전환주식의전환가액조정 ((제2회 상환전환우선주))
프로젠 · 전환주식의전환가액조정 ((제2회 상환전환우선주))
2026.07.10제출 프로젠
✦ 쉽게 풀면
제2회 상환전환우선주 전환가액을 4,773원에서 3,172원으로 인하 조정
- —2022년 2월 4일 발행된 제2회 상환전환우선주의 전환가액이 4,773원에서 3,172원으로 33.5% 인하됨
- —2026년 7월 10일 발행된 전환사채의 발행가격(3,172원)이 우선주 취득가격을 하회하여 계약에 따라 자동 조정됨
- —전환가액 조정으로 전환가능 주식수는 523,465주에서 787,673주로 264,208주(50.5%) 증가함
저가의 전환사채 발행으로 우선주의 전환가액이 자동 인하되어 기존 우선주 보유자의 전환권 가치는 상승하지만, 보통주 기존 주주의 지분 희석 위험은 커짐.
전환사채 미래에 일정 가격으로 주식으로 바뀔 수 있는 채권
상환전환우선주 일정 조건에서 현금 상환받거나 보통주로 전환할 수 있는 우선주
원문 공시
프로젠/전환주식의 전환가액 조정/(2026.07.10)전환주식의 전환가액 조정((제2회 상환전환우선주)) 전환주식의 전환가액 조정 1. 전환주식의 종류 발행일 2022-02-04 종류 제2회 상환전환우선주 2. 조정에 관한 사항 상장여부 조정전 전환가액(원) 조정후 전환가액(원) 비상장 4,773 3,172 3. 전환가능주식수 변동 신고일 현재 전환주식수(주) 조정전 전환가능 주식수(주) 조정후 전환가능 주식수(주) 263,000 523,465 787,673 4. 조정사유 본건 우선주의 1주당 취득가격을 하회하는 전환가액으로 전환사채가 발행됨에 따른 전환가액의 조정 5. 조정근거 및 방법 1. 조정근거 대상주식의 발행일부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 당시의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자를 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 주식관련 사채를 발행하는 경우, 전환가격은 해당 발행가격, 전환가격 또는 행사가격으로 조정된다. 2. 조정방법 A. 조정 전 본건 우선주 1주당 전환가액 : 4,773원 B. 우선주 1주당 취득가격을 하회하는 발행가격 : 3,172원 (2026.07.10 전환사채 발행) C. 조정 후 전환가액 (MIN A,B) : 3,172원 6. 조정가액 적용일 2026-07-10 7. 이사회결의일(결정일) - - 사외이사 참석여부 참석(명) - 불참(명) - - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 - 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 상기 사항은 계약에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. 나. 조정 전 전환가액 4,773원은 2023년 5월 유상증자로 인해 조정된 전환가액입니다. ※ 관련공시 -
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