SK하이닉스 · [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

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증권신고서(지분증권) 6.1 에스케이하이닉스(주) 증권발행조건확정 금융위원회 귀중 2026년 7월 10일 회 사 명 : 에스케이하이닉스 주식회사 대 표 이 사 : 곽 노 정 본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 (전 화) 031-5185-4114 (홈페이지) https://www.skhynix.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 재무 부문장 (성 명) 김 우 현 (전 화) 031-5185-4114 1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 6월 24일 2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 17,790,000주 3. 모집 또는 매출금액 : 40,023,070,290,000원 4. 정정사유 : 발행조건 확정에 따른 기재사항 정정 5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자 편의를 위해 (" 굵은 빨간색 ")으로 기재하였습니다. 항 목 정 정 전 정 정 후 공통정정사항 모집(매출)가액: 2,425,000 모집(매출)총액: 43,140,750,000,000 모집(매출)가액: 2,249,751 모집(매출)총액: 40,023,070,290,000 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 (주3) 정정 전 (주3) 정정 후 4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 V. 자금의 사용 목적 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 2. 자금의 사용목적 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 (주1) 정정 전 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 17,790,000 5,000 2,425,000 43,140,750,000,000 제3자배정 인수(주선) 여부 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 직접공모 아니오 해당없음 해당없음 인수(주선)인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 - - 기타 - - - - 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 07월 14일 2026년 07월 14일 - - - 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 시설자금 43,140,750,000,000 발행제비용 29,274,965,610 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 일반청약자 환매청구권 부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격 - - - - - 【주요사항보고서】 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2026.07.06 【기 타】 (1) 당사의 이사회 결의일은 2026년 6월 24일입니다.(2) 당사는 2026년 6월 24일(미국시간 6월 24일) 미국 증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission, 이하 "SEC")에 본건 신주를 기초로 미국 증권예탁주식(American Depositary Shares, 이하 "ADS")을 공모하기 위한 Form F-1 등록신고서(registration statement, 이하 "Form F-1")를, 2026년 6월 30일(미국시간 6월 30일) Form F-1에 대한 1차 수정본을 각 제출하였으며, 2026년 7월 6일(미국시간 7월 6일) Form F-1에 대한 2차 수정본을 제출할 예정입니다 . ADS를 표창하는 증권을 미국 주식예탁증서(American Depositary Receipts, 이하 "ADR")라 하며, 본 증권신고서에서는 문맥상 달리 요구되지 않는 한 ADS와 ADR을 "ADR" 또는 "본건 ADR"이라 합니다. 2026년 7월 6일 제출 예정인 Form F-1 2차 수정본은 본건 ADR의 공모예정수량 및 참고 목적의 2026년 7월 3일 기준 당사 보통주의 한국거래소 유가증권시장 종가가 기재되며, 당사는 본건 ADR의 공모수량, 주당 공모가액 및 공모 일정이 확정되는 시점에 이를 반영하여 Form F-1(under Form 424b4)을 정정ㆍ제출할 예정입니다.(3) 상기 '증권수량'은 당사의 이사회가 결의한 본건 모집의 최대 한도 수량이며, 최종 '증권수량'은 동 한도 범위 내에서 추후 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과에 따라 결정되는 본건 ADR의 공모수량에 따라 확정될 예정입니다. 자세한 내용은 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항-○ 참고: 본건 ADR의 공모절차"를 참고하시기 바랍니다.(4) 상기 '모집(매출)가액'은 2026년 7월 3일 기준 당사 보통주의 한국거래소 유가증권시장 종가를, '모집(매출)총액'은 상기 '증권수량'과 '모집(매출)가액'을 곱한 금액을 참고 목적으로 기재한 것입니다. 최종 '모집(매출)가액' 및 '모집(매출)총액'은 추후 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과에 따라 결정되는 본건 ADR의 공모가격 및 공모총액에 따라 확정될 예정입니다.(5) 본건 ADR의 공모가격을 확정하는 가격결정일(Pricing Date)은 시장상황에 따라 변동될 수 있는 바, 그에 따라 청약기일 및 납입기일도 변동될 수 있습니다. 이에 당사는 가격결정일의 변동가능성을 고려하여, 청약기일과 납입기일을 2026년 7월 13일부터 2026년 7월 20일까지의 기간 중의 일자로 정하고자 합니다. 본 증권신고서에 청약기일 및 납입기일로 기재된 2026년 7월 14일은 참고 목적으로 기재된 예정 일자이며, 향후 본건 ADR의 공모일정에 따라 변경될 수 있습니다.