국민은행 · 일괄신고추가서류

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일괄신고추가서류(채무증권) 6.0 국민은행 N 일괄신고추가서류 금융위원회 귀중 2026년 08월 05일 회 사 명 : 주식회사 국민은행 대 표 이 사 : 이 환 주 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26 (여의도동) (전 화) 02-2073-7114 (홈페이지) http://www.kbstar.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 자금부장 (성 명) 안 영 섭 (전 화) 02-2073-8520 모집 또는 매출 증권의 종류 : 제260806-01 무보증 선순위사채(35,000,000) 이번 모집 또는 매출총액 : 350,000,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2025년 12월 23일(2026년 01월 02일) 발행예정기간 2026년 01월 02일 ~ 2026년 12월 31일 발행예정금액(A) 11,000,000,000,000원 발행예정기간중모집ㆍ매출 총액(실제 모집ㆍ매출액) 모집ㆍ매출 일자 모집ㆍ매출금액 2026년 01월 15일 120,000,000,000원(116,784,000,000원) 2026년 01월 19일 200,000,000,000원 (194,540,000,000원) 2026년 01월 27일 100,000,000,000원 (97,200,000,000원) 2026년 01월 29일 50,000,000,000원 2026년 01월 30일 230,000,000,000원 (225,147,000,000원) 2026년 02월 04일 210,000,000,000원(204,981,000,000원) 2026년 02월 06일 100,000,000,000원(97,070,000,000원) 2026년 02월 12일 220,000,000,000원(213,554,000,000원) 2026년 02월 23일 300,000,000,000원(291,450,000,000원) 2026년 02월 26일 300,000,000,000원(293,010,000,000원) 2026년 03월 05일 170,000,000,000원 2026년 03월 13일 140,000,000,000원 2026년 04월 06일 80,000,000,000원 2026년 04월 09일 230,000,000,000원(223,008,000,000원) 2026년 04월 16일 200,000,000,000원 2026년 04월 16일 140,000,000,000원 2026년 04월 17일 120,000,000,000원(116,376,000,000원) 2026년 04월 22일 200,000,000,000원 2026년 04월 23일 100,000,000,000원 2026년 04월 27일 100,000,000,000원 2026년 05월 07일 110,000,000,000원 2026년 05월 11일 160,000,000,000원 2026년 05월 14일 200,000,000,000원 2026년 05월 26일 210,000,000,000원 2026년 06월 04일 210,000,000,000원(205,002,000,000원) 2026년 06월 09일 400,000,000,000원 2026년 06월 11일 150,000,000,000원 2026년 06월 16일 200,000,000,000원 2026년 06월 18일 100,000,000,000원 2026년 06월 22일 300,000,000,000원 2026년 07월 10일 100,000,000,000원(96,360,000,000원) 2026년 07월 14일 320,000,000,000원 2026년 07월 15일 320,000,000,000원 2026년 07월 23일 100,000,000,000원 2026년 07월 24일 260,000,000,000원 2026년 07월 27일 200,000,000,000원 2026년 08월 06일(본건) 350,000,000,000원 합계(B)(실제 모집ㆍ매출액) 7,000,000,000,000원 (6,934,482,000,000원) 잔 액 (A-B) 4,000,000,000,000원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 서면문서 : (주)국민은행 → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26 (주)우리투자증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 요약정보 1. 