멜파스 · 소액공모공시서류(지분증권)

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소액공모공시서류(지분증권) 6.0 (주)멜파스 소액공모공시서류 ( 지 분 증 권 ) 금융위원회 귀중 2026 년 07 월 10 일 회 사 명 : 주식회사 멜파스 대 표 이 사 : 오 상 운 본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58, 비동 1202호 (전 화) 031-707-2280 (홈페이지) http://www.melfas.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 오 상 운 (전 화) 031-707-2280 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : 주식회사 멜파스 기명식 보통주식 1,999,900주 모집 또는 매출총액 : 금 999,950,000원 청약권유인쇄물 열람장소 가. 소액공모공시서류 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 나. 청약권유인쇄물 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58, 비동 1202호 청약권유인쇄물 2026 년 07 월 10 일 ( 발 행 회 사 명 )주식회사 멜파스 ( 증권의 종목과 발행증권수 )주식회사 멜파스 기명식 보통주식 1,999,900주 ( 모 집 또는 매 출 총 액 )금 999,950,000원 1. 모집 또는 매출가액 : 1주당 500원(액면가액) 2. 청약기간 : - 구주주 : 2026년 07월 15일 오전9시 ~ 2026년 07월 15일 오후1시까지 3. 납입기일 : 2026년 07월 21일 ( 대 표 주 관 회 사 명 )본 증권은 공모금액이 10억원미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집.매출)에 의해 투자자 보호를 위한 소액공모 공시서류를 제출합니다. 이에 따라 발행회사는 증권의 모집, 매출을개시한 때에 소액공모 공시서류를 금융감독원에 전자문서로 제출하여 전자공시시스템에 개시함으로써 청약권유문서 공고에 갈음합니다. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 1,999,900 500 500 999,950,000 주주배정 인수(주선) 여부 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 직접공모 아니오 해당없음 해당없음 인수(주선)인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 - - 기타 - - - - 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.07.15 2026.07.21 2026.05.26 2026.07.21 2026.06.10 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 999,950,000 발행제비용 - 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【기 타】 1. 당사의 금번 유상증자는 10억원 미만의 소액공모(주주배정)이므로 금융위원회에 별도의 증권신고서를 제출하지 않습니다. 그러므로 투자자 여러분들께서는 본 소액공모공시서류(지분증권)에 기재되어 있는 사업의 위험, 회사의 위험, 기타위험요소 등을 상세히 읽어 보시고 청약 및 납입 하시기 바랍니다.2. 당사는 사업보고서 제출법인으로 감사보고서 등 제출의무가 면제됩니다.(자본시장법 시행령 제137조①)3. 당사는 한국거래소 코스닥시장에서 상장폐지(2023.07.17.) 되었으며, 비상장 법인으로 주식의 유통에 일부 어려움이 있습니다.4. 투자에 대하여 회사 및 그 누구도 보호하지 아니합니다. 또한 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 5. 자세한 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.6. 회사에 대한 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 사업보고서, 분.반기보고서 등의 정기 공시사항 및 주요사항보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.7. 본 유상증자 일정은 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.8. 기타 신주 발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임 합니다. 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 가. 모집(매출)주식의 내용 (단위: 원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 기명식 보통주 1,999,900 500 500 999,950,000 주주배정 - 당사는 비상장법인으로 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’을 적용한 시장에서 공인된 주가를 공모가격 산정 기준으로 활용 불가 - 상법 제330조(액면미달발행 제한)에 따라 이사회 결의로 액면가액(500원/주) 발행 나. 공모 주요일정 일 자 절 차 2026년 05월 26일 이사회 결의일 2026년 07월 15일 오전9시 ~ 오후1시까지 주식 청약일 2026년 07월 21일 주금 납입일 2026년 08월 06일 주권 교부일 1) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있으니, 유의하시기 바랍니다.2) 자세한 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.3) 기타 신주 발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임 합니다. 2. 