한국주택금융공사 · [변경등록]채권유동화계획의등록신청서[한국주택금융공사]

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채권유동화계획의등록신청서[한국주택금융공사] 6.0 한국주택금융공사 채권유동화계획의변경등록신청서 [채권유동화계획 명칭 : KHFC MBS 2026-19] 채권유동화관련 등록ㆍ신고등 현황 : 2026년 7월 23일 최초등록2026년 8월 6일 변경등록 금융위원회 귀중 한국주택금융공사법 제23조 및 제46조의 규정에 의하여 채권유동화계획의 등록을 신청합니다. 2026년 8월 6일 신 청 인 한국주택금융공사 회 사 명 : 한국주택금융공사 대 표 자 : 사장 김경환 (인) 본점소재지 : 부산시 남구 문현금융로 40 (전화번호) 1688-8114 작성책임자 : (담당부서) 구조화금융처 (직책 및 성명) 처장 김석준 (인) (전화번호) 051-663-8300 (실무자 : 대리 이은희, 051-663-8311) 1. 변경등록신청서 제출사유 - 대상자산 확정 등 2. 변경등록사항 항 목 변 경 전 변 경 후 비 고 [채권유동화계획 등록정보 요약] [정정전 1] [정정후 1] - -Ⅳ-1. 채권의 개요, 제4부-I-1. 채권의 개요 [정정전 2] [정정후 2] -V-1-가. 기본구조, 제3부-II-2-가. 기본구조, 제5부 -I-1-가. 기본구조 1) 총 발행규모 : 금 육천구백육십사억 원 (\696,400,000,000)2) 선ㆍ후순위 구조- 선순위수익증권( 제1-1회 ~ 제1-4회 )금 육천구백사십일억 원 (\694,100,000,000) 공모발행- 후순위수익증권( 제2-1회 )금 이십삼억 원 (\2,300,000,000) 사모발행 1) 총 발행규모 : 금 사천구백삼십사억원 (\493,400,000,000)2) 선ㆍ후순위 구조- 선순위수익증권( 제1-1회 ~ 제1-4회 )금 사천구백이십이억 원 (\492,200,000,000) 공모발행- 후순위수익증권( 제2-1회 )금 일십이억 원 (\1,200,000,000) 사모발행 - 제4부-I-3. 채권의 세부명세 [정정전 3] [정정후 3] - 제4부-II-2. 평가개요 및 기준 구 분 내 용 평가기준일 2026년 7월 23일 평 가 기 간 2026년 7월 16일 ~ 2026년 7월 23일 (총 5영업일) 구 분 내 용 평가기준일 2026년 8월 6일 평 가 기 간 2026년 7월 31일 ~ 2026년 8월 6일(총 5영업일) - 제4부-II-3. 채권에 대한 평가 (단위 : 원) 장부가액(A) 평가금액(B) 차액(B-A) 725,040,000,000 696,705,259,610 -28,334,740,390 (단위 : 원) 장부가액(A) 평가금액(B) 차액(B-A) 504,470,877,288 493,706,676,481 -10,764,200,807 - 제4부-III-1-가. 양도의 개요 [정정전 4] [정정후 4] - 제5부-I-1-라. 주택저당증권의 종목별 세부발행 조건 [정정전 5] [정정후 5] - 제5부-Ⅲ-1-가.공모개요 명칭: KHFC MBS 2026-19 제1-1회~제1-4회권면총액(예정) : 694,100,000,000원모집(매출)예정총액: 694,100,000,000원 명칭: KHFC MBS 2026-19 제1-1회~제1-4회권면총액(예정) : 492,200,000,000원 모집(매출)예정총액: 492,200,000,000원 - 제5부-Ⅲ-1-가.공모개요 권면이자율(발행수익률) 1-1 3.670 1-2 3.990 1-3 4.195 1-4 4.486 권면이자율(발행수익률) 1-1 3.649 1-2 3.874 1-3 3.989 1-4 4.228 - 제5부-Ⅲ-1-라-5) 청약취급처 미정 메리츠증권, 부국증권, 한양증권, SK증권 - 제5부-Ⅲ-1-마. 인수 등에 관한 사항 인수인 미정 인수인 메리츠증권, 부국증권, 한양증권, SK증권 - 제5부-Ⅲ-5. 자금의 사용 목적 [정정전 6] [정정후 6] - 제7부-II. 유동화증권의 의무 보유에 관한 사항 [정정전 7] [정정후 7] 제7부-IV-1-가. 채권유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항 [정정전 8] [정정후 8] - 제7부-IV-2-가. 