✦ 쉽게 풀면
신한은행, 3년 만기 무보증 사채 5,500억원 발행 완료
- —2026년 7월 9일 총 5,500억원 규모의 무보증 일반사채(회차 3007-02)를 발행했으며, 2029년 7월 9일에 상환 예정
- —한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 모두 AAA 등급 획득
- —아이비케이투자증권이 5,500억원 전량(100%)을 인수하여 발행 시 청약
- —조달 자금 5,500억원 전액을 운영자금으로 사용하여 대출금 및 유가증권 운용에 배치
- —발행 제비용 2억 8,752만원 발생(발행분담금 2.2억원, 인수수수료 5,500만원, 상장수수료 1,700만원 등)
신한은행이 양호한 신용등급을 바탕으로 사채시장에서 대규모 자금을 조달했으며, 이는 운영자금 확충을 통해 대출과 유가증권 운용 규모를 확대하려는 의도로 보임
무보증사채 발행회사의 특정 자산을 담보로 하지 않는 사채로, 발행자의 신용도에 의존
인수 금융기관이 증권발행자로부터 증권을 정해진 가격으로 매입하여 이를 투자자에게 판매하는 행위