신한투자증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 신한투자증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 07월 10일 회 사 명 : 신한투자증권 주식회사 대 표 이 사 : 이 선 훈 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (여의도동, TP Tower) (전 화) 02) 3772-1000 (홈페이지) http://www.shinhansec.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 부서장 (성 명) 이 제 욱 (전 화) 02) 3772-2725 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계증권 2026년 06월 29일 2026년 07월 10일 2026년 07월 10일 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - 발행사인 신한투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다. 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 27749 10,000,000,000 77 1,079,960,000 10.80 77 1,079,960,000 10.7996 27750 10,000,000,000 256 2,128,010,000 21.28 256 2,128,010,000 21.2801 27751 10,000,000,000 15 244,200,000 2.44 15 244,200,000 2.442 27752 15,372,000,000 29 3,298,831,200 21.46 29 3,298,831,200 21.46 27753 15,372,000,000 12 1,641,729,600 10.68 12 1,641,729,600 10.68 27754 10,000,000,000 84 4,706,000,000 47.06 84 4,706,000,000 47.06 27755 10,000,000,000 28 2,641,000,000 26.41 28 2,641,000,000 26.41 4. 배정방법 ELS 제27749, 27750, 27751, 27752(USD), 27753(USD), 27754, 27755호는 모집결과 총 청약금액이 전량 배정되었습니다. Ⅱ. 증권교부일 등 가. 유가증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 한국예탁결제원 명의로 일괄등록되며, 한국예탁결제원이 작성하는 공 사채등록부 및 예탁자 계좌부상에 증권의 수량만큼을 기재함으로써 증서의 발행 및 교부에 갈음합니다. 본 증권은 증서를 발행하지 아니하며, 본 증권의 권리자 는 한국예탁결제원에 등록된 증권에 대하여 증서 발행을 청구하여 실물을 교부 받을 수 없습니다.)나. 상장일 : 본 주가연계증권은 상장하지 않습니다. Ⅲ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 - - 당해 증권의 청약공고는 2026년 06월 25일에 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지(https://dart.fss.or.kr/) 에 게재하였습니다. 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 - - 당해 증권의 배정공고는 2026년 07월 10일에 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지(https://dart.fss.or.kr/) 에 게재하였습니다. 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 → dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 → dart.fss.or.kr Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 자금조달내역 [종목명 : 신한투자증권 27749호 주가연계증권(ELS) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 107,996 1,079,960,000 1,079,960,000 - 매 출(b) - - - - - - 총계(a+b) 10,000,000,000 10,000 107,996 1,079,960,000 1,079,960,000 - [종목명 : 신한투자증권 27750호 주가연계증권(ELS) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 212,801 2,128,010,000 2,128,010,000 - 매 출(b) - - - - - - 총계(a+b) 10,000,000,000 10,000 212,801 2,128,010,000 2,128,010,000 - [종목명 : 신한투자증권 27751호 주가연계증권(ELS) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 24,420 244,200,000 244,200,000 - 매 출(b) - - - - - - 총계(a+b) 10,000,000,000 10,000 24,420 244,200,000 244,200,000 - [종목명 : 신한투자증권 27752호 주가연계증권(ELS) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 15,372,000,000 1,537,200 2,146 3,298,831,200 3,298,831,200 - 매 출(b) - - - - - - 총계(a+b) 15,372,000,000 1,537,200 2,146 3,298,831,200 3,298,831,200 - - 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2026년 06월 24일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,537.20원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다. [종목명 : 신한투자증권 27753호 주가연계증권(ELS) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 15,372,000,000 1,537,200 1,068 1,641,729,600 1,641,729,600 - 매 출(b) - - - - - - 총계(a+b) 15,372,000,000 1,537,200 1,068 1,641,729,600 1,641,729,600 - - 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2026년 06월 24일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,537.20원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다. [종목명 : 신한투자증권 27754호 주가연계증권(ELS) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 470,600 4,706,000,000 4,706,000,000 - 매 출(b) - - - - - - 총계(a+b) 10,000,000,000 10,000 470,600 4,706,000,000 4,706,000,000 - [종목명 : 신한투자증권 27755호 주가연계증권(ELS) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 264,100 2,641,000,000 2,641,000,000 - 매 출(b) - - - - - - 총계(a+b) 10,000,000,000 10,000 264,100 2,641,000,000 2,641,000,000 - 나. 발행비용 구분 발행분담금(원) 신한투자증권 27749호 주가연계증권(ELS) 53,990 신한투자증권 27750호 주가연계증권(ELS) 106,400 신한투자증권 27751호 주가연계증권(ELS) 12,210 신한투자증권 27752호 주가연계증권(ELS) 164,940 신한투자증권 27753호 주가연계증권(ELS) 82,080 신한투자증권 27754호 주가연계증권(ELS) 235,300 신한투자증권 27755호 주가연계증권(ELS) 132,050 합계 786,970 ※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행가액 총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함. 다. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 본 증권의 만기상환금액의 헷지를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 유가증권과 유사한 내용의 주가연계증권 또는 채권을 매입 하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 [신한투자증권 27749호 주가연계증권(ELS)] 가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)○ 최초기준가격평가일 : 2026년 07월 10일 나. 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 2차 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 3차 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 4차 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 5차 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 6차 모든 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 7차 모든 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 8차 모든 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 9차 모든 기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 10차 모든 기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 11차 모든 기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 ○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가 ○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 차수 자동조기상환평가일 상환금액 1차 2026년 10월 13일 액면금액 × 107.40% 2차 2027년 01월 08일 액면금액 × 114.80% 3차 2027년 04월 09일 액면금액 × 122.20% 4차 2027년 07월 09일 액면금액 × 129.60% 5차 2027년 10월 08일 액면금액 × 137.00% 6차 2028년 01월 07일 액면금액 × 144.40% 7차 2028년 04월 10일 액면금액 × 151.80% 8차 2028년 07월 10일 액면금액 × 159.20% 9차 2028년 10월 10일 액면금액 × 166.60% 10차 2029년 01월 10일 액면금액 × 174.00% 11차 2029년 04월 10일 액면금액 × 181.40% ○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3 영업일 ○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음. 다. 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환함. 만기상환금액 결정조건 상환금액 ① 각 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상 경우 액면금액×188.80% ② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)로부터 만기평가일(포함)까지 각 기초자산 중 어느 한 기초자산도 그 가격이 장 종가에 【최초기준가격의 35%】 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함) 액면금액×188.80% ③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)로부터 만기평가일(포함)까지 각 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 그 가격이 장 종가에 【최초기준가격의 35%】 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함) 액면금액×(기준기초