익성 및 성장성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.[다. 정부정책 및 규제변동 관련 위험]'신용카드사 등의 과도한 외형확대 경쟁 차단을 위한 특별대책(2011.06)', '신용카드시장 구조개선 종합대책(2011.12)', '新 신용카드 가맹점수수료 체계(2012.07)', '우대수수료율 적용대상 영세.중소가맹점 범위 확대(2017.07)', '여신전문금융업법 시행령 개정안 통과(2019.01)', '영세.중소가맹점 수수료율 추가 인하 및 적격비용 재산정 주기 조정(2024.12)' 등 관련 법률 재개정 및 감독기관 정책 변화, 규제 강화 등으로 성장성 및 수익성 등에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.[라. 정보보안 관련 위험]2014년 1월 NH농협카드, 롯데카드, KB국민카드 등 3개 카드사의 고객정보가 유출되었으며, 동년 4월에는 국내 영업중인 대부분의 카드사(10개사)의 카드가 위조되는 사고가 발생했습니다.제3자의 해킹, 내부 직원에 의한 정보유출 뿐 아니라 정보기술관련 '업무처리 위탁'이 증가함에 따라 관련 위험요소도 증가하는 추세입니다. 2025년 9월 개인정보 유출 사건이 발생하여 당국의 조사가 진행되었습니다. 이와 관련하여 12건의 손해배상 청구 소송이 제기되었고(원고 9,618명,청구금액 합계 37.0억원), 소송 결과에 따라 당사에 배상책임이 발생할 수 있습니다. 2026년 7월 31일 금융위원회는 정례회의를 열고 침해 사고와 관련해 당사에 신규 회원모집 정지 등을 수반하는 1.5개월의 일부 영업정지와 과징금 50억원부과가 확정되었습니다.[마. 신용카드산업의 성장성 둔화 위험] 국내 신용카드산업은 신용카드이용실적 추이, 경제활동인구 1인당 카드소지 수, 민간소비지출 대비 카드사용액 등을 고려할 때 시장성장성이 제한적인 가운데 경쟁 양상이 심화되는 성숙기산업의 특성을 보이고 있습니다. 신용카드산업의 성장 둔화 및 카드사 간의 경쟁 심화로 인하여 수익성이 악화될 위험이 있습니다. 회사위험 [가. 최대주주 변동 관련 사항]2017년 10월 1일을 분할합병기일로 하여 롯데그룹이 롯데지주를 중심으로 지주회사 체제로 전환되었습니다. 순수 일반지주회사인 롯데지주는 공정거래법상 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유할 수 없습니다. 이러한 행위제한요소 충족의 일환으로 2019년 5월 24일 롯데지주(주)가 보유하고 있는 롯데카드(주)의 지분을 한국리테일카드홀딩스(주)와 매도하기 위한 주식매매계약을 체결하였으며, 2019년 10월 2일 금융위원회로부터 대주주 적격성 심사를 승인 받은 후 2019년 10월 10일 지분 취득 계약이 완료됨에 따라 최대주주는 롯데지주(주)에서 한국리테일카드홀딩스(주)로 변경되었습니다. 지분 취득 이후 롯데카드의 주주구성은 한국리테일카드홀딩스(주) 44,716,801주(보유지분 59.8%), (주)우리은행 14,948,013주 (보유지분 20%), 롯데쇼핑(주) 14,948,010주 (보유지분 20%), 기타 주주 127,235주 (보유지분 0.17%)가 되었습니다. 이에 따라 롯데카드의 주주구성은 매매거래 이후 롯데지주가 보유한 롯데카드 주식 전부를 매각 완료하게 되어 당사는 롯데그룹에서 제외되게 됩니다. 따라서 롯데그룹의 유사시 지원가능성을 더이상 기대하기 힘듭니다. 엠비케이파트너스가 지분 59.8%를 보유하는 재무적투자자(FI)인 사모펀드인 점 및 전략적투자자(SI)인 우리은행의 보유 지분이 20%인 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.[나. 금융시장 변화와 차입금 증가에 따른 재무안정성 관련 위험]당사는 수신기능이 없는 여신전문금융업을 영위함으로써 자본금을 제외한 대부분의 영업자금을 회사채, 기업어음, 전자단기사채, 은행 차입 및 자산유동화 등의 외부차입을 통하여 충당하고 있습니다. 이에 영업 확대로 인한 총차입금 규모 확대, 대내외 금융시장 경색 및 당사의 신용등급 하락 등으로 조달비용이 상승하면 재무구조 및 수익성에 부정적인 영향이 가해질 수 있으며, 자금 조달 자체가 원활히 이루어지지 못하여 현금 유동성이 악화될 수 있습니다.(당사의 2026년 1분기말 기준 조정자기자본비율은 15.89%로 금감원 규제기준 8%에 크게 상회하고 있으며, 적정 자본비율을 높게 유지하기 위해 지속적인 주의를 기울이고 있습니다.)