현대차증권 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고) 6.0 현대차증권(주) 투 자 설 명 서 2026년 08월 04일 현대차증권 주식회사 현대차증권 제1619회 주가연계파생결합사채(낮은위험)현대차증권 제1620회 주가연계파생결합사채(낮은위험) 금 39,970,000,000 원 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 08월 04일 2. 모집가액 : 금 39,970,000,000 원 3. 청약기간 : 2026년 08월 13일 4. 납입기일 : 2026년 08월 13일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →http://dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →http://dart.fss.or.kr 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 - 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 현대차증권 주식회사 【 투자결정시 유의사항 】 1. 본 신고서는 관련 법령 및 발행인의 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 작성 및 제공됩니다.2. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.3. 동 파생결합사채는 예금자 보호법에 따라 보호되지 않는 금융투자상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있는 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다. 4. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다.수익률은 상환조건(조기 또는 만기) 등을 충족하는 경우에 지급될 수 있는 최대 수익률에 불과하며 발행인이 상환조건이나 수익률의 달성을 보장하지 아니하므로 상환조건 등을 충분히 감안하여 투자해야 합니다. 상품가입(투자결과, 투자성과)에 따른 이익 또는 손실 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.5. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다. 기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 충분히 숙지하고 투자하시기 바랍니다.6. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(현대차증권, 발행사 신용등급 AA-, 2026년 02월 19일, NICE신용평가 및 발행사 신용등급 AA-, 2026년 06월 09일, 한국기업평가 및 발행사 신용등급 AA-, 2026년 06월 09일, 한국신용평가) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. (투자적격 신용등급은 AAA/AA/A/BBB 각각 +,0,- 순으로 구분됩니다.)7. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다. 8. 동 파생결합사채는 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.9. 동 파생결합사채의 기초자산의 안전성과 원금상환여부는 아무런 관련이 없으며, 원금상환여부는 발행인의 지급여력에 따라 결정된다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.10. (민원상담) 동 파생결합사채에 대한 문의사항 또는 민원 상담이 필요한 경우 발행인의 스마트금융센터(1588-6655) 및 소비자보호팀에 문의할 수 있고, 발행인 홈페이지(www.hmsec.com)에서 전자민원접수와 민원처리 절차를 확인할 수 있습니다. 분쟁이 발생할 경우에는 금융감독원(국번없이 1332) 등의 도움을 요청할 수 있습니다.(신탁 계약의 경우 해당 판매처에 문의 바랍니다.) 동 파생결합사채는 발행인 투자위험도 분류기준 상 "낮은위험"에 해당하며, 각 위험등급 별 의미와 유의사항은 아래와 같습니다. 투자위험등급 위험등급의 의미 유의사항 매우높은위험(공격투자형) ㆍ고위험자산 투자 및 자산가치 변동성 매우 높음ㆍ원금의 일부 또는 전부 손실 위험 매우 높음 시장평균 수익률을 훨씬 넘어서는 높은 수준의 투자수익을 추구하며, 이를 위해 자산 가치의 변동에 따른 손실 위험을 적극 수용. 투자자금 대부분을 주식, 주식형 펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향이 있음 높은위험(적극투자형) ㆍ고위험자산 투자 및 자산가치 변동성 높음ㆍ원금의 일부 또는 전부 손실 위험 높음 투자원금의 보전보다는 위험을 감내하더라도 높은 수준의 투자수익 실현을 추구함. 투자자금의 상당 부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향이 있음 다소높은위험(위험중립형) ㆍ고위험자산 투자 및 자산가치 변동성 다소 높음ㆍ원금 손실위험 다소 높음 투자에는 그에 상응하는 투자위험이 있음을 충분히 인지하고, 예·적금보다 높은 수익을 기대할 수 있다면 일정수준의 손실위험을 감수할 수 있음 보통위험(안정추구형) ㆍ중위험자산과 유사한 투자위험 및 자산가치 변동성 다소 낮음ㆍ원금 손실위험 다소 낮음 투자원금의 손실위험은 최소화하고, 이자소득이나 배당소득 수준의 안정적인 투자를 목표로 함. 