기업키움이2026제1차유동화전문유한회사 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 기업키움이2026제1차유동화전문 유한회사 증권발행실적보고서 [기업키움이2026제1차유동화전문 유한회사] 금융감독원장 귀하 2026년 7월 10일 회 사 명 : 기업키움이2026제1차유동화전문 유한회사 대 표 이 사 : 진 두 환 (인) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 오금로 62 (전 화) 02-2240-5714 위 유동화전문회사의 : 업무수탁인 회사명 및 대표자 : 수협은행 은행장 신 학 기 위 대리인 신탁사업본부장 최 수 광 (인) 담당자 : 신탁사업본부 한성호 과장 전화번호 : 02-6055-8724 위 업무수탁인의 : 수임인 회사명 및 대표자 : 한화투자증권(주) 대표이사 장 병 호 (인) 담당부서 및 책임자 : 기업금융본부 윤한샘 팀장 전화번호 : 02-3772-7240 담당자 : 기업금융본부 정원영 대리 전화번호 : 02-3772-7211 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 비상장 중소기업 금융업 2. 발행 개요 (단위 : 원) 총 발행금액 : 84,000,000,000 회차 : 1-1 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채(사회적채권) 29,000,000,000 2029년 07월 11일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA 회차 : 1-2 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채(사회적채권) 55,000,000,000 2029년 07월 11일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 C 한국신용평가 C Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 회차 : 1-1 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 10일 2026년 07월 10일 2026년 07월 10일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 한화투자증권(주) 2,900,000 29,000,000,000 100 - 계 2,900,000 29,000,000,000 100 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 한화투자증권(주) 2,900,000 100 1 2,900,000 29,000,000,000 100 1 2,900,000 29,000,000,000 100 계 2,900,000 100 1 2,900,000 29,000,000,000 100 1 2,900,000 29,000,000,000 100 회차 : 1-2 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 10일 2026년 07월 10일 2026년 07월 10일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 한국자산관리공사 5,500,000 55,000,000,000 100 - 계 5,500,000 55,000,000,000 100 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 한국자산관리공사 5,500,000 100 1 5,500,000 55,000,000,000 100 1 5,500,000 55,000,000,000 100 계 5,500,000 100 1 5,500,000 55,000,000,000 100 1 5,500,000 55,000,000,000 100 Ⅲ. 증권교부일 등 1. 증권교부일 :- 제1-1회: 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음- 제1-2회: 2026년 07월 10일 (한국자산관리공사에 실물 사채권 발행)2. 상장일 : 2026년 07월 13일 Ⅳ. 공시 이행상황 가. 증권신고서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 기업키움이2026제1차유동화전문 유한회사 - 서울특별시 송파구 오금로 62 한화투자증권 주식회사- 서울시 영등포구 여의대로 56 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 회차 : 1-1 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 29,000,000,000 29,000,000,000 - 29,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 29,000,000,000 - - - 29,000,000,000 (주) 선순위/후순위 공모 유동화사채를 통해 조달한 840억원은 기초자산인 수협은행 금전채권신탁 제1종 및 제2종 수익권 지정대가로 사용할 예정이며, 해당 금원은 최종적으로 캠코 기업자산 유동화 프로그램 편입기업의 유동성 지원금으로 사용될 예정임. 회차 : 1-2 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 55,000,000,000 55,000,000,000 - 55,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 55,000,000,000 - - - 55,000,000,000 (주) 선순위/후순위 공모 유동화사채를 통해 조달한 840억원은 기초자산인 수협은행 금전채권신탁 제1종 및 제2종 수익권 지정대가로 사용할 예정이며, 해당 금원은 최종적으로 캠코 기업자산 유동화 프로그램 편입기업의 유동성 지원금으로 사용될 예정임. 금번 당사가 발행하는 제1-1회~제1-2회 무보증사채는 ESG채권(ESG Bond)입니다.본 ESG채권은 국제자본시장협회(ICMA)의 사회적채권원칙(SBP: Social Bond Principles), 지속가능채권 가이드라인(SBG: Sustainability Bond Guidelines) 등에 부합하게 발행되는 채권입니다.(1) 제1-1회 ~ 1-2회 무보증 사채금번 당사가 발행하는 제1-1~1-2회 무보증사채는 ESG채권(사회적채권)으로, 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 최종적으로 한국자산관리공사가 추진하는 '기업자산 유동화 인수 프로그램'의 일환으로 유동성 위기기업의 영업용 자산(공장, 사옥 등)을 유동화화하고 간접인수 하는 등 중소/중견기업 대상 유동성 공급 목적으로 사용될 예정입니다. 당사는 한국자산관리공사의 '기업자산 유동화 인수 프로그램'을 통해 신용도가 열위한 중소, 중견기업 등에게 직접 금융시장에서 안정적으로 저리의 장기자금을 조달할 수 있도록 지원하여, 기업의 자생력을 강화하고 기업들의 경영안정 및 협력기업의 도산 방지에 기여할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. [회차 : 1-1~1-2] (단위 : 억원) 프로젝트 프로그램 주요내용 총 지원금액 유동화 간접인수를통한 중소, 중견기업유동성 지원 프로그램명: 기업키움이2026제1차 (지원대상 편입기업에 실행된 대출자산을 기초로 선순위/후순위 ABS를 발행함으로써, 중소, 중견기업 유동성 지원)- 중소/중견기업 유동성 지원을 통한 자생력 강화 - 영업용 자산에 대한 고금리 담보대출상환 및 장기대출전환을 통한 영업 안정성 강화 - 담보인정비율 증대를 통한 추가 운영자금 확보 가능 840.00 업체 명 자금의 세부 사용목적(주1) (주)신원 - 기존 차입금 상환 등 : 130억원 동성정공(주) - 기존 차입금 상환 등 : 70억원 (주)원더플레이스 - 기존 차입금 상환 등 : 170억원 라온피플(주) - 기존 차입금 상환 등 : 270억원 (주)한성 - 기존 차입금 상환 등 : 200억원 (주1) 상기 자금은 한국자산관리공사의 기업키움이2026제1차 유동화 인수 프로그램 편입기업 5개 업체를 대상으로 지원될 예정임 동 사회적 책임투자 프로젝트는 한국기업평가의 외부평가 결과 국제자본시장협회(ICMA)가 제정한 사회적채권 원칙(Social Bond Principles)에 제시된 원칙에 모두 "탁월"하게 부합하는 것으로 평가받았습니다. 한편 한국자산관리공사는 사회적 채권을 위한 별도의 관리체계('사회적채권 관리체계')를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 사회적채권 ESG 인증평가 보고서를 참고하시기 바랍니다.