JB금융지주 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 (주)JB금융지주 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 07월 09일 회 사 명 : 주식회사 JB금융지주 대 표 이 사 : 김 기 홍 본 점 소 재 지 : 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566 (금암동 669-2) (전 화) 02) 2128 - 2727 (홈페이지) http://www.jbfg.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 송종근 (전 화) 02-2128-2735 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 유가증권 대기업 금융업 2. 발행 개요 (단위 : 원) 총 발행금액 : 150,000,000,000 회차 : 43-1 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 50,000,000,000 2027년 07월 09일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA+ 한국신용평가 AA+ NICE신용평가 AA+ 회차 : 43-2 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 100,000,000,000 2028년 10월 10일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA+ 한국신용평가 AA+ NICE신용평가 AA+ Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 회차 : 43-1 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 신영증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 100.00 - (주)상상인증권 3,000,000 30,000,000,000 100.00 - 계 5,000,000 50,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 신영증권(주) 2,000,000 40.00 1 2,000,000 20,000,000,000 40.00 1 2,000,000 20,000,000,000 40.00 (주)상상인증권 3,000,000 60.00 1 3,000,000 30,000,000,000 60.00 1 3,000,000 30,000,000,000 60.00 계 5,000,000 100 1 5,000,000 50,000,000,000 100 1 5,000,000 50,000,000,000 100 회차 : 43-2 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 신영증권(주) 5,000,000 50,000,000,000 50.00 - DB증권(주) 3,000,000 30,000,000,000 30.00 - (주)아이엠증권 2,000,000 20,000,000,000 20.00 - 계 10,000,000 100,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 신영증권(주) 5,000,000 50.00 1 5,000,000 50,000,000,000 50.00 1 5,000,000 50,000,000,000 50.00 DB증권(주) 3,000,000 30.00 1 3,000,000 30,000,000,000 30.00 1 3,000,000 30,000,000,000 30.00 (주)아이엠증권 2,000,000 20.00 1 2,000,000 20,000,000,000 20.00 1 2,000,000 20,000,000,000 20.00 계 10,000,000 100 3 10,000,000 100,000,000,000 100 3 10,000,000 100,000,000,000 100 Ⅲ. 증권교부일 등 1. 등록기관에서 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음2. 증권상장신청일 : 2026년 07월 09일 (상장예정일 : 2026년 07월 10일) Ⅳ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 - - 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 - - 다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)JB금융지주 - 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 (주)상상인증권 - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 DB증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 (주)아이엠증권 - 서울특별시 영등포구 여의대로 66 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 회차 : 43-1 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 50,000,000,000 50,000,000,000 - 50,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - - 50,000,000,000 - - 50,000,000,000 회차 : 43-2 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 100,000,000,000 100,000,000,000 - 100,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 30,000,000,000 70,000,000,000 - - 100,000,000,000 ■ 자금사용 세부 목적[채무상환자금] (단위 : 억원, %) 발행인 종목명 발행방법 연이자율 발행일 만기일 발행금액 상환금액 ㈜JB금융지주 제34회 무보증사채 공모 2.535 2025-08-13 2026-08-13 500 500 ㈜JB금융지주 제21회 무보증사채 공모 3.426 2024-09-12 2026-09-11 700 700 합계 1,200 주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다. [운영자금] (단위 : 억원) 회차 사용목적 세부사용내역 금액 제43-2회 운영자금 인건비 및 사채이자 등 300 합계 - - 300 주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.