니어스랩 · 투자설명서

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투자설명서 6.0 니어스랩 투 자 설 명 서 2026년 08월 06일 ( 발 행 회 사 명 )주식회사 니어스랩 ( 증권의 종목과 발행증권수 )기명식 보통주 910,000주 ( 모 집 또는 매 출 총 액 )27,300,000,000원 ~ 37,492,000,000원 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 08월 06일 2. 모집가액 : 30,000원 ~ 41,200원 3. 청약기간 : 2026년 08월 12일 ~ 2026년 08월 13일 4. 납입기일 : 2026년 08월 18일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 전자문서 :금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 해당사항 없음 다. 투자설명서 : 전자문서 :금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 :1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 니어스랩: 서울특별시 송파구 정의로8길 9 (문정동, AJ빌딩) 3층3) 삼성증권 주식회사 - 본점 : 서울시 서초구 서초대로 74길 11 - 지점 : 별첨 참조 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. ( 대 표 주 관 회 사 명 )삼성증권 주식회사 [투자자 유의사항] 투자자의 본건 공모주식에 대한 투자결정에 있어 당사는 오직 본 증권신고서(예비투자설명서 및 투자설명서 포함, 이하 동일)에 기재된 내용에 대해서만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상의 책임을 부담합니다. 당사는 본 증권신고서의 기재 내용과 다른 내용의 정보를 투자자에게 제공할 권한을 누구에게도 부여한 사실이 없으며, 본 증권신고서에 기재된 이외의 내용에 대하여 당사는 어떠한 책임도 부담하지 않습니다. 투자자는 본건 공모주식에 대한 투자 여부를 판단함에 있어 공모주식 및 당사에 관한 내용 및 본건 공모의 조건과 관련한 위험 등에 대하여 독자적으로 조사하고, 자기 책임 하에 투자가 이루어져야 합니다. 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서를 작성ㆍ교부하였다고 해서 당사가 투자자에게 본건 공모주식에의 투자 여부에 관한 자문을 제공하는 것이 아니며, 투자자의 투자에 따른 결과에 대해 책임을 부담하는 것으로 해석되는 것은 아닙니다. 투자자는 본건 공모주식에의 투자 여부를 결정함에 있어서 필요한 경우 스스로 별도의 독립된 자문을 받아야 하며, 이에 따른 투자의 결과에 대하여는 투자자가 책임을 부담합니다. 본 증권신고서에 기재되어 있는 시장 또는 산업에 관한 정보 중 제3자의 간행물 또는 일반적으로 공개된 자료를 인용한 부분의 경우 그 정확성과 완전함의 여부에 대하여는 당사가 독립적으로 조사, 확인하지는 않았습니다. 본 증권신고서에 기재된 정보는 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서가 투자자에게 제공되는 날 또는 투자자가 본건의 공모주식을 취득하는 날에 상관 없이 표지에 기재된 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효한 것입니다. 본 증권신고서에 기재된 당사의 영업성과, 재무상황 등은 본 증권신고서 작성일 이후에 기재 내용과는 다르게 변경될 가능성이 있다는 점에 유의해야 합니다. 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 본건 공모주식의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 건 공모주식에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 구체적인 공모 절차에 관해서는 본 증권신고서 「제1부 - I. