하나증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 하나증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 08월 04일 회 사 명 : 하나증권 주식회사 대 표 이 사 : 강성묵 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (전화)02) 3771-3111 (홈페이지)http://www.hanaw.com 작 성 책 임 자 : (직 책) S&T지원실장 (성 명) 주지영 (전 화) 02) 3771 - 3152 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계증권 2026년 07월 27일 2026년 08월 04일 2026년 08월 04일 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - - 발행사인 하나증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다. 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 17805 5,000,000,000 32 1,178,000,000 23.56 32 1,178,000,000 23.56 17806 5,000,000,000 11 418,000,000 8.36 11 418,000,000 8.36 17807 5,000,000,000 0 0 0 0 0 0 17808 5,000,000,000 5 268,000,000 5.36 5 268,000,000 5.36 17809 10,000,000,000 16 1,078,000,000 10.78 16 1,078,000,000 10.78 17810 10,000,000,000 18 710,000,000 7.10 18 710,000,000 7.10 17811 10,000,000,000 23 2,687,000,000 26.87 23 2,687,000,000 26.87 17812 10,000,000,000 10 760,000,000 7.60 10 760,000,000 7.60 17813 7,378,000,000 3 489,899,200 6.64 3 489,899,200 6.64 17814 10,000,000,000 8 1,036,000,000 10.36 8 1,036,000,000 10.36 제17813회 파생결합증권은 미국 달러화(이하 USD)표시 증권으로 원화 환산금액은 해당 일괄신고추가서류에 적용된 2026년 07월 22일 서울 외국환중개(주) 최초 고시 매매기준율 (@ 1,475.60/USD)을 사용하여 표시 하였습니다. 4. 배정방법 제17805회는 총 청약금액이 모집한도금액에 미달하여 청약금액 전액을 배정하였습니다.제17806회는 총 청약금액이 모집한도금액에 미달하여 청약금액 전액을 배정하였습니다.제17807회는 총 청약금액이 최소발행금액에 미달하여 발행을 취소하였습니다.제17808회는 총 청약금액이 모집한도금액에 미달하여 청약금액 전액을 배정하였습니다.제17809회는 총 청약금액이 모집한도금액에 미달하여 청약금액 전액을 배정하였습니다.제17810회는 총 청약금액이 모집한도금액에 미달하여 청약금액 전액을 배정하였습니다.제17811회는 총 청약금액이 모집한도금액에 미달하여 청약금액 전액을 배정하였습니다.제17812회는 총 청약금액이 모집한도금액에 미달하여 청약금액 전액을 배정하였습니다.제17813회는 총 청약금액이 모집한도금액에 미달하여 청약금액 전액을 배정하였습니다.제17814회는 총 청약금액이 모집한도금액에 미달하여 청약금액 전액을 배정하였습니다. Ⅱ. 증권교부일 등 가. 유가증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)나. 상장일 : 해당사항 없음.다. 증자등기일 : 해당사항 없음. Ⅲ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com) 2026년 07월 23일 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com) 2026년 08월 04일 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시 - 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr - 서면문서 : 하나증권 본점(서울특별시 영등포구 의사당대로 82) 및 지점 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 총괄 [종목명 : 하나증권 제17805회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 117,800 1,178,000,000 1,178,000,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 117,800 1,178,000,000 1,178,000,000 [종목명 : 하나증권 제17806회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 41,800 418,000,000 418,000,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 41,800 418,000,000 418,000,000 [종목명 : 하나증권 제17807회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 0 0 0 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 0 0 0 [종목명 : 하나증권 제17808회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 26,800 268,000,000 268,000,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 26,800 268,000,000 268,000,000 [종목명 : 하나증권 제17809회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 107,800 1,078,000,000 1,078,000,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 107,800 1,078,000,000 1,078,000,000 [종목명 : 하나증권 제17810회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 71,000 710,000,000 710,000,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 71,000 710,000,000 710,000,000 [종목명 : 하나증권 제17811회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 268,700 2,687,000,000 2,687,000,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 268,700 2,687,000,000 2,687,000,000 [종목명 : 하나증권 제17812회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 76,000 760,000,000 760,000,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 76,000 760,000,000 760,000,000 [종목명 : 하나증권 제17813회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 7,378,000,000 1,475,600 332 489,899,200 489,899,200 USD 332,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 7,378,000,000 1,475,600 332 489,899,200 489,899,200 USD 332,000 본 파생결합증권은 미국 달러화(이하 USD)표시 증권으로 원화 환산금액은 해당 일괄신고추가서류에 적용된 2026년 07월 22일 서울 외국환중개(주) 최초 고시 매매기준율 (@ 1,475.60/USD)을 사용하여 표시 하였습니다. [종목명 : 하나증권 제17814회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 103,600 1,036,000,000 1,036,000,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 103,600 1,036,000,000 1,036,000,000 나. 발행비용[금융감독원 발행분담금] 구분 발행분담금(원) 하나증권 제17805회 파생결합증권(주가연계증권) 58,900 하나증권 제17806회 파생결합증권(주가연계증권) 20,900 하나증권 제17807회 파생결합증권(주가연계증권) 0 하나증권 제17808회 파생결합증권(주가연계증권) 13,400 하나증권 제17809회 파생결합증권(주가연계증권) 53,900 하나증권 제17810회 파생결합증권(주가연계증권) 35,500 하나증권 제17811회 파생결합증권(주가연계증권) 134,350 하나증권 제17812회 파생결합증권(주가연계증권) 38,000 하나증권 제17813회 파생결합증권(주가연계증권) 24,490 하나증권 제17814회 파생결합증권(주가연계증권) 51,800 합계 431,240 ※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함. 다. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 본 증권의 만기상환금액의 헷지를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 유가증권과 유사한 내용의 파생결합증권 또는 사채를 매입 하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 하나증권 제17805회 파생결합증권(주가연계증권) 항목 내용 종목명 하나증권 제17805회 파생결합증권(주가연계증권)(매우높은위험,원금비보장형) 기초자산 삼성전자 보통주 / SK하이닉스 보통주 청약기간 청약시작일 2026년 07월 27일 청약종료일 2026년 08월 04일 (13:30) (청약기간이후 청약취소 불가) 배 정 일 2026년 08월 04일 납 입 일 2026년 08월 04일 환 불 일 2026년 08월 04일 발 행 일 2026년 08월 04일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 자동조기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 자동조기상환시 결제방법 현금결제 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 만 기 일 2029년 08월 10일 만기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 고난도금융투자