(6) 당사는 상기 '증권수량', '모집(매출)가액', '모집(매출)총액, '청약기일' 및 '납입기일'이 확정(또는 변경)되는 대로 이를 반영한 정정신고서를 제출할 예정입니다.(7) 본건 신주는 투자자에게 직접 모집되는 것이 아니라 제3자배정 방식으로 발행되며, 그 전량은 본건 ADR 공모를 위한 원주로서 예탁기관인 Citibank, N.A.(이하 "예탁기관")에 예탁될 예정입니다. 이에 따라 예탁기관이 본건 신주 제3자배정의 제3자에 해당합니다. 예탁기관은 동 원주를 기초로 본건 ADR을 발행하며, 본건 ADR은 미국에서 공모될 예정입니다. (주1) 정정 후 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 17,790,000 5,000 2,249,751 40,023,070,290,000 제3자배정 인수(주선) 여부 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 직접공모 아니오 해당없음 해당없음 인수(주선)인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 - - 기타 - - - - 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 07월 14일 2026년 07월 14일 - - - 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 시설자금 40,023,070,290,000 발행제비용 417,183,549,910 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 일반청약자 환매청구권 부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격 - - - - - 【주요사항보고서】 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2026.07.10 【기 타】 (1) 당사의 이사회 결의일은 2026년 6월 24일입니다.(2) 당사는 2026년 6월 24일(미국시간 6월 24일) 미국 증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission, 이하 "SEC")에 본건 신주를 기초로 미국 증권예탁주식(American Depositary Shares, 이하 "ADS")을 공모하기 위한 Form F-1 등록신고서(registration statement, 이하 "Form F-1")를, 2026 년 6월 30일(미국시간 6월 30일) 과 2026년 7월 6일(미국시간 7월 6일) Form F-1에 대한 1차 수정본과 2차 수정본을 각 제출하였습니다 . ADS를 표창하는 증권을 미국 주식예탁증서(American Depositary Receipts, 이하 "ADR")라 하며, 본 증권신고서에서는 문맥상 달리 요구되지 않는 한 ADS와 ADR을 "ADR" 또는 "본건 ADR"이라 합니다. 당사는 2026년 7월 10일(미국시간 7월 10일) 본건 ADR의 확정 공모수량, 주당 공모가액 을 반영하여 Form F-1(under Form 424b4)을 정정ㆍ제출할 예정입니다.(3) 상기 '증권수량'은 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과 를 반영하여 확정된 본건 ADR의 공모수량을 기초로 산정한 수량입니다. 자세한 내용은 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항-○ 참고: 본건 ADR의 공모절차"를 참고하시기 바랍니다. (4) 상기 '모집(매출)가액'은 수요예측을 통해 결정된 본건 ADR의 확정 공모가격 USD 149.00에 (i) 원주 대 ADR 비율(본건 신주 1주당 본건 ADR 수량) 및 (ii) 미국시간 기준 가격결정일(Pricing Date)인 2026년 7월 9일 서울외국환중개㈜가 고시한 달러/원(USD/KRW) 매매기준율(1,509.90원)을 곱하여 산정되었으며, '모집(매출)총액'은 상기 '증권수량'과 '모집(매출)가액'을 곱한 금액입니다. (5) 원주 대 ADR 비율(본건 신주 1주당 본건 ADR 수량)은 1 : 10으로 확정되었습니 다. 위 비율에 따 른 본건 ADR의 공모수량은 177,900,000주입니다. (6) 청약기일 및 납입기일은 각 2026년 7월 14일로 확정되었습니다. (7) 본건 신주는 투자자에게 직접 모집되는 것이 아니라 제3자배정 방식으로 발행되며, 그 전량은 본건 ADR 공모를 위한 원주로서 예탁기관인 Citibank, N.A.(이하 "예탁기관")에 예탁될 예정입니다. 이에 따라 예탁기관이 본건 신주 제3자배정의 제3자에 해당합니다. 예탁기관은 동 원주를 기초로 본건 ADR을 발행하며, 본건 ADR은 미국에서 공모될 예정입니다. (주2) 정정 전 1. 공모개요 가. 본건 모집의 구조 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 기명식보통주 17,790,000 5,000 2,425,000 43,140,750,000,000 제3자배정 (주1) 당사의 이사회 결의일은 2026년 6월 24일입니다. (주2) 당사는 2026년 6월 24일(미국시간 6월 24일) 미국 증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission, 이하 "SEC")에 본건 신주를 기초로 미국 증권예탁주식(American Depositary Shares, 이하 "ADS")을 공모하기 위한 Form F-1 등록신고서(registration statement, 이하 "Form F-1")를, 2026년 6월 30일(미국시간 6월 30일) Form F-1에 대한 1차 수정본을 각 제출하였으며, 2026년 7월 6일(미국시간 7월 6일) Form F-1에 대한 2차 수정본을 제출할 예정입니다 . ADS를 표창하는 증권을 미국 주식예탁증서(American Depositary Receipts, 이하 "ADR")라 하며, 본 증권신고서에서는 문맥상 달리 요구되지 않는 한 ADS와 ADR을 "ADR" 또는 "본건 ADR"이라 합니다. 2026년 7월 6일 제출 예정인 Form F-1 2차 수정본은 본건 ADR의 공모예정수량 및 참고 목적의 2026년 7월 3일 기준 당사 보통주의 한국거래소 유가증권시장 종가가 기재되며, 당사는 본건 ADR의 공모수량, 주당 공모가액 및 공모 일정이 확정되는 시점에 이를 반영하여 Form F-1(under Form 424b4)을 정정ㆍ제출할 예정입니다. (주3) 상기 '증권