케이비국민카드 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 케이비국민카드 증권발행실적보고서 금융위원회 귀중 2026년 07월 10일 회 사 명 : 주식회사 케이비국민카드 대 표 이 사 : 김 재 관 본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 새문안로3길 30 (전 화) 1588-1688 (홈페이지) http://www.kbcard.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 김 정 훈 (전 화) 02-6936-2460 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 비상장 대기업 금융업 2. 발행 개요 (단위 : 원) 총 발행금액 : 250,000,000,000 회차 : 453-1 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 60,000,000,000 2028년 10월 10일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA+ 한국신용평가 AA+ NICE신용평가 AA+ 회차 : 453-2 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 40,000,000,000 2028년 11월 10일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA+ 한국신용평가 AA+ NICE신용평가 AA+ 회차 : 453-3 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 100,000,000,000 2029년 02월 22일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA+ 한국신용평가 AA+ NICE신용평가 AA+ 회차 : 453-4 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 50,000,000,000 2029년 10월 10일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA+ 한국신용평가 AA+ NICE신용평가 AA+ Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 회차 : 453-1 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 10일 2026년 07월 10일 2026년 07월 10일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 한양증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 16.66 - (주)상상인증권 5,000,000 50,000,000,000 83.34 - 계 6,000,000 60,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 한양증권(주) 1,000,000 16.66 1 1,000,000 10,000,000,000 16.66 1 1,000,000 10,000,000,000 16.66 (주)상상인증권 5,000,000 83.34 1 5,000,000 50,000,000,000 83.34 1 5,000,000 50,000,000,000 83.34 계 6,000,000 100 2 6,000,000 60,000,000,000 100 2 6,000,000 60,000,000,000 100 회차 : 453-2 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 10일 2026년 07월 10일 2026년 07월 10일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 SK증권(주) 4,000,000 40,000,000,000 100.00 - 계 4,000,000 40,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 SK증권(주) 4,000,000 100.00 1 4,000,000 40,000,000,000 100.00 1 4,000,000 40,000,000,000 100.00 계 4,000,000 100 1 4,000,000 40,000,000,000 100 1 4,000,000 40,000,000,000 100 회차 : 453-3 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 10일 2026년 07월 10일 2026년 07월 10일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 한양증권(주) 10,000,000 100,000,000,000 100.00 - 계 10,000,000 100,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 한양증권(주) 10,000,000 100.00 1 10,000,000 100,000,000,000 100.00 1 10,000,000 100,000,000,000 100.00 계 10,000,000 100 1 10,000,000 100,000,000,000 100 1 10,000,000 100,000,000,000 100 회차 : 453-4 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 10일 2026년 07월 10일 2026년 07월 10일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 메리츠증권(주) 5,000,000 50,000,000,000 100.00 - 계 5,000,000 50,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 메리츠증권(주) 5,000,000 100.00 1 5,000,000 50,000,000,000 100.00 1 5,000,000 50,000,000,000 100.00 계 5,000,000 100 1 5,000,000 50,000,000,000 100 1 5,000,000 50,000,000,000 100 Ⅲ. 증권교부일 등 가. 증권 교부일 : '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 나. 증권 상장일 : 2026년 07월 10일에 상장 신청 예정 Ⅳ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 - - 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 - - 다. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : (주)케이비국민카드 - 서울특별시 종로구 새문안로3길 30 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7(주)상상인증권 - 서울특별시 영등포구 여의대로 108SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31메리츠증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 회차 : 453-1 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 60,000,000,000 60,000,000,000 - 60,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 60,000,000,000 - - - 60,000,000,000 회차 : 453-2 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 40,000,000,000 40,000,000,000 - 40,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 40,000,000,000 - - - 40,000,000,000 회차 : 453-3 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 100,000,000,000 100,000,000,000 - 100,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 100,000,000,000 - - - 100,000,000,000 회차 : 453-4 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 50,000,000,000 50,000,000,000 - 50,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 50,000,000,000 - - - 50,000,000,000 ■ 세부 사용내역 [제453-1회, 제453-2회, 제453-3회 및 제453-4회] (단위 : 백만원) 사용목적 내용 사용금액 운영자금 가맹점 대금 지급용도 등 250,000 합계 - 250,000