변경등록시 제출 예정 * 상세사항은 본문서와 함께 첨부된 를 참고하시기 바랍니다. - 제7부-IV-2-나. 변경등록시 제출 예정 * 상세사항은 본문서와 함께 첨부된 를 참고하시기 바랍니다. - [정정전 1] 구 분 내 용 비 고 등록신청인[유동화증권(ABS) 발행인] 회 사 명 법인등록번호 - 한국주택금융공사 110171-0029402 등록의 목적 주택저당증권 발행 (매입채권 유동화) - 채권계획번호(채권보유번호 등) 명 칭 관 리 번 호 KHFC MBS 2026-19 KHFCMB2026S-19 - 구 분 회 사 명 법인등록번호 채권관리업무 채권관리자 SC은행 110111-0013419 - 채권관리자 한국주택금융공사 110171-0029402 - 기타업무 - - - - 채 권 종 류 보금자리론 - 평가금액 696,705,259,610원 - 양도금액 725,040,000,000원 - 채권유동화 계획기간 시작일 2026년 08월 07일 - 종료일 2032년 08월 07일 - 유동화증권의 종류 주택저당증권 - 유동화증권의 발행금액(예상) 696,400,000,000원 - 유동화증권의 만기 6년 - 유동화증권 의무보유 현황 부 - 구 분 회 사 명 법인등록번호 비 고 채권의 양도인 또는 위탁자 SC은행 110111-0013419 - 채권의 양도인 또는 위탁자 농협은행 110111-4809385 - 채권의 양도인 또는 위탁자 신한은행 110111-0012809 - 채권의 양도인 또는 위탁자 우리은행 110111-0023393 - 채권의 양도인 또는 위탁자 하나은행 110111-0672538 - 모집의 수탁회사 한국주택금융공사 110171-0029402 - 유동화증권 관리회사(Trustee) 한국주택금융공사 110171-0029402 - 주관회사(국내법인) 미정 - - 자산평가기관 한양증권 110111-0026834 - 자산실사기관 신우회계법인 114671-0022501 - 자산실사기관 삼덕회계법인 110134-0000799 - 자산실사기관 우리회계법인 114671-0022494 - 자산실사기관 태일회계법인 254134-0016199 - [정정후 1] 구 분 내 용 비 고 등록신청인[유동화증권(ABS) 발행인] 회 사 명 법인등록번호 - 한국주택금융공사 110171-0029402 등록의 목적 주택저당증권 발행 (매입채권 유동화) - 채권계획번호(채권보유번호 등) 명 칭 관 리 번 호 KHFC MBS 2026-19 KHFCMB2026S-19 - 구 분 회 사 명 법인등록번호 채권관리업무 채권관리자 SC은행 110111-0013419 - 채권관리자 한국주택금융공사 110171-0029402 - 기타업무 - - - - 채 권 종 류 보금자리론 - 평가금액 493,706,676,481원 - 양도금액 504,470,877,288원 - 채권유동화 계획기간 시작일 2026년 08월 07일 - 종료일 2032년 08월 07일 - 유동화증권의 종류 주택저당증권 - 유동화증권의 발행금액(예상) 493,400,000,000원 - 유동화증권의 만기 6년 - 유동화증권 의무보유 현황 부 - 구 분 회 사 명 법인등록번호 비 고 채권의 양도인 또는 위탁자 SC은행 110111-0013419 - 채권의 양도인 또는 위탁자 농협은행 110111-4809385 - 채권의 양도인 또는 위탁자 신한은행 110111-0012809 - 채권의 양도인 또는 위탁자 우리은행 110111-0023393 - 채권의 양도인 또는 위탁자 하나은행 110111-0672538 - 모집의 수탁회사 한국주택금융공사 110171-0029402 - 유동화증권 관리회사(Trustee) 한국주택금융공사 110171-0029402 - 주관회사(국내법인) 메리츠증권 110111-0141301 - 주관회사(국내법인) 부국증권 110111-0031510 - 주관회사(국내법인) 한양증권 110111-0026834 - 주관회사(국내법인) SK증권 110111-0037112 - 자산평가기관 한양증권 110111-0026834 - 자산실사기관 신우회계법인 114671-0022501 - 자산실사기관 삼덕회계법인 