본느 · [기재정정]소액공모공시서류(지분증권)

원문 공시

소액공모공시서류(지분증권) 6.1 본느 정 정 신 고 (보고) 2026년 08월 06일 1. 정정대상 공시서류 : 소액공모공시서류 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026.08.04 3. 정정사항 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 소액공모공시서류- 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수- 모집 또는 매출총액 납입일정, 발행가액 변경에 따른 정정 기명식 보통주 1,678,096주금 2,203,340,048원 기명식 보통주 699,473주금 2,203,339,950원 청약권유인쇄물 - 증권의 종목과 발행증권수- 모집 또는 매출총액1. 모집 또는 매출가액 -기명식 보통주 1,678,096주- 금 2,203,340,048원1. 모집 또는 매출가액: 1,313원 -기명식 보통주 699,473주- 금 2,203,339,950원1. 모집 또는 매출가액: 3,150원 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 주1) 정정 전 주2) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 주3) 정정 전 주4) 정정 후 V. 자금의 사용목적 주5) 정정 전 주6) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건납입기일 본문변경 오류 2026년08월12일 2026년08월14일 주1) 정정 전 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 1,678,096 500 1,313 2,203,340,048 제3자배정 인수(주선) 여부 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 직접공모 예 코스닥시장 신규상장 인수(주선)인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 - - 기타 - - - - 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.08.10 2026.08.12 2026.08.06 2026.08.12 - 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 2,203,340,048 발행제비용 - 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【기 타】 (1) 당사의 금번 유상증자는 30억 미만의 소액공모(제3자배정)이므로 금융위원회에 별도의 증권신고서를 제출하지 않습니다. 따라서 투자자께서는 본 소액공모공시서류(지분증권)의 기재사항 중 투자위험요소에 적혀있는 사업위험, 회사위험, 기타위험 등을 상세히 읽어보시고 청약하시길 바랍니다.(2) 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제1항에 의거하여 청약일전 과거 3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)을 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다.(단, 호가단위 미만은 절상)(3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.(4) 상기 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생으로 인한 거래정지와 관련한 자세한 내용은 본 소액공모공시서류 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III.투자위험요소 - 3. 기타 위험 - 가. 관리종목 및 상장폐지 위험"을 참고하시기 바랍니다.(5) 자세한 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.(6) 기타 신주 발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다. 주2) 정정 후 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 699,473 500 3,150 2,203,339,950 제3자배정 인수(주선) 여부 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 직접공모 예 코스닥시장 신규상장 인수(주선)인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 - - 기타 - - - - 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.08.10 2026.08.14 2026.08.06 2026.08.14 - 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 2,203,339,950 발행제비용 - 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【기 타】 (1) 당사의 금번 유상증자는 30억 미만의 소액공모(제3자배정)이므로 금융위원회에 별도의 증권신고서를 제출하지 않습니다. 따라서 투자자께서는 본 소액공모공시서류(지분증권)의 기재사항 중 투자위험요소에 적혀있는 사업위험, 회사위험, 기타위험 등을 상세히 읽어보시고 청약하시길 바랍니다.(2) 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제1항에 의거하여 청약일전 과거 3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)을 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다.(단, 호가단위 미만은 절상)(3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.(4) 상기 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생으로 인한 거래정지와 관련한 자세한 내용은 본 소액공모공시서류 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III.투자위험요소 - 3. 기타 위험 - 가. 관리종목 및 상장폐지 위험"을 참고하시기 바랍니다.