우리금융캐피탈 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고) 6.0 우리금융캐피탈 투 자 설 명 서 2026년 08월 05일 우리금융캐피탈 주식회사 우리금융캐피탈 주식회사 제555-1회 무보증 사채우리금융캐피탈 주식회사 제555-2회 무보증 사채우리금융캐피탈 주식회사 제555-3회 무보증 사채 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 01월 09일 2. 모집가액 : - 제555-1회 금 이백억원(\20,000,000,000)- 제555-2회 금 일백억원(\10,000,000,000)- 제555-3회 금 구백억원(\90,000,000,000) 3. 청약기간 : 2026년 08월 06일 4. 납입기일 : 2026년 08월 06일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : [전자문서] 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : [전자문서] 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : [전자문서] 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 서면문서 우리금융캐피탈(주) : 대전광역시 서구 대덕대로 239 신한투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 케이알투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 한양증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 신한투자증권 주식회사 【 본 문 】 요약정보 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 회차 : 555-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 20,000,000,000 모집(매출)총액 20,000,000,000 발행가액 20,000,000,000 이자율 4.173 발행수익률 4.173 상환기일 2028년 02월 07일 원리금지급대행기관 (주)우리은행역삼기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-(한국기업평가(주))AA-(한국신용평가(주))AA-(NICE신용평가(주)) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 대신증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.045% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 08월 06일 2026년 08월 06일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 20,000,000,000 발행제비용 18,570,000 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. 회차 : 555-2 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 10,000,000,000 모집(매출)총액 10,000,000,000 발행가액 10,000,000,000 이자율 4.297 발행수익률 4.297 상환기일 2028년 10월 05일 원리금지급대행기관 (주)우리은행역삼기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-(한국기업평가(주))AA-(한국신용평가(주))AA-(NICE신용평가(주)) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.065% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 08월 06일 2026년 08월 06일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 10,000,000,000 발행제비용 11,828,300 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. 회차 : 555-3 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 90,000,000,000 모집(매출)총액 90,000,000,000 발행가액 90,000,000,000 이자율 4.297 발행수익률 4.297 상환기일 2028년 10월 06일 원리금지급대행기관 (주)우리은행역삼기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-(한국기업평가(주))AA-(한국신용평가(주))AA-(NICE신용평가(주)) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 한국투자증권 7,000,000 70,000,000,000 인수수수료 0.065% 총액인수 인수 케이알투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.065% 총액인수 인수 한양증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.065% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 08월 06일 2026년 08월 06일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 90,000,000,000 발행제비용 96,636,600 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. 2. 투자위험요소 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 가. 당사는 금융위원회에 등록된 여신전문금융회사로 할부금융, 리스금융, 개인금융, 기업금융 등 다양한 여신업무를 취급하고 있습니다. 타인자본 의존도가 높은 여신전문금융업의 특성상 여신전문금융회사는 금리변동 등 시장상황의 변화에 민감한 편이며, 자금시장의 충격 등에 따라 자금조달이 위축될 수 있어 자금 재조달위험(Refinancing Risk)에 상시적으로 노출되어 있습니다. 또한 금융시장의 불확실성 증대, 운용금리 제한 등 대외 정책변수로 인해 수익성이 저하될 가능성이 있습니다.나. 할부금융이란 소비자가 내구소비재 등을 구입하고자 할 때 할부금융회사가 그 구입자금을 소비자에게 대여해주고, 소비자는 할부금융회사에 원금과 이자를 분할상환하는 금융제도입니다. 국내에서는 주로 자동차구입 시 활용되고 있으며, 할부금융시장은 자동차 내수시장에 의존하는 구조적인 특성을 보이고 있어 자동차 할부금융시장의 성장성이 정체되거나, 시장규모가 위축될 경우 업계 전반의 수익성에 악영향을 미칠 수 있습니다. 다. 리스란 특정물건을 새로이 취득하거나 대여받아 이용자에게 일정기간 대여하고, 그 기간에 걸쳐 일정대가를 정기적으로 지급 받는 것을 목적으로 하는 물적 금융 행위입니다. 할부금융과 마찬가지로 리스 시장의 경우에도 자동차 리스의 급격한 성장과 자동차 이외 물건을 대상으로 한 리스시장의 침체 지속으로 자동차 수요에 대한 의존도가 지속적으로 증가하고 있습니다. 오토리스 시장은 Captive 리스사들이 시장을 주도하고 있으며, 시장 참여자들의 증가로 경쟁이 심화되고 있습니다.라. 할부리스업은 등록업종으로 타 금융산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 낮은 편입니다. 이로 인해 신규 경쟁자들의 유입이 이어지고 있으며 제한된 시장 내에서 전체적으로 시장참여자 수가 과다하고 경쟁 강도가 높은 특성상 산업 내 전반적인 수익성 저하 및 신규업무 확장의 어려움으로 이어질 수 있습니다. 마. 여신전문금융회사는 감독기관의 규제 하에 있으며, 향후 감독기관의 정책에 따라 영업 활동 및 재무 상태 등에 영향을 받을 수 있습니다. 또한 여신전문금융업법 및 관련 규정을 위반할 경우 금감원으로부터 개선명령 등의 제재를 받게 됩니다. 회사위험 가. 당사의 수익구조는 여신금융업을 기반으로 하는 자동차금융과 개인 및 일반대출 중심의 사업구조입니다. 특히 2026년 1분기말 기준 자동차금융자산의 비중이 여전히 약 50% 내외를 차지하는 등 자동차금융 자산에 대한 의존도가 높은 편으로 향후 예기치 못한 경기 변동이나 산업 내 환경 변화에 취약할 수 있습니다.나. 경기변동의 영향을 많이 받는 여신전문금융업의 산업적 특성을 고려할 때 경기침체 등에 따른 당사의 자산건전성 동향을 주시할 필요가 있습니다. 당사는 자동차금융자산을 중심으로 양호한 자산건전성을 보이고 있으나, 경기 회복이 지연될 경우 건전성 부담이 증가할 수 있으니 투자자 분들의 지속적인 유의가 필요할 것으로 판단됩니다.다. 당사는 보유 채권 부실화에 대비하여 대손충당금을 적립하고 있으나, 채권 회수가 기대치 이하로 원활히 이루어지지 못할 경우 추가적인 손실이 발생할 수 있습니다.라. 당사는 수신기반이 없는 여신전문금융회사로 자본시장에 전적으로 의존하고 있는 자금조달 구조를 감안할 때 급격한 경기변동 발생시 위험에 노출될 가능성이 높으며, 시중금리 상승에 따른 자금조달 비용증가로 당사 수익성에 부정적 영향을 줄 수 있습니다.마. 당사는 할부금융 및 리스사업을 영위하는 금융회사인 관계로 불가피하게 개인정보를 수집 및 보유하고 있습니다. 과거 문제가 된