핵심투자위험 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 가. 국내외 경기상황에 따른 사업상 위험요인 내재 국내외 경기 불확실성에 따른 리스크는 금융산업에 많은 영향을 미치고 있으며, 이로인해 은행업은 직ㆍ간접적으로 영향을 받고 있습니다. 한국은행은 2026년 5월 경제전망보고서를 통해 금년 우리 경제가 중동발 공급충격에도 불구하고 추경 등 정부정책과 반도체 수출 호조에 힘입어 지난 2월 전망치(2.0%)를 큰 폭으로 상회하는 2.6% 성장할 것으로 전망하였습니다. 분기별 성장 흐름은 2분기 기업의 재고 활용과 견조한 반도체 수출 등으로 0.2%(전기대비) 성장한 뒤, 3분기에는 글로벌 에너지 수급 불균형 및 일부 산업의 생산 차질로 0.0%로 둔화되겠으나, 4분기에는 에너지 공급망 정상화로 0.4%의 회복세가 재개될 것으로 예상되었습니다. 아울러 내년에는 유가 하락과 IT 기업 실적 호조에 따른 소비 모멘텀 강화에 힘입어 기존 전망치(1.8%)를 상회하는 2.1% 성장할 것으로 평가되었습니다. 세계경제는 견조한 AI 투자 흐름을 이어가고 있으나, 중동발 국제원자재 공급 차질 여파로 전반적인 성장세가 둔화될 것으로 평가하였습니다. 유로경제는 에너지 가격 상승에 따른 소비 및 서비스업 둔화 등으로 성장의 하방압력이 높아진 것으로 전망하였습니다.금융시장에서는 중동전쟁에 따른 인플레이션 확대 우려와 이에 따른 통화정책 기대 변화로 시장금리 및 회사채 금리가 큰 폭으로 상승하였고, 원/달러 환율은 중동 상황 등의 영향으로 높은 수준에서 큰 폭의 변동성을 나타내고 있습니다. 주택가격은 비수도권의 약세가 지속되는 반면, 수도권은 서울을 중심으로 상승세가 확대되고 있는 것으로 평가되었습니다.국내외 경제정책 변화로 금융시장 변동성이 확대되거나 통상환경 변화와 환율 변동성 확대 수출여건 악화가 발생할 경우 경기 회복 흐름과 금융환경에 부담으로 작용할 수 있습니다. 이러한 요인은 당행을 포함한 국내 은행의 경영여건에도 직ㆍ간접적 영향을 미칠수 있으므로, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 나. 순이자마진(NIM) 변화에 따른 수익성 저하 위험 2026년 1분기 중 국내은행의 이자이익은 15.8조원으로 전년 동기(14.9조원) 대비 1.0조원 증가(+6.4%)하였습니다. 이는 대출채권 등 이자수익자산(3,556.0조원)이 증가(전년동기비 +4.8%)하고, 시장금리 상승으로 순이자마진(NIM)도 상승(+0.03%p)한 것에 기인합니다. 2026년 1분기 중 국내은행의 총자산순이익률(ROA)은 0.64%로 당기순이익 감소 등에 따라 전년 동기(0.71%) 대비 △0.07%p 하락하였고, 자기자본순이익률(ROE)은 8.68%로 전년(9.57%) 동기 대비 △0.89%p 하락하였습니다. 이러한 국내은행의 높은 수익비중인 순이자마진(NIM)은 금리변동에 많은 영향을 받는 가운데 글로벌 금융환경의 불확실성이 확대되고 글로벌 경기회복에 따른 우려 현상이 심화될 경우 금리 하락 및 순이자마진의 하락 효과로 나타날 수 있습니다. 투자자들께서는 순이자마진 변화에 대해 지속적인 모니터링이 필요하며 이에 따른 수익성 변동도 함께 고려하여 투자해 주시기 바랍니다. 다. 인터넷전문은행 도입과 정보통신 기술로 인한 위험 금융혁신 및 은행산업의 경쟁 제고를 위해 금융위원회는 2018년 12월 24일 인터넷전문은행 신규인가 추진계획을 밝혔습니다. 