케이비증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 KB증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 08월 03일 회 사 명 : KB증권 주식회사 대 표 이 사 : 강 진 두 본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의나루로 50 (전 화) 1588-6611 (홈페이지) http://www.kbsec.com 작 성 책 임 자 : (직 책) FICC파생영업부 부서장 (성 명) 이 민 환 (전 화) 02) 6114 - 0514 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 기타파생결합사채 2026년 07월 31일 2026년 07월 31일 2026년 08월 03일 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - 발행사인 KB증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다. 3. 청약 및 배정현황 KB증권 DLB 제5192호 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 5192 19,920,000,000 1 1,992,000,000 10 1 1,992,000,000 10 4. 배정방법 KB증권 DLB 제5192호는 모집결과 총 청약금액이 전량 배정되었습니다. Ⅱ. 증권교부일 등 가. 유가증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 한국예탁결제원 명의로 일괄등록되며, 한국예탁결제원이 작성하는 공 사채등록부 및 예탁자 계좌부상에 증권의 수량만큼을 기재함으로써 증서의 발행 및 교부에 갈음합니다. 본 증권은 증서를 발행하지 아니하며, 본 증권의 권리자 는 한국예탁결제원에 등록된 증권에 대하여 증서 발행을 청구하여 실물을 교부 받을 수 없습니다.)나. 상장일 : 본 기타파생결합사채는 상장하지 않습니다. Ⅲ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 2026년 07월 30일 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 2026년 08월 03일 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 → dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시 - 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 → dart.fss.or.kr - 서면문서 : KB증권 본점(서울시 영등포구 여의나루로 50) 및 지점 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 자금조달내역 [종목명 : KB증권 DLB 제5192호 기타파생결합사채 ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 19,920,000,000 9,960 200,000 1,992,000,000 1,992,000,000 - 매 출(b) - - - - - - 총계(a+b) 19,920,000,000 9,960 200,000 1,992,000,000 1,992,000,000 - 나. 발행비용 구분 발행분담금(원) KB증권 DLB 제5192호 99,600 합계 99,600 ※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행가액 총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함. 다. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 본 증권의 만기상환금액의 헷지를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 유가증권과 유사한 내용의 파생결합증권(사채) 또는 채권을 매입 하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 [KB증권 DLB 제5192호] 가. 만기 이전 발행인의 임의조기상환 ○ 발행인은 투자자의 의사와 관계 없이 발행인의 전적인 재량으로 발행 후 6개월(포함)부터 6개월 단위로 본 증권을 조기상환하기로 결정할 수 있습니다. 발행인이 임의조기상환일에 본 증권을 조기상환하기로 결정하면 그러한 결정을 임의조기상환일 이전 5영업일 까지 투자자에게 통지함으로써 그 효력이 발생하며, 임의조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환합니다. 임의조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 어떠한 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. ○ 임의조기상환일 및 상환금액 차수 임의조기상환일 상환금액 1차 2027년 02월 03일 액면금액 × 100.00% 2차 2027년 08월 03일 액면금액 × 100.00% 3차 2028년 02월 03일 액면금액 × 100.00% ○ 임의조기상환결정일 : 해당 차수 임의조기상환일(불포함) 전 5 영업일 나. 이자지급 ○ 본 증권이 상환되지 않은 경우, 발행인은 매 이자지급일에 해당 이자지급금액을 지급함○ 이자지급조건본 증권 발행 후 매 6개월이 되는 해당 이자지급일에 해당 이자계산기간 동안 기초자산가격이 이자지급조건 범위를 충족한 일수만큼 이자지급금액을 지급함 이자지급금액 = 액면금액×(5.20% ×해당 차수의 이자계산기간 중 기초자산가격이 이자지급조건 범위를 만족하는 날의 수 ÷ 365) 이자지급조건 범위 : 기초자산가격(CD수익률) ≤ 4.25% ○ 이자계산기간 차수 이자계산기간시작일(포함) 이자계산기간종료일(불포함) 이자지급일 1 2026년 08월 03일 2027년 02월 03일 2027년 02월 03일 2 2027년 02월 03일 2027년 08월 03일 2027년 08월 03일 3 2027년 08월 03일 2028년 02월 03일 2028년 02월 03일 4 2028년 02월 03일 2028년 08월 03일 2028년 08월 03일 1) 해당 차수의 이자계산기간종료일이 영업일이 아닌 경우에도 이자계산기간종료일은 변경되지 않습니다.2) 각 이자계산기간 종료일 이전 5영업일부터 이자계산기간종료일까지의 기초자산가격은 이자계산기간 종료일 이전 5영업일의 기초자산가격으로 고정합니다.3) 이자계산기간 중 기초자산 영업일이 아닌 경우 직전 기초자산 영업일의 가격을 사용합니다. 다. 만기상환 ○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함 만기상환금액 결정조건 상환금액 임의조기상환이 발생하지 않고 만기상환되는 경우 액면금액×100.00% ○ 만기일 : 2028년 08월 03일 2026년 08월 03일 KB증권 주식회사 대표이사 강 진 두