✦ 쉽게 풀면
하나증권이 삼성전자·SK하이닉스 기초 주가연계파생결합사채 632억원 발행
- —모집 총액 1,000억원 중 청약 632백만원(6.32%)만 접수되어 청약금액 전액 배정, 최소 청약액 미달로 발행 취소 가능성 있음
- —10,000주를 주당 63,200원에 발행하여 총 632,000,000원 조성, 금융감독원 발행분담금 31,600원 납입
- —2026년 7월 10일 청약·납입·발행, 2029년 7월 13일 만기, 월수익지급(조건부 액면 1.045%), 자동조기상환(5차까지 액면 100%) 구조
- —기초자산(삼성전자·SK하이닉스) 모두 최초기준가격 대비 95% 이상이면 원금 보장, 미만 시에도 만기 시 액면 100% 상환
청약 부진으로 모집 목표의 6% 수준만 실적을 거두었으며, 10억원 미만 청약 시 발행 취소 조항이 있어 예상 수익을 보장받지 못할 위험이 있음.
파생결합사채 주식·지수·상품 등 기초자산의 가격 변동에 따라 이자와 원금이 결정되는 채권
자동조기상환 정해진 평가일에 조건을 충족하면 만기 전에 자동으로 상환되는 구조