신한은행 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 (주)신한은행 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 07월 09일 회 사 명 : 주식회사 신한은행 대 표 이 사 : 정 상 혁 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 세종대로9길 20 (전 화) (02)756-0506 (홈페이지) http://www.shinhan.com 작 성 책 임 자 : (직 책) Cell장 (성 명) 김 규 희 (전 화) (02) 2151-3962 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 비상장 대기업 금융업 2. 발행 개요 (단위 : 원) 총 발행금액 : 550,000,000,000 회차 : 3007-02 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 550,000,000,000 2029년 07월 09일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 회차 : 3007-02 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 아이비케이투자증권(주) 55,000,000 550,000,000,000 100 - 계 55,000,000 550,000,000,000 100 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 모집 55,000,000 100 1 55,000,000 550,000,000,000 100 1 55,000,000 550,000,000,000 100 계 55,000,000 100 1 55,000,000 550,000,000,000 100 1 55,000,000 550,000,000,000 100 - 배정방법(1) 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거 금과 함께 청약취급처에 제출하는 방법으로 청약합니다.(2) 개인청약자의 청약분에 대하여는 청약당일의 영업개시시간 이후부터 영업종료 시간까지 접수된 것에 한하여 다음 각호의 방법으로 우선 배정합니다. ① 총 청약건수가 매출총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 청약자에게 배정합니다. ② 총 청약건수가 매출총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우 에는 청약자의 청약금액과 관계없이 최저 청약단위를 우선 배정하고, 최저청약 단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 안분 배정합니다.(3) 제(2)호의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우 그 잔액에 대하여는 안분배정 합니다.(4) 기타사항 ① 본사채 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받 은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면으로 표시하여야 합니다. ② 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면으로 표시하지 않을 경우 본 사채의 청약에 참여할 수 없습니다. Ⅲ. 증권교부일 등 - 교부 일 : 2026년 07월 09일 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않음.- 상장일 : 발행일에 상장신청 예정 Ⅳ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 해당사항 없음 - 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 해당사항 없음 - 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 전자문서: 금융위 (금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시 전자문서: 금융위 (금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서: (주)신한은행 → 서울특별시 중구 세종대로9길 20 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 회차 : 3007-02 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 550,000,000,000 550,000,000,000 - 550,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 550,000,000,000 - - - 550,000,000,000 - 발행제비용의 내역 [3007-02] (단위 : 원) 발행비용 금액 비고 발행분담금 220,000,000 발행가액(550,000,000,000원)×0.04% 인수수수료 55,000,000 전자등록총액(550,000,000,000원)×0.01% 대표주관수수료 10,000,000 MIN[전자등록총액(550,000,000,000원)×0.005%,10,000,000원] 기타비용 상장수수료 1,700,000 5,000억원 이상 상장연부과금 300,000 1년당 10만원 발행등록수수료 500,000 발행금액(전자등록총액)의 1/100,000 (최저 100,000 ~ 최고 500,000) 표준코드부여수수료 20,000 건당 20,000 총계 287,520,000 - ※발행제비용은 자체자금으로 조달예정임 - 운영자금 사용내역 사용목적 내 용 사용금액 운영자금 2026년 07월 중 대출금 및 유가증권 운용 5,500억원