한화투자증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 한화투자증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 07월 10일 회 사 명 : 한화투자증권 주식회사 대 표 이 사 : 장병호 (인) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 56 (전 화) 02-3772-7000 (홈페이지)http://www.hanwhawm.com 작 성 책 임 자 : (직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협 (전 화)02-3772-7048 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계증권 2026.06.29 2026.07.09 2026.07.10 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - 발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다. 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 10811 5,000,000,000 4 47,000,000 0.94 4 47,000,000 0.94 10812 5,000,000,000 2 295,000,000 5.90 2 295,000,000 5.90 10813 5,000,000,000 17 1,512,600,000 30.25 17 1,512,600,000 30.25 30192 5,000,000,000 1 3,000,000 0.06 1 3,000,000 0.06 9544 5,000,000,000 10 516,000,000 10.32 10 516,000,000 10.32 9545 10,000,000,000 13 347,500,000 3.48 13 347,500,000 3.48 9546 5,000,000,000 5 204,800,000 4.10 5 204,800,000 4.10 9547 5,000,000,000 1 1,000,000 0.02 0 0 0 4. 배정방법 한화디럭스ELS 제10811호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화디럭스ELS 제10812호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화디럭스ELS 제10813호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화슈퍼트래커ELS 제30192호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELS 제9544호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELS 제9545호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELS 제9546호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.한화스마트ELS 제9547호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액에 미달하여 발행이 취소 되었습니다. Ⅱ. 증권교부일 등 2026년 07월 10일 Ⅲ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com) 2026년 06월 26일 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com) 2026년 07월 10일 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 자금조달내역 [종목명 : 한화디럭스ELS 제10811호 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 4,700 47,000,000 47,000,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 4,700 47,000,000 47,000,000 [종목명 : 한화디럭스ELS 제10812호 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 29,500 295,000,000 295,000,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 29,500 295,000,000 295,000,000 [종목명 : 한화디럭스ELS 제10813호 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 151,260 1,512,600,000 1,512,600,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 151,260 1,512,600,000 1,512,600,000 [종목명 : 한화슈퍼트래커ELS 제30192호 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 300 3,000,000 3,000,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 300 3,000,000 3,000,000 [종목명 : 한화스마트ELS 제9544호 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 51,600 516,000,000 516,000,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 51,600 516,000,000 516,000,000 [종목명 : 한화스마트ELS 제9545호 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 34,750 347,500,000 347,500,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 34,750 347,500,000 347,500,000 [종목명 : 한화스마트ELS 제9546호 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 20,480 204,800,000 204,800,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 20,480 204,800,000 204,800,000 [종목명 : 한화스마트ELS 제9547호 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 0 0 0 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 0 0 0 나. 발행비용 구 분 발행분담금 한화디럭스ELS 제10811호 파생결합증권 2,350 원 한화디럭스ELS 제10812호 파생결합증권 14,750 원 한화디럭스ELS 제10813호 파생결합증권 75,630 원 한화슈퍼트래커ELS 제30192호 파생결합증권 150 원 한화스마트ELS 제9544호 파생결합증권 25,800 원 한화스마트ELS 제9545호 파생결합증권 17,370 원 한화스마트ELS 제9546호 파생결합증권 10,240 원 한화스마트ELS 제9547호 파생결합증권 0 원 합 계 146,290 원 * 발행분담금(원 이하 절사) 다. 자금사용예정내역 중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 [한화디럭스ELS 제10811호 파생결합증권(주가연계증권)] 가. 최초기준가격 ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 07월 10일 나. 월수익지급 ○ 월 수익지급 발생 조건 : 매 월수익지급평가일에 모든 기초자산의 월수익지급평가가격이 모두 각각의 최초기준가격의 [50%이상]인 경우 ○ 월수익지급평가가격 : 해당 월수익지급평가일 각 기초자산 종가 ○ 월수익지급평가일 : 차수 월 수익지급평가일 차수 월 수익지급평가일 차수 월 수익지급평가일 차수 월 수익지급평가일 1 2026-08-10 10 2027-05-10 19 2028-02-10 28 2028-11-10 2 2026-09-10 11 2027-06-10 20 2028-03-10 29 2028-12-08 3 2026-10-08 12 2027-07-09 21 2028-04-10 30 2029-01-10 4 2026-11-10 13 2027-08-10 22 2028-05-10 31 2029-02-09 5 2026-12-10 14 2027-09-10 23 2028-06-09 32 2029-03-09 6 2027-01-08 15 2027-10-08 24 2028-07-10 33 2029-04-10 7 2027-02-10 16 2027-11-10 25 2028-08-10 34 2029-05-10 8 2027-03-10 17 2027-12-10 26 2028-09-08 35 2029-06-08 9 2027-04-09 18 2028-01-07 27 2028-10-10 36 2029-07-10 ○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 [3]영업일○ 월수익지급(세전) : 1.685% (연 20.22%) 다. 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족 되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차 수 자동조기상환 발생조건 1차 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 2차 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 3차 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 4차 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 5차 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 ○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 ○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 : 차 수 자동조기상환평가일 상환금액 1차 2027년 01월 08일 액면금액 X 100.00% 2차 2027년 07월 09일 액면금액 X 100.00% 3차 2028년 01월 07일 액면금액 X 100.00% 4차 2028년 07월 10일 액면금액 X 100.00% 5차 2029년 01월 10일 액면금액 X 100.00% ○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일 ○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음. 라. 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음. 만기상환금액 결정조건 상환금액 ① 모든 기초자산 의 만기평가가격이 각