유진증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 유진투자증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 07월 10일 회 사 명 : 유진투자증권 주식회사 대 표 이 사 : 고 경 모 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (여의도동, 유진빌딩) (전 화) 02) 368-6000 (홈페이지) http://www.eugenefn.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 파생상품영업팀 (성 명) 최 진 욱 (전 화) 02) 368-6458 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계파생결합사채 2026.07.09 2026.07.10 2026.07.10 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 737 30,000,000,000 79 11,802,000,000 39.34 79 11,802,000,000 39.34 738 20,000,000,000 45 6,600,000,000 33.00 45 6,600,000,000 33.00 4. 배정방법 (1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.(3) 제737, 738회 ELB 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다. Ⅱ. 증권교부일 등 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.) Ⅲ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 2026. 07. 03 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 2026. 07. 10 다. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 2. 서면문서 : 유진투자증권 본점 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 자금조달내역 [종목명 : 유진투자증권 제737회 주가연계파생결합사채] (단위 : 원, 주) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 30,000,000,000 10,000 1,180,200 11,802,000,000 11,802,000,000 매 출(b) - - - - - 총계(a+b) 30,000,000,000 10,000 1,180,200 11,802,000,000 11,802,000,000 [종목명 : 유진투자증권 제738회 주가연계파생결합사채] (단위 : 원, 주) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 20,000,000,000 10,000 660,000 6,600,000,000 6,600,000,000 매 출(b) - - - - - 총계(a+b) 20,000,000,000 10,000 660,000 6,600,000,000 6,600,000,000 나. 발행비용 구분 발행분담금(원) 유진투자증권 제737회 주가연계파생결합사채 590,100 유진투자증권 제738회 주가연계파생결합사채 330,000 합계 920,100 ※ 발행분담금: 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조제1항제3호) 다. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자 위험에 노출되지 않습니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 [1] 유진투자증권 제737회 주가연계파생결합사채 1. 상품개요 항 목 내 용 종목명 유진투자증권 제737회 주가연계파생결합사채 (보통위험(4등급), 원금지급형) 기초자산 KOSPI200 지수 모 집 총 액 30,000,000,000원 1증권당 액면가액 10,000원 1증권당 발행가액 10,000원 발행 수량 3,000,000 증권 최소청약금액 1,000,000원 청약단위 1,000,000원 청약기간 청약시작일 2026년 07월 09일 청약종료일 2026년 07월 10일 (16:00까지) (청약기간이후 청약취소 불가) 납 입 일 2026년 07월 10일 배정 및 환불일 2026년 07월 10일 발 행 일 2026년 07월 10일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 만 기 일 2027년 01월 11일 만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 고난도금융투자상품해당 여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 손실은 원금의 20% 이내로 제한됩니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 1억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환되며, 반환되는 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니하오니 투자에 유의하시기 바랍니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 중도상환금액지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 2. 권리의 내용(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법 가. 최초기준가격 ○ 최초기준가격평가일 : 2026년 07월 10일 ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 나. 만기상환 ○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 구분 만기상환금액 결정조건 상환금액 만기상환 ① 만기평가가격이 최초기준가격의 [50%] 이상인 경우 액면잔액 X (100%+3.750% X n/365) ※ n=185 (발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지 달력일수) ② 만기평가가격이 최초기준가격의 [50%] 미만인 경우 액면잔액 X (100%+3.740% X n/365) ※ n=185 (발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지 달력일수) ○ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가○ 만기평가일 : 2027년 01월 07일 ○ 만 기 일: 2027년 01월 11일 ※ 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다. (2) 손익구조 구 분 내 용 연 수익률(세전) 만기상환 ① 만기평가가격이 최초기준가격의 [50%] 이상인 경우 3.750% ② 만기평가가격이 최초기준가격의 [50%] 미만인 경우 3.740% ※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다. (3) 최대이익액 및 최소이익액 구 분 내 용 연 수익률(세전) 최소이익액 본 증권의 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 50% 미만인 경우 최소이익이 발생하며, 최소이익액은 [액면잔액 X (100%+3.740% X n/365) (세전)]입니다.※ n=185 (발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지 달력일수) 3.740% 최대이익액 본 증권의 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 50% 이상인 경우 최대이익이 발생하며, 최대이익액은 [액면잔액 X (100%+3.750% X n/365) (세전)]입니다.※ n=185 (발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지 달력일수) 3.750% [2] 유진투자증권 제738회 주가연계파생결합사채 1. 상품개요 항 목 내 용 종목명 유진투자증권 제738회 주가연계파생결합사채 (보통위험(4등급), 원금지급형) 기초자산 KOSPI200 지수 모 집 총 액 20,000,000,000원 1증권당 액면가액 10,000원 1증권당 발행가액 10,000원 발행 수량 2,000,000 증권 최소청약금액 1,000,000원 청약단위 1,000,000원 청약기간 청약시작일 2026년 07월 09일 청약종료일 2026년 07월 10일 (16:00까지) (청약기간이후 청약취소 불가) 납 입 일 2026년 07월 10일 배정 및 환불일 2026년 07월 10일 발 행 일 2026년 07월 10일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 만 기 일 2027년 07월 09일 만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 고난도금융투자상품해당 여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 손실은 원금의 20% 이내로 제한됩니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 1억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환되며, 반환되는 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니하오니 투자에 유의하시기 바랍니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 중도상환금액지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 2. 권리의 내용(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법 가. 최초기준가격 ○ 최초기준가격평가일 : 2026년 07월 10일 ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 나. 만기상환 ○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 구분 만기상환금액 결정조건 상환금액 만기상환 ① 만기평가가격이 최초기준가격의 [50%] 이상인 경우 액면잔액 X (100%+3.950% X n/365) ※ n=364 (발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지 달력일수) ② 만기평가가격이 최초기준가격의 [50%] 미만인 경우 액면잔액 X (100%+3.940% X n/365) ※ n=364 (발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지 달력일수) ○ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가○ 만기평가일 : 2027년 07월 07일 ○ 만 기 일: 2027년 07월 09일 ※ 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로