현대커머셜 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 현대커머셜(주) 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 08월 03일 회 사 명 : 현대커머셜 주식회사 대 표 이 사 : 전 시 우 본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 국회대로66길 3 (전 화) 02-1577-5200 (홈페이지) http://www.hyundaicommercial.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 팀 장 (성 명) 이 동 석 (전 화) 02-2090-5159 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 비상장 대기업 금융업 2. 발행 개요 (단위 : 원) 총 발행금액 : 160,000,000,000 회차 : 582 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 160,000,000,000 2028년 08월 03일 신용평가기관 신용평가등급 한국신용평가 AA- NICE신용평가 AA- 한국기업평가 AA- Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 회차 : 582 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 08월 03일 2026년 08월 03일 2026년 08월 03일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 NH투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 6.25 - DB증권(주) 6,000,000 60,000,000,000 37.50 - 흥국증권(주) 4,000,000 40,000,000,000 25.00 - 대신증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 12.50 - 신영증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 6.25 - 한양증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 6.25 - 한국투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 6.25 - 계 16,000,000 160,000,000,000 100 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 NH투자증권(주) 1,000,000 6.25 1 1,000,000 10,000,000,000 6.25 1 1,000,000 10,000,000,000 6.25 DB증권(주) 6,000,000 37.50 1 6,000,000 60,000,000,000 37.50 1 6,000,000 60,000,000,000 37.50 흥국증권(주) 4,000,000 25.00 1 4,000,000 40,000,000,000 25.00 1 4,000,000 40,000,000,000 25.00 대신증권(주) 2,000,000 12.50 1 2,000,000 20,000,000,000 12.50 1 2,000,000 20,000,000,000 12.50 신영증권(주) 1,000,000 6.25 1 1,000,000 10,000,000,000 6.25 1 1,000,000 10,000,000,000 6.25 한양증권(주) 1,000,000 6.25 1 1,000,000 10,000,000,000 6.25 1 1,000,000 10,000,000,000 6.25 한국투자증권(주) 1,000,000 6.25 1 1,000,000 10,000,000,000 6.25 1 1,000,000 10,000,000,000 6.25 계 16,000,000 100 7 16,000,000 160,000,000,000 100 7 16,000,000 160,000,000,000 100 Ⅲ. 증권교부일 등 교부일 : '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 않음.상장일 : 발행일 익영업일 상장예정 Ⅳ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 - - - - 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 - - - - 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 현대커머셜(주) → 서울특별시 영등포구 국회대로66길 3 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108DB증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 흥국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 회차 : 582 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 160,000,000,000 160,000,000,000 - 160,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 160,000,000,000 - - - 160,000,000,000 ※ 자금의 세부사용내역 [제582회] (단위 : 원) 사용목적 만기일 내용 사용금액 운영자금 - 신차/중고차, 기타 대출 등 160,000,000,000 합계 - - 160,000,000,000