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다. [예측정보에 관한 유의사항] 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의하면, 증권신고서에는 매출규모, 이익규모 등 발행인의 영업실적 기타 경영성과에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 자본금 규모, 자금흐름 등 발행인의 재무상태에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 특정한 사실의 발생 또는 특정한 계획의 수립으로 인한 발행인의 경영성과 또는 재무상태의 변동 및 일정 시점에서의 목표수준에 관한 사항, 기타 위와 같은 예측정보에 관한 평가사항 등의 예측정보를 기재할 수 있도록 되어 있습니다. 본 증권신고서에서 "전망", "전망입니다", "예상", "예상입니다", "추정", "추정됩니다", "E(estimate)", "기대", "기대됩니다", "계획", "계획입니다", "목표", "예정", "예정입니다"와 같은 단어나 문장으로 표현되거나, 기타 발행인의 미래의 재무상태나 영업실적 등에 관한 내용을 기재한 부분이 예측정보에 관한 부분입니다. 예측정보는 본 증권신고서 작성일을 기준으로 당사의 미래의 재무상태 또는 영업실적에 관한 당사 또는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 합리적 가정 및 예상에 기초한 것일 뿐이므로, 예측정보에 대한 실제 결과는 본 증권신고서 「제1부 - Ⅲ. 투자위험요소」에 열거된 사항 및 기타 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과는 중요한 점에서 상이할 수 있습니다. 예측정보에 관한 내용은 오직 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효하므로, 당사는 본 증권신고서 제출 이후 예측정보의 기초가 된 정보의 변경에 대해 이를 다시 투자자에게 알려 줄 의무를 부담하지 않습니다.따라서 투자자는, 예측정보가 오직 현재를 기준으로 당사의 전망에 대한 이해를 돕고자 기재된 것일 뿐이므로, 투자결정을 함에 있어서 예측정보에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하여야 합니다. [기타 공지사항] "당사", "동사", "회사", "주식회사 니어스랩", "㈜니어스랩", "니어스랩" 또는 "발행회사"라 함은 본건 공모에 있어서의 발행회사인 주식회사 니어스랩를 말합니다. "대표주관회사"라 함은 금번 공모의 대표주관회사 업무를 맡고 있는 삼성증권 주식회사를 말합니다. 아울러 "삼성증권 주식회사", 또는 "삼성증권㈜", "삼성증권"은 삼성증권 주식회사를 말합니다. "코스닥", "코스닥시장"이라 함은 한국거래소 내 코스닥시장을 말합니다. ▣ 삼성증권㈜ 본ㆍ지점망 본 사 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동) 고객지원센터 1588-2323 (전국단일) 홈 페 이 지 https://www.samsungpop.com 지점명 주소(도로명) □ 금융센터 삼성타운금융센터 서울특별시 서초구 서초대로74길 4 삼성생명서초타워 6층 센트럴금융센터 서울특별시 중구 무교로21 더익스체인지서울 5층 파르나스금융센터 서울특별시 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 26층 도곡금융센터 서울특별시 강남구 언주로30길 39 린스퀘어 18층 반포금융센터 서울특별시 서초구 반포대로 291 반포래미안원베일리스퀘어 2층 압구정금융센터 서울특별시 강남구 논현로 878 중산빌딩 3층 여의도금융센터 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Two IFC 3층 잠실금융센터 서울특별시 송파구 송파대로 558 월드타워빌딩 2층 수원금융센터 경기도 수원시 팔달구 권광로 205 삼성화재빌딩 5층 판교금융센터 경기도 성남시 분당구 판교역로145 알파리움타워2단지 1,2층 부산금융센터 부산광역시 부산진구 서면로 74 아이온시티빌딩 5층 해운대금융센터 부산광역시 해운대구 센텀동로25, 2층 208~209호 광주금융센터 광주광역시 서구 시청로 30 삼성화재빌딩 2층 대구금융센터 대구광역시 수성구 달구벌대로 2424 제이앤더블유빌딩 2층 대전금융센터 대전광역시 서구 대덕대로 243 광신빌딩 4층 패밀리오피스금융센터 서울특별시 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터 