교보증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 교보증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 08월 03일 회 사 명 : 교보증권 주식회사 대 표 이 사 : 이석기 본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 의사당대로 97(여의도동 26-4) (전 화) 02-3771-9000 (홈페이지)http://www.iprovest.com 작 성 책 임 자 : (직 책)Equity솔루션부 부서장 (성 명)안인수 (전 화)02-3771-9715 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계파생결합사채 2026년 07월 27일 2026년 08월 03일 2026년 08월 03일 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 444 3,000,000,000 32 4,158,000,000 138.60 32 3,000,000,000 100.00 4. 배정방법 (1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다. Ⅱ. 증권교부일 등 1. 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권의 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2. 증권상장일 : 해당사항 없음.3. 증권등기일 : 해당사항 없음. Ⅲ. 공시 이행상황 1. 청약공고 구 분 매 체 일 자 청 약 공 고 교보증권 홈페이지(http://www.iprovest.com) 2026년 07월 24일 2. 배정공고 구 분 매 체 일 자 배 정 공 고 교보증권 홈페이지(http://www.iprovest.com) 2026년 08월 03일 3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr 4. 투자설명서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr 서면문서 : 교보증권 본/지점 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달내역 [종목명 : 교보증권 제444회 주가연계파생결합사채] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 3,000,000,000 10,000 300,000 3,000,000,000 3,000,000,000 - 매 출(b) 0 0 0 0 0 - 총계(a + b) 3,000,000,000 10,000 300,000 3,000,000,000 3,000,000,000 - 2. 발행비용 (단위 : 원) 구분 인수수수료 발행분담금 보증료 기타비용 444 - 150,000 - - 3. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물·옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 교보증권 제444회 파생결합사채(주가연계) 1. 상품개요 항목 내용 종목명 교보증권 제444회 주가연계파생결합사채(낮은위험) 고난도금융투자상품해당여부(X) 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행사의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 기초자산 KOSPI200 지수 모 집 총 액 3,000,000,000원 1증권당 액면가액 10,000원 1증권당 발행가액 10,000원 발행 수량 300,000 증권 최소청약금액 1,000,000원 청약기간 청약시작일 2026년 07월 27일 청약종료일 2026년 08월 03일, 14:00 까지(청약기간이후 청약취소 불가) 납 입 일 2026년 08월 03일 배정 및 환불일 2026년 08월 03일 발 행 일 2026년 08월 03일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 자동조기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ.증권의 주요 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 자동조기상환시 결제방법 현금결제 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 쿠폰지급시 결제방법 현금결제 쿠폰지급일 해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일 만 기 일 2029년 08월 07일 만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 [ 3억원 ] 미만일 경우, 발행사는 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 기타 유의사항 본 증권은 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다.본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.본 증권의 분할 및 병합은 인정되지 아니합니다. ※ 총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다. 단, 총 청약금액이 총 3억원에 미달되는 경우 본 증권이 취소 될 수 있으며 이 경우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다. (1) 본 증권은 1증권당 10,000원으로 모집합니다. (2) 본 증권의 공정가액은 2026년 07월 21일 현재 9,943.14원으로 추산 됩니다. ※ 이는 2026년 07월 21일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가가격으로, 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 가산하지 않은 가격 입니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다. * 기초자산가격 변동성 및 기초자산 일별수익률간의 상관계수 항 목 내 용 기초자산가격 변동성 - KOSPI200 지수 : 52.38% [변동성 기준: Volatility Surface에 대하여 VIX방법론을 이용(Jiang and Tian(2005))하여 Volatility Term Structure를 산출한 뒤 해당만기에 상응하는 변동성을 적용, 상관계수 기준: 180영업일 역사적 상관계수] ※ 발행 이후 발행사의 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 기준가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산된 헤지비용 등이 반영되므로 본 일괄신고추가서류 제출일 현재 제시한 가격과 달라질 수 있습니다. 2. 