[다. 주요 거래처 관련 재무구조 악화 위험]당사는 2019년 10월 10일 지분 취득 계약이 완료됨에 따라 최대주주가 롯데지주(주)에서 한국리테일카드홀딩스(주)로 변경되었습니다. 그러나, 지분매각 완료 이후에도 롯데그룹 계열사들과의 영업적 거래 관계가 유지되고 있습니다. 당사의 주요 거래처는 롯데그룹으로 동 그룹 계열회사와 법인카드 및 구매카드 매출 거래를 발생시키고 있습니다. 당사의 주요 거래처가 부실화될 경우 이와 관련된 채권, 채무로 인하여 당사의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.[라. 정보보안 사고 발생으로 인한 평판 하락 및 수익성 악화 위험]금융회사는 고객의 정보를 보유하고 있어 개인정보유출 등 정보보안 사고가 발생할 가능성이 있습니다. 정보보안 사고 발생시 회사는 금감원 제재 또는 민형사상의 법적 책임이 발생할 수 있으며, 위 사고는 회사의 평판 하락 및 수익성에 악영향을 줄 수 있습니다. 당사는 현재 강력한 정보보안정책 실시 및 시스템 구축을 통하여 정보보안 사고 발생 방지를 위해 최선의 노력을 다하고 있으나, 2014년 1월 고객 개인 정보가 절취되어 유출된 사고가 발생하였습니다. 이후 2025년 8월 당사 특정 서버에서 악성코드와 악성프로그램을 발견하였고 외부 공격자의 자료 유출 시도 흔적을 추가로 확인하여 관계기관과 정밀 조사를 진행하였습니다. 9월 1일 금융당국에 침해사고 발생 사실을 즉시 보고하였으며, 이후 금융감독원과 금융보안원 등의 현장 조사 결과 일부 고객정보가 유출된 정황을 발견하였으나 공시일 현재 카드 부정사용사례는 확인되지 않았습니다. 2026년 7월 31일 금융위원회는 정례회의를 열고 침해 사고와 관련해 당사에 신규 회원모집 정지 등을 수반하는 1.5개월의 일부 영업정지와 과징금 50억원부과가 확정되었습니다.[마. 대손비용 증가 및 경상수익성 저하 위험] 당사는 2026년 1분기말 기준 대손충당금 설정 대상 자산 22.7조원에 대해 6,477억원의 대손충당금(설정률 2.9%)을 설정하였으며, 1,751억원의 충당금 전입액을 인식하였습니다. 경쟁 심화, 성장 둔화, 강화된 카드산업 규제 등 최근의 카드업계 사업 환경 변화와 가계 및 자영업자 관련 여신 등의 부실위험에 대응하기 위한 대손비용의 증가 등은 당사의 수익성 유지에 부담으로 작용할 수 있습니다.[바. 금융당국 규제 관련 위험]가맹점 수수료 상한제 도입 및 수수료율 인하 정책, 금융상품 금리 현실화 등 금융당국의 지속적인 규제로 인해 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.[사. 소송 및 우발채무 관련 위험]2026년 1분기말 기준 진행중인 소송사건 중 당사가 원고인 사건은 201건으로 소송가액은 41,222백만원이며, 당사가 피고인 사건은 46건으로 소송가액은 18,136백만원입니다. 2026년 1분기말 기준 상기 소송의 최종 결과를 합리적으로 예측할 수 없으니 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.[아. 환율 변동 위험]당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 외화자산과 외화부채에 대하여 환위험에 노출되어 있습니다. 당사의 환위험은 주로 외화차입금과 외화사채에서 발생합니다. 당사는 향후 지급할 의무를 부담하는 외화차입금과 외화사채의 이자 및 원금 지급액에 대하여 현금흐름과 시기가 동일한 외화수취 통화스왑 계약을 체결하여 환위험을 회피하고 있습니다.[자. 부동산 PF 대출 관련 위험]2026년 1분기말 기준 당사는 약 4,607억원 규모의 부동산 PF 대출채권을 가지고 있습니다. 국내 건설 환경 악화 시 당사가 기집행한 부동산 PF 대출 건 중 일부가 부실화 될 가능성이 있으며, 이는 당사의 자산건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 기타 투자위험 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. 또한, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다.본 신고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법