단, 단기적인 손실을 수용할 수 있으며, 예·적금보다 높은 수익을 위해 자산 중 일부를 변동성 높은 상품에 투자할 의향이 있음 낮은위험(안정형) ㆍ저위험자산과 유사한 투자위험 및 자산가치 변동성 낮음ㆍ원금 손실위험 낮음 예금 또는 적금 수준의 수익률을 기대하며, 투자원금에 손실이 발생하는 것을 원하지 않음 매우낮은위험(안정형) ㆍ국공채와 유사한 위험수준 및 자산가치 변동성 매우 낮음ㆍ원금 손실위험 매우 낮음 【 본 문 】 [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : 현대차증권 제1619회 주가연계파생결합사채(낮은위험) ] ※ 본 증권은 주가연계파생결합사채 이며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않음 을 알려드리니 투자에 유의바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소 - 삼성전자 보통주 : 한국거래소 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 각 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소 - 삼성전자 보통주 : 한국거래소 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날 4) 거래소영업일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 거래소가 모두 공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날 5) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날 6) 기초자산 산출기관 - 삼성전자 보통주: 한국거래소 7) 계산대리인 발행인인 현대차증권 주식회사 8) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 9) 시장교란사유 (ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 거래소 또는 관련 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나( 상·하한가 기타 이에 준하는 사유를 포함 ), 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등의 거래가 중단 또는 중지 되는 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄴ) 거래소 장애(Exchange Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 시장참여자들이 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것 또는 관련 거래소에서 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것이 제한 또는 사실상 불가능 한 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄷ) 조기 폐장(Early Closure):거래소 또는 관련 거래소가 거래소영업일에 정규거래시간의 실제 폐장시간과 정규거래시간 종료시 거래 체결을 위한 호가제출마감시간 중 먼저 도래하는 시간의 1시간 이전까지 폐장시간을 공표하지 아니한 채 예정폐장시간 이전에 폐장한 경우(ㄹ) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행인이 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생 또는 존재하는 경우 10) 종가 거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격 11) 예정폐장시간 거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련 거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간 12) 평가일 최초기준가격평가일, 수익지급평가일, 중도상환가격평가일, 조기종결평가일 또는 만기평가일 13) 상환일 수익지급, 중도상환, 조기종결 또는 만기상환시에 발행인이 상환금액을 지급하기로 규정된 날 14) 상환금액 수익지급금액, 중도상환금액, 조기종결금액 또는 만기상환금액 (2) 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 종목명 현대차증권 제1619회 주가연계파생결합사채 (낮은위험) 기초자산 삼성전자 보통주 모 집 총 액 19,990,000,000원 1증권당 액면가액 10,000원 1증권당 발행가액 9,995원 발행 수량 2,000,000 증권 최소청약금액 1,000,000원 청약기간 청약시작일 2026년 08월 13일 청약종료일 2026년 08월 13일 (청약기간이후 청약취소 불가) 납 입 일 2026년 08월 13일 배정 및 환불일 2026년 08월 13일 발 행 일 2026년 08월 13일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 만 기 일 2026년 11월 13일 만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 1억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. (3) 예상손익구조 본 증권의 예상손익구조에 대한 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 1. 예상손익구조'를 참조하시기 바랍니다. 2. 공모방법 본 증권은 일반 공모의 방식으로 모집 예정이며 IBK기업은행 신탁 고객으로 청약을 제한합니다. 3. 공모가격 결정방법 (1) 본 증권은 1증권당 [9,995]원으로 모집합니다. (2) 본 증권의 공정가액은 공시 제출일 전인 2026년 08월 03일 기준액면가 10,000원 당 9,993.35원으로 추산 됩니다. * 이는 본 일괄신고추가서류 제출일 전인 2026년 08월 03일 기준으로 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가금액이며, 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 가산하지 않은 가격입니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다. 항 목 내 용 기초자산가격 변동성 - 삼성전자 보통주 : 89.29% [변동성 기준: Volatility Surface에 대하여 VIX방법론을 이용(Jiang and Tian