공모방법 가. [모집방법 : 주주배정] 모 집 대 상 주 수(%) 비 고 주주배정 1,999,900주(100%) - 합계 1,999,900주(100%) - * 각 주주가 가진 주식 수의 비율에 따라 신주식을 배정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기 할 수 있으며, 청약이 청약일까지 도착하지 아니하거나, 청약증거금납입일까지 청약증거금이 납입되지 아니하면 실권으로 처리한다. 이 경우 주주가 인수 포기한 주식 또는 실권된 주식(단수주)은 제3자배정 또는 미발행 처리 합니다. 나. 주주배정 근거가 되는 정관 규정 제 10조(신주인수권) ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ② 이사회는 제①항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 배정 하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 상법 제418조제2항의 규정에 따라 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 6. 국내·외 금융기관, 일반법인 및 개인 등의 자본참여를 위하여 이사회결의로 신주를 발행하는 경우 7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 신주를 발행하는 경우 8. 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우 9. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. 3. 공모가격 결정방법 - 당사는 비상장법인으로 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’을 적용한 시장에서 공인된 주가를 공모가격 산정 기준으로 활용 불가 - 상법 제330조(액면미달발행 제한)에 따라 이사회 결의로 액면가액(500원/주) 발행 [상법상 가격 결정 근거] 제 330 조(액면미달발행의 제한) 주식은 액면미달의 가액으로 발행하지 못한다. 그러나 제 417조의 경우에는 그러하지 아니하다.제417조(액면미달의 발행)① 회사가 성립한 날로부터 2년을 경과한 후에 주식을 발행하는 경우에는 회사는 제 434조의 규정에 의한 주주총회의 결의와 법원의 인가를 얻어서 주식을 액면미달의 가액으로 발행할 수 있다.② 전항의 주주총회의 결의에서는 주식의 최저발행가액을 정하여야 한다.③ 법원은 회사의 현황과 제반사정을 참작하여 최저발행가액을 변경하여 인가할 수 있다. 이 경우에 법원은 회사의 재산상태 기타 필요한 사항을 조사하게 하기 위하여 검사인을 선임할 수 있다.④ 제1항의 주식은 법원의 인가를 얻은 날로부터 1월내에 발행하여야 한다. 법원은 이 기간을 연장하여 인가할 수 있다. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 1,999,900주 주당 모집가액 또는 매출가액 500원 모집 총액 또는 매출총액 999,950,000원 배 정 비 율 구주주 청약 : 0.4054856024 청약기일 2026년 07월 15일 오전9시 ~ 오후1시까지 청약증거금 1주당 발행가액의 전액 납 입 기 일 2026년 07월 21일 배당기산일(결산일) 2026년 01월 01일 주) 관계기관과의 업무진행과정에서 상기 일정이 변경 될 수 있습니다.나. 공고의 일자 및 방법 구 분 공 고 일 자 공 고 방 법 청 약 공 고 2026년 05월 26일 당사 인터넷 홈페이지(http://www.melfas.com) 배 정 공 고 2026년 07월 21일 청약결과 배정공고는 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 소액공모실적보고서를 게시함으로서 개별통지에 갈음한다. 다. 신주의 청약 및 배정 방법* 각 주주가 가진 주식 수의 비율에 따라 신주식을 배정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기 할 수 있으며, 청약이 청약일까지 도착하지 아니하거나, 청약증거금납입일까지 청약증거금이 납입되지 아니하면 실권으로 처리한다. 이 경우 주주가 인수 포기한 주식 또는 실권된 주식(단수주)은 이사회 결의로 제3자배정 또는 미발행 처리 합니다.(1) 청약 방법 : 위탁 증권사 및 (주)멜파스 본점 1) 구비서류 - 개인투자자 : 청약서 2통, 신분증 사본 2부, 증권카드 사본 2부, 청약증거금 입금표, 환불계좌 사본 1부 - 법인투자자 : 청약서 2통, 사업자등록증 사본 2부, 법인인감증명서 1부, 법인등기부등본 2부, 피위임자 위임장 1부, 피위임자 신분증 사본 2부, 증권카드 사본 2부, 청약증거금 입금표, 환불계좌 사본 1부- 대리인 방문 청약(추가 서류) : 위임장(위임자 인감 날인), 인감증명서(3개월 이내), 대리인 신분증(위임 받는자) 2) 주식청약서 및 소정의 서류, 청약증거금 납입, 실명확인이 모두 완료되어야만 청약이 완료된 것으로 인정합니다. 3) 청약자의 청약분에 대하여는 청약일 초일 오전 09시 00분부터 청약일 말일 오후 01시00분까지 청약신청서가 접수된 것에 한하여 유효한 청약으로 간주하여 배정합니다. 4) 청약자 수표 입금은 불가합니다. (2) 신주 배정 방법 1) 구주주 청약 : 신주배정기준일(2026년 06월 10일) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 1 주당 0.4054856024주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다. 2) 구주주 청약 후 발생하는 실권주(단수주)는 제3자배정 또는 미발행 처리 합니다. (3) 기타 사항 1) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 또는 회사의 사정으로 변경될 수 있다. 2) 기타 본 유상증자 업무에