한화투자증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 한화투자증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 08월 06일 회 사 명 : 한화투자증권 주식회사 대 표 이 사 : 장병호 (인) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 56 (전 화) 02-3772-7000 (홈페이지)http://www.hanwhawm.com 작 성 책 임 자 : (직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협 (전 화)02-3772-7048 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계파생결합사채 2026.07.29 2026.08.04 2026.08.05 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - 발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다. 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 1191 5,000,000,000 1 40,000,000 0.80 1 40,000,000 0.80 4. 배정방법 한화스마트ELB 제1191호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다. Ⅱ. 증권교부일 등 2026년 08월 05일 Ⅲ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com) 2026년 07월 28일 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com) 2026년 08월 05일 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 자금조달내역 [종목명 : 한화스마트ELB 제1191호 파생결합사채(주가연계파생결합사채) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 4,000 40,000,000 40,000,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 4,000 40,000,000 40,000,000 나. 발행비용 구 분 발행분담금 한화스마트ELB 제1191호 파생결합사채 2,000 원 합 계 2,000 원 * 발행분담금(원 이하 절사) 다. 자금사용예정내역 중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 [한화스마트ELB 제1191호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] 가. 최초기준가격 ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 05일 나. 월수익지급 ○ 월 수익지급 발생 조건 : 매 월수익지급평가일에 모든 기초자산의 월수익지급평가가격이 모두 각각의 최초기준가격의 [80%이상]인 경우 ○ 월수익지급평가가격 : 해당 월수익지급평가일 각 기초자산 종가 ○ 월수익지급평가일 : 차수 월 수익지급평가일 차수 월 수익지급평가일 차수 월 수익지급평가일 차수 월 수익지급평가일 1 2026-09-07 7 2027-03-08 13 2027-09-07 19 2028-03-07 2 2026-10-07 8 2027-04-07 14 2027-10-07 20 2028-04-07 3 2026-11-09 9 2027-05-07 15 2027-11-08 21 2028-05-08 4 2026-12-07 10 2027-06-07 16 2027-12-07 22 2028-06-07 5 2027-01-07 11 2027-07-07 17 2028-01-07 23 2028-07-07 6 2027-02-10 12 2027-08-09 18 2028-02-07 24 2028-08-07 ○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 [3]영업일○ 월수익지급(세전) : 0.835% (연 10.02%) 다. 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족 되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차 수 자동조기상환 발생조건 1차 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 2차 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 3차 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 4차 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 5차 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 6차 모든 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 7차 모든 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 ○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 ○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 : 차 수 자동조기상환평가일 상환금액 1차 2026년 11월 09일 액면금액 X 100.00% 2차 2027년 02월 10일 액면금액 X 100.00% 3차 2027년 05월 07일 액면금액 X 100.00% 4차 2027년 08월 09일 액면금액 X 100.00% 5차 2027년 11월 08일 액면금액 X 100.00% 6차 2028년 02월 07일 액면금액 X 100.00% 7차 2028년 05월 08일 액면금액 X 100.00% ○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일 ○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음. 라. 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음. 만기상환금액 결정조건 상환금액 ① 모든 기초자산 의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 85%이상인 경우 액면금액×100.00% ② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 85% 미만인 경우 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준 액면금액 × 100.00%(원금 지급) ○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2028년 08월 07일○ 만기일 : 2028년 08월 10일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일) 2026년 08월 06일 한화투자증권 주식회사 대표이사 장병호 (인)