이후 2019년 01월 17일 혁신 ICT 기업 등이 34% 지분을 보유하는 인터넷전문은행을 설립할 수 있도록 한 인터넷전문은행법이 시행된 후 현재까지 케이뱅크와 카카오뱅크, 토스뱅크가 정식 서비스를 제공하고 있습니다. 2025년 9월 예비인가 심사결과 소소뱅크, 한국소호은행(KCD), 포도뱅크, AMZ뱅크 등 4개 컨소시엄이 모두 불허 판정을 받으면서 제4인터넷전문은행 출범은 무산되었으나, 최근 제4인터넷전문은행 신규인가를 재추진하겠다고 밝혔습니다. 향후 인터넷전문은행이 추가로 출범할 경우 온라인 업무에 따른 비용절감 효과, 상품개발촉진 등 긍정적인 효과가 나타날 수 있는 반면, 은행권 및 제2금융권의 수신 및 여신금리 조정, 점포축소 가속화, 비대면 채널 투자 확대 등 가격경쟁으로 인한 수익성 저하와 같은 부정적 요인도 발생할 수 있습니다. 또한, 중장기적으로 적지 않은 고객들이 인터넷전문은행으로 이동할 경우 기존 은행산업에 부정적으로 작용할 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 라. 핀테크와 빅테크의 은행업 진출 및 성장에 따른 위험 4차 산업혁명에 따른 혁신기술의 발달로, 기술과 금융을 결합한 새로운 금융서비스인 핀테크(Fintech:Financial+Technology)가 금융산업의 구조를 근본적으로 변화시키고 있습니다.2020년 1월 9일 국회 본회의에서 '데이터3법'이라고 일컫는 '개인정보 보호법', '정보통신망의 이용 및 촉진에 관한 법률' 및 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률'의 개정안이 통과되어2020년 8월 5일부터 시행되었습니다. 이후 코로나 19 확산 등으로 금융의 디지털화가 급속히진전되며 오픈뱅킹시행, 마이데이터 사업 시행, 종합지급결제업 허용 등 디지털 금융 확산을 위한 제도적 인프라도 정비 핀테크 산업도 빠르게 발전하고 있으며 기존 금융회사들의 디지털 전환도 함께 촉진되고 있습니다. 금융과 정보통신기술의 결합을 통해 각종 금융서비스를 제공하는 핀테크 사업의 등장으로 기존 은행들은 핀테크 기술을 활용한 새로운 금융서비스를 제공할 수 있는 기회가 생긴 반면, 광범위한 비즈니스라인의 일부로 금융서비스를 제공하는 대형 IT사인 빅테크 기업들이 자사 주력 플랫폼 등 비금융 사업에서 형성한 네트워크를 기반으로 이용자의 서비스 접근성을 높이고, 축적된 데이터를 분석하여 차별화된 금융서비스를 제공하며 간편결제·송금 서비스, 예·적금, 대출, 펀드, 보험 서비스 등 금융 서비스 제공을 확대하고 있습니다. 금융산업에서는 후발주자이지만 플랫폼 내 풍부한 고객데이터와 브랜드 인지도, 충성스러운 고객군을 가지고 있는 빅테크 기업들은, 핀테크와는 달리 종합적인 금융서비스를 제공할 수 있어 은행과의 경쟁관계는 불가피할 것으로 보입니다. 이에, 금융회사들은 새로운 금융환경에 직면하게 되었으며, 은행업 및 금융산업내 경쟁을 심화시킬 수 있으므로 이점 투자에 유의하시기 바랍니다. 마. 자금세탁방지 의무 강화에 따른 위험 금융회사의 자금세탁방지 의무가 국내 뿐만 아니라 국제적으로 강화되고 있습니다. 최근 국내 금융당국의 검사는 국제기구 및 미국 금융당국의 검사와 마찬가지로 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다. 평가 결과는 금융업의 대외경쟁력과 직결되어 금융회사들 입장에서는 위협 요인이며, 주요국의 제재조치 강화로 자금세탁규제 금융기관의 건전성을 악화시킬 수 있습니다.한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 1월부터 2020년 2월까지 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 실시하였습니다. 해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도로서 신용평가 기관 등에 의해 다양하게 활용됩니다. 우리나라는 전반적으로 자금세탁/테러자금조달 위험을 잘 이해하고 있고, 견실한 법, 제도적 장치를 바탕으로 긍정적인 성과를 내고 있다는 평가를 받았습니다. 다만, 금융회사 등에 대한 AML/CFT 감독 강화, 법인과 신탁의 자금세탁의 악용방지, 자금세탁범죄 수사, 기소 강화가 필요하다는 평가를