25층 □ 거점지점 목동지점 서울특별시 양천구 오목로 325 대학빌딩 5층 평촌지점 경기도 안양시 동안구 동안로 120 2층(호계동,올림픽스포츠센터) 인천지점 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워(송도)29층 울산지점 울산광역시 남구 삼산로 281 정앤정크리빌빌딩 2층 강원지점 강원도 원주시 능라동길 61 정한타워 4층 전주지점 전라북도 전주시 완산구 홍산로 250 우리들빌딩 2층 제주지점 제주특별자치도 제주시 노형동 연북로 14, 온정빌딩 3층 창원지점 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 82 삼성빌딩 1층 천안아산지점 충청남도 아산시 고속철대로 147 우성메디피아빌딩 2층 청주지점 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 47 흥복드림몰 2층 포항지점 경상북도 포항시 남구 포스코대로 346 KT빌딩 3층 호텔신라 SNI지점 서울특별시 중구 동호로 249 호텔신라 6층 주1) 투자자께서는 삼성증권㈜ 지점의 명칭 또는 위치가 변경될 수 있으니 방문 전 확인하시기 바랍니다. 【 대표이사 등의 확인 】 (주)니어스랩 경영자확인서_증권신고서 재무확인서_2026.08.06.jpg 니어스랩_대표이사등의확인서명_260806 【 본 문 】 요약정보 1. 핵심투자위험 하단의 핵심투자위험은 투자설명서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 가. 국내외 경기 변동에 따른 불확실성 관련 위험 국제통화기금(IMF)은 2026년 04월 14일 발표한 세계경제전망(World Economic Outlook Update)을 통해 2026년 세계 경제 성장률을 3.1%, 2027년 세계 경제 성장률을 3.2%로 전망하였습니다. 2026년 세계 경제 성장률은 지난 1월 대비 0.2%p 하향조정되었으며, 2027년 경제 성장률은 1월 발표와 동일한 수치입니다. 국제통화기금은 최근 세계경제는 하방 리스크가 지배적이라고 진단하며 전쟁 장기화에 따른 공급망 교란 가능성, AI 수익성 기대 재평가에 따른 금융시장 조정 가능성, 보호무역 확산 가능성 등을 주요 요인으로 제시하였습니다. 다만, 무역긴장이 완화되거나 AI를 통한 생산성 제고가 조기에 달성될 경우 상방 요인으로 작용할 수 있다고 평가하였습니다. 한국은행은 2026년 05월 28일에 발표한 경제전망보고서에서 2026년 국내 경제성장률을 2.6%, 2027년 성장률은 2.1%로 전망하였습니다. 한국은행은 올해 경제성장률을 2026년 02월 전망치 2.0%보다 0.6%p 상승한 2.6%로 내다보았으며, 그 배경으로는 빅테크의 AI데이터센터 투자 가속화와 피지컬 AI 시장 확대로 반도체 수요가 한층 강화되는 한편 호르무즈 해협 통항량의 빠른 회복 및 소득ㆍ자산 증대에 따른 내수회복세 확대 등을 제시하였습니다. 또한, 고유가 장기화와 주요국 긴축기조 전환, AI 수익성 우려에 따른 투자 조정 및 미국 관세정책 불확실성 재확대 등을 경제 성장의 하방리스크로 제시하였습니다.당사가 영위하는 자율비행 드론 솔루션 사업은 산업의 초기 성장 단계에 위치하고 있어, 거시 경제 지표의 변동보다는 에너지 산업의 구조적 변화와 글로벌 패권경쟁 가속화 및 지정학적 위험 등 외부 환경의 변화에 더 직접적인 영향을 받는 특성이 있습니다. 따라서 당사의 사업 모델은 일반적인 소비재 산업에 비해 경기 민감도가 낮으며, 안정적인 수요를 유지할 수 있는 구조적 안정성을 갖춘 것으로 분석됩니다.다만, 최근 발발한 미국ㆍ이란 간 군사적 충돌이 장기화될 경우, 원유 가격 상승이 원자재 가격의 급등으로 이어져 산업 전반에 비용 충격을 유발 할 수 있습니다. 이러한 대외적 위험 요인으로 인해 국내외 경제활동이 위축되거나 당사의 주요 협력사들이 경영 환경의 악화를 겪을 경우, 매출처 추가 확보 및 원자재와 부품의 원활한 수급이 어려워질 수 있습니다 . 특히, 당사는 UAE A사와 약 1,000만 달러(약 147억원) 규모의 XAiDEN 공급 계약을 체결하여 2026년 06월 말 납품예정으로 중동 고객과의 접점을 확대하고 있는 바, 이란의 호르무즈 해협 봉쇄와같은 조치로 글로벌 물류 전반에 차질이 빚어질 경우, 납기 지연 등 당사의 사업에도 부정적인 영향 을 미칠 수 있습니다.