(5) 자세한 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.(6) 기타 신주 발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다. 주3) 정정 전 1. 공모개요 당사는 2026년 07월 31일 이사회결의를 통하여 기명식 보통주식을 소액공모(제3자배정) 방식으로 발행하기로 하였으며, 공모의 개요는 아래와 같습니다. 가. 모집주식의 내용 증권의 종류 모집수량 주당 액면가액 주당 모집가액 모집총액 기명식 보통주 1,678,096주 500원 1,313원 2,203,340,048원 ※ 상기 신주의 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거, 청약일전 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10% 할인된 금액으로 한다.(단 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하여, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 발행가액으로 한다.) 나. 공모 주요일정 절차 일자 이사회결의일 2026년 07월 31일 주식청약일 2026년 08월 10일 주금납입일 2026년 08월 12일 주권상장 및 유통예정일 2026년 08월 26일 주1) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 상기 유상증자가 정상적으로 이루어질 경우 상기 주식은 당사의 기명식 보통주로서 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 거래될 예정입니다. 2. 공모방법 가. 공모방식 [모집방법 : 제3자배정] 모집대상 주식수(주) 비율(%) 비고 제3자배정 1,678,096주 100% - 합계 1,678,096주 100% - 나. 공모방법 제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적 제 10 조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우. 4. 상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 발행주식 총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 7. 회사가 경영상 필요로 긴급한 자금조달을 위하여 발행주식총수의 100분의 20을초과하지 않는 범위 내에서 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 운영자금 다. 제3자 배정자에 관한 사항 제3자대정대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월 이내거래내역 및 계획 배정주식수(주) 비고 에이치투자조합 - 회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달 등당사 이사회의 추천과 납입능력 등을 고려하여 배정 대상자를선정함. - 1,678,096 - 3. 공모가격 결정방법 (1) 발행가액 산정방법"증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여 청약일(2026년 08월 10일)전 5거래일(2026년 08월 03일)부터 3거래일(2026년 08월 05일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 신주발행가액을 산정할 예정입니다. 호가단위 미만은 호가단위 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. 단, 소액공모공시서류 제출일 현재 기준 청약일에 근거한 계산이 불가능한 시점이므로, 이사회결의일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가로 발행가액을 산정하였습니다. 확정 발행가액은 2026년 08월 05일에 산정될 예정이며, 2026년 08월 06일 확정 발행가액 기준으로 정정공시할 예정입니다.(2) 발행가액 산정표 (단위 : 주, 원) 일 자 거래량 거래대금 비고 2026년 07월 24일 11,109 16,712,456 청약일전 제5거래일 2026년 07월 27일 13,995 20,495,579 청약일전 제4거래일 2026년 07월 28일 17,196 24,485,449 청약일전 제3거래일 합 계 42,300 61,693,484 - 기준주가(가중산술평균주가) 1,458.47 할인율 또는 할증률 (%) -10.00 발행가액 1,313.00 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 구분 내용 모집(매출)주식의 수 1,678,096주 주당 모집(매출)가액 1,313원 모집(매출)총액 2,203,340,048원 청약단위 청약자 배정 수량 범위 내 청약기일 2026년 08월 10일 납입기일 2026년 08월 12일 배당기산일 2026년 01월 01일 나. 모집 또는 매출 조건 구분 일자 공고방법 청약공고 2026년 08월 04일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 배정공고 2026년 08월 12일 청약결과 배정공고는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 소액공모실적보고서를 게시함으로서 개별통지에 갈음합니다. 다. 청약방법 청약대상자 청약방법 및 절차 1인당 청약한도 제3자 배정자 (1) 소정의 주식청약서 2부를 작성하고, 기명날인한 후 청약취급처에 청약합니다.(2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의한 실명자이어야 한다.(3) 청약결과 이중청약, 무자격청약을 한 경우에는 그전부를 청약하지 않은 것으로 본다.(4) 방문 시 주민등록증 사본 2부(원본 복사 선명하게, 법인은 사업자등록증 사본)와 주권교부용 증권카드 사본 1부 또는 증권계좌 사본 1부, 환불통장 사본 1부(청약자 본인명의)와 도장을 반드시 지참하여야 하며, 대리인의 방문 청약의 경우에는 청약자 본인의 주민등록증 사본 2부, 인감도장, 인감증명서, 주권교부용 증권카드 사본 1부 또는 증권계좌사본 1부 및 환불 통장(청약자 본인명의), 대리인 주민등록증 사본 1부, 위임장과 함께 청약취급처에 제출한다. - 라. 청약증거금 취급처 및 주금납입처 (1