✦ 쉽게 풀면
전환사채 100억원을 자기자금으로 만기 전 취득, 주당 전환가액 1,797원
- —2024년 11월 18일 발행한 전환사채(8회차) 권면총액 100억원을 2026년 7월 9일 자기자금으로 장외매수하며, 취득금액은 원금과 이자 포함 약 103억7,221만원
- —주당 전환가액은 1,797원으로 설정되었으며, 발행일부터 현재까지 시가에 따른 Refixing이 적용됨
- —취득 후 발행사가 보유한 전환사채 총액은 100억원이며, 향후 처리방법은 이사회에서 결정 예정
- —사채권자와의 협의에 따른 만기 전 조기 취득으로, 원래 만기일은 2027년 11월 18일
회사가 자체 자금으로 전환사채를 시장에서 매입하여 상환하는 것으로, 재무 구조 개선이나 전환사채 소멸을 통한 자본 관리 의도로 해석될 수 있습니다.
전환사채 채권 보유자가 미리 정한 가격으로 주식으로 바꿀 수 있는 권리가 있는 채권
Refixing 시장 상황 변화에 따라 전환가액을 조정하는 메커니즘