권리의 내용 (1) 상환금액의 지급에 관한 사항 투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에 지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다. 가.최초기준가격 최초기준가격 최초기준가격평가일의 기초자산 종가 (현지거래소 기준) 최초기준가격평가일 2026년 08월 03일 나. 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행사는 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 2차 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 3차 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 4차 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 5차 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 ○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가 (현지거래소 기준) ○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 차수 자동조기상환평가일 조건 상환금액(세전) 1차 2027년 02월 03일 1차 자동조기상환조건 충족시 액면금액 × 100.00% 2차 2027년 08월 03일 2차 자동조기상환조건 충족시 액면금액 × 100.00% 3차 2028년 02월 03일 3차 자동조기상환조건 충족시 액면금액 × 100.00% 4차 2028년 08월 03일 4차 자동조기상환조건 충족시 액면금액 × 100.00% 5차 2029년 02월 05일 5차 자동조기상환조건 충족시 액면금액 × 100.00% ○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [ 2 ]영업일 ○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행사는 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음. 다. 월쿠폰지급 ○ 어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행사는 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함○ 쿠폰지급조건 : 모든 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 ○ 쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 각 기초자산 종가 ○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액 차수 쿠폰지급평가일 지급금액 차수 쿠폰지급평가일 지급금액 1차 2026년 09월 03일 액면금액 x 0.55% 19차 2028년 03월 03일 액면금액 x 0.55% 2차 2026년 10월 06일 액면금액 x 0.55% 20차 2028년 04월 03일 액면금액 x 0.55% 3차 2026년 11월 03일 액면금액 x 0.55% 21차 2028년 05월 03일 액면금액 x 0.55% 4차 2026년 12월 03일 액면금액 x 0.55% 22차 2028년 06월 05일 액면금액 x 0.55% 5차 2027년 01월 04일 액면금액 x 0.55% 23차 2028년 07월 03일 액면금액 x 0.55% 6차 2027년 02월 03일 액면금액 x 0.55% 24차 2028년 08월 03일 액면금액 x 0.55% 7차 2027년 03월 03일 액면금액 x 0.55% 25차 2028년 09월 04일 액면금액 x 0.55% 8차 2027년 04월 05일 액면금액 x 0.55% 26차 2028년 10월 06일 액면금액 x 0.55% 9차 2027년 05월 04일 액면금액 x 0.55% 27차 2028년 11월 03일 액면금액 x 0.55% 10차 2027년 06월 03일 액면금액 x 0.55% 28차 2028년 12월 04일 액면금액 x 0.55% 11차 2027년 07월 05일 액면금액 x 0.55% 29차 2029년 01월 03일 액면금액 x 0.55% 12차 2027년 08월 03일 액면금액 x 0.55% 30차 2029년 02월 05일 액면금액 x 0.55% 13차 2027년 09월 03일 액면금액 x 0.55% 31차 2029년 03월 05일 액면금액 x 0.55% 14차 2027년 10월 05일 액면금액 x 0.55% 32차 2029년 04월 03일 액면금액 x 0.55% 15차 2027년 11월 03일 액면금액 x 0.55% 33차 2029년 05월 03일 액면금액 x 0.55% 16차 2027년 12월 03일 액면금액 x 0.55% 34차 2029년 06월 04일 액면금액 x 0.55% 17차 2028년 01월 03일 액면금액 x 0.55% 35차 2029년 07월 03일 액면금액 x 0.55% 18차 2028년 02월 03일 액면금액 x 0.55% 36차 2029년 08월 03일 액면금액 x 0.55% ○ 쿠폰지급일 : 해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일 라. 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행사는 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.○ 만기상환 발생조건 만기상환금액 결정조건 상환금액(세전) ① 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 75% 이상 인 경우 액면금액× 100.00% ②기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 75% 미만 인 경우 액면금액×100.00% 만기평가가격 만기평가일의 기초자산 종가 (현지거래소 기준) 만기평가일 2029년 08월 03일 ○ 만기상환일 : 만기평가일(불포함) 후 [ 2 ]영업일 마