전북은행 · 증권발행실적보고서

원문 공시

증권발행실적보고서 6.0 (주)전북은행 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 08월 06일 회 사 명 : 주식회사 전북은행 대 표 이 사 : 박 춘 원 본 점 소 재 지 : 전라북도 전주시 덕진구 백제대로 566 (전 화) 063-250-7114 (홈페이지) http://www.jbbank.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 부 장 (성 명) 이 상 문 (전 화)02-751-2410 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 비상장 대기업 금융업 2. 발행 개요 (단위 : 원) 총 발행금액 : 200,000,000,000 회차 : 300806 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 200,000,000,000 2029년 05월 03일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA+ 한국신용평가 AA+ NICE신용평가 AA+ Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 회차 : 300806 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 08월 06일 2026년 08월 06일 2026년 08월 06일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 부국증권(주) 20,000,000 200,000,000,000 100.00 - 계 20,000,000 200,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 부국증권(주) 20,000,000 100.00 1 20,000,000 200,000,000,000 100.00 1 20,000,000 200,000,000,000 100.00 계 20,000,000 100 1 20,000,000 200,000,000,000 100 1 20,000,000 200,000,000,000 100 ※ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. Ⅲ. 증권교부일 등 - 전자등록기관인 한국예탁결제원에 본 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음 Ⅳ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 - - 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 - - 다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 -> http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)전북은행 -> 전라북도 전주시 덕진구 백제대로 566 부국증권(주) ->서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 회차 : 300806 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 200,000,000,000 200,000,000,000 - 200,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 200,000,000,000 - - - 200,000,000,000 1. 발행제비용의 내역 [제300806회] (단위: 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 80,000,000 발행금액(모집가액) x 0.04% 인수수수료 20,000,000 발행금액(전자등록총액) ×0.01% 대표주관수수료 10,000,000 발행금액(전자등록총액) ×0.005% 신용평가수수료 별도지급 한기평, NICE신평, 한신평(VAT포함) 등록비용 500,000 발행금액(모집가액) x 0.001%(50만원 한도) 표준코드부여수수료 20,000 정액 합 계 110,520,000 - ※ 발행제비용은 자체자금으로 충당할 예정입니다. 2. 자금의 사용목적 회차 : 300806 (기준일 : 2026년 08월 05일 ) (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 - - 200,000 - - - 200,000 - [ 운영자금 사용내역] [제300806회] (단위 : 백만원) 사용목적 내 용 사용금액 운영자금 대출금 및 유가증권 운용 200,000 * 발행 제비용은 자체 자금으로 조달예정임.