110134-0000799 - 자산실사기관 우리회계법인 114671-0022494 - 자산실사기관 태일회계법인 254134-0016199 - [정정전 2] 자산확정일인 2026년 7월 21일 현재 유동화대상 주택저당채권의 내용은 다음과 같습니다 (단위 : 건, 원 ) 금융기관 건수 대출원금 대출잔액 SC은행 외 4개 기관 3,298 725,040,000,000 725,040,000,000 [정정후 2] 자산확정일인 2026년 7월 21일 현재 유동화대상 주택저당채권의 내용은 다음과 같습니다 (단위 : 건, 원 ) 금융기관 건수 대출원금 대출잔액 SC은행 외 4개 기관 2,368 515,311,000,000 504,470,877,288 [정정전 3] [양도인: SC은행 외 4개 기관] [작성기준일: 2026년 7월 21일] (단위 : 원) 일련번호 고유번호 채무자 최초발생일 원 금 평가금액 비 고 취급부서 이자율 만 기 일 잔 액 양도예정액 1 15073078912 임** 2026-01-05 280,000,000 - - SC은행 3.65 2076-01-05 280,000,000 280,000,000 3,298 9299801161334200001 이** 2026-03-30 188,000,000 - - 하나은행 3.25 2066-03-30 188,000,000 188,000,000 합 계 725,040,000,000 696,705,259,610 - 725,040,000,000 725,040,000,000 [정정후 3] [양도인: SC은행 외 4개 기관] [작성기준일: 2026년 7월 21일] (단위 :원 ) 일련번호 고유번호 채무자 최초발생일 원 금 평가금액 비 고 취급부서 이자율 만 기 일 잔 액 양도예정액 1 72573013544 박** 2025-12-19 15,000,000 - - SC은행 3.75 2035-12-19 14,270,676 14,270,676 2,368 7249801494604200001 조** 2026-04-07 360,000,000 - - 하나은행 3.75 2056-04-07 357,000,000 357,000,000 합 계 515,311,000,000 493,706,676,481 - 504,470,877,288 504,470,877,288 [정정전 4] 가. 양도의 개요 금융기관(양도인)이 한국주택금융공사(양수인)에게 양도하는 주택저당채권의 양도대금 총액은 금 725,040,000,000원임. 1. 양도일자 : 2026년 8월 7일 2. 유형 : 한국주택금융공사는 채권유동화를 위하여 금융기관으로부터 잔존가액 기준 금 725,040,000,000원(2026년 7월 21일 기준)의 주택저당채권(총 3,298건)을 양도받음. [정정후 4] 가. 양도의 개요 금융기관(양도인)이 한국주택금융공사(양수인)에게 양도하는 주택저당채권의 양도대금 총액은 금 504,470,877,288원 임. 1. 양도일자 : 2026년 8월 7일 2. 유형 : 한국주택금융공사는 채권유동화를 위하여 금융기관으로부터 잔존가액 기준 금504,470,877,288원 (2026년 7월 21일 기준)의 주택저당채권( 총 2,368건 )을 양도받음. [정정전 5] 종류 선/중/후순위 회차 해외발행 통화단위 발행금액(예정) 발행일(예정) 만기(예정) 배당수익(%,예정) 배당수익지급방법(예정) 발행방법(예정) 신용등급(예정) 비고 수익증권 선순위 1-1 Ｘ 1억원 541 2026년 08월 07일 2027년 08월 07일 3.670 3개월 후급 공모 AAA(sf) - 1-2 Ｘ 1억원 900 2026년 08월 07일 2028년 08월 07일 3.990 3개월 후급 공모 AAA(sf) - 1-3 Ｘ 1억원 900 2026년 08월 07일 2029년 08월 07일 4.195 3개월 후급 공모 AAA(sf) - 1-4 Ｘ 1억원 4,600 2026년 08월 07일 2031년 08월 07일 4.486 3개월 후급 공모 AAA(sf) - 선순위 소계 6,941 - 중순위 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 중순위 소계 - - 후순위 2-1 Ｘ 1억원 23 2026년 08월