제이비우리캐피탈 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 제이비우리캐피탈주식회사 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 07월 09일 회 사 명 : 제이비우리캐피탈 주식회사 대 표 이 사 : 김 기 덕 본 점 소 재 지 : 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566, 18층 (금암동) (전 화) 02-2189-2300 (홈페이지) http://www.wooricap.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 본부장 (성 명) 김 명 진 (전 화) 02-2189-2145 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 비상장 대기업 금융업 2. 발행 개요 (단위 : 원) 총 발행금액 : 340,000,000,000 회차 : 566-1 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 20,000,000,000 2027년 06월 09일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- NICE신용평가 AA- 한국신용평가 AA- 회차 : 566-2 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 60,000,000,000 2027년 08월 09일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- NICE신용평가 AA- 한국신용평가 AA- 회차 : 566-3 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 60,000,000,000 2027년 09월 09일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- NICE신용평가 AA- 한국신용평가 AA- 회차 : 566-4 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 30,000,000,000 2027년 11월 25일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- NICE신용평가 AA- 한국신용평가 AA- 회차 : 566-5 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 50,000,000,000 2027년 12월 09일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- NICE신용평가 AA- 한국신용평가 AA- 회차 : 566-6 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 30,000,000,000 2028년 07월 07일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- NICE신용평가 AA- 한국신용평가 AA- 회차 : 566-7 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 30,000,000,000 2028년 08월 07일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- NICE신용평가 AA- 한국신용평가 AA- 회차 : 566-8 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 60,000,000,000 2029년 07월 09일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- NICE신용평가 AA- 한국신용평가 AA- Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 회차 : 566-1 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 NH투자증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 100.00 - 계 2,000,000 20,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 NH투자증권(주) 2,000,000 100.00 1 2,000,000 20,000,000,000 100.00 1 2,000,000 20,000,000,000 100.00 계 2,000,000 100 1 2,000,000 20,000,000,000 100 1 2,000,000 20,000,000,000 100 회차 : 566-2 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 NH투자증권(주) 4,000,000 40,000,000,000 66.67 - LS증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 33.33 - 계 6,000,000 60,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 NH투자증권(주) 4,000,000 66.67 1 4,000,000 40,000,000,000 66.67 1 4,000,000 40,000,000,000 66.67 LS증권(주) 2,000,000 33.33 1 2,000,000 20,000,000,000 33.33 1 2,000,000 20,000,000,000 33.33 계 6,000,000 100 2 6,000,000 60,000,000,000 100 2 6,000,000 60,000,000,000 100 회차 : 566-3 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 리딩투자증권(주) 4,000,000 40,000,000,000 66.67 - LS증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 33.33 - 계 6,000,000 60,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 리딩투자증권(주) 4,000,000 66.67 1 4,000,000 40,000,000,000 66.67 1 4,000,000 40,000,000,000 66.67 LS증권(주) 2,000,000 33.33 1 2,000,000 20,000,000,000 33.33 1 2,000,000 20,000,000,000 33.33 계 6,000,000 100 2 6,000,000 60,000,000,000 100 2 6,000,000 60,000,000,000 100 회차 : 566-4 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 흥국증권(주) 3,000,000 30,000,000,000 100.00 - 계 3,000,000 30,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 흥국증권(주) 3,000,000 100.00 1 3,000,000 30,000,000,000 100.00 1 3,000,000 30,000,000,000 100.00 계 3,000,000 100 1 3,000,000 30,000,000,000 100 1 3,000,000 30,000,000,000 100 회차 : 566-5 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 흥국증권(주) 3,000,000 30,000,000,000 60.00 - 신영증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 40.00 - 계 5,000,000 50,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 흥국증권(주) 3,000,000 60.00 1 3,000,000 30,000,000,000 60.00 1 3,000,000 30,000,000,000 60.00 신영증권(주) 2,000,000 40.00 1 2,000,000 20,000,000,000 40.00 1 2,000,000 20,000,000,000 40.00 계 5,000,000 100 2 5,000,000 50,000,000,000 100 2 5,000,000 50,000,000,000 100 회차 : 566-6 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 DB증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 66.67 - 한양증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 33.33 - 계 3,000,000 30,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 DB증권(주) 2,000,000 66.67 1 2,000,000 20,000,000,000 66.67 1 2,000,000 20,000,000,000 66.67 한양증권(주) 1,000,000 33.33 1 1,000,000 10,000,000,000 33.33 1 1,000,000 10,000,000,000 33.33 계 3,000,000 100 2 3,000,000 30,000,000,000 100 2 3,000,000 30,000,000,000 100 회차 : 566-7 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 교보증권(주) 3,000,000 30,000,000,000 100.00 - 계 3,000,000 30,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 교보증권(주) 3,000,000 100.00 1 3,000,000 30,000,000,000 100.00 1 3,000,000 30,000,000,000 100.00 계 3,000,000 100 1 3,000,000 30,000,000,000 100 1 3,000,000 30,000,000,000 100 회차 : 566-8 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 NH투자증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 33.33 - 부국증권(주) 3,000,000 30,000,000,000 50.00 - 케이프투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 16.67 - 계 6,000,000 60,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 NH투자증권(주) 2,000,000 33.33 1 2,000,000 20,000,000,000 33.33 1 2,000,000 20,000,000,000 33.33 부국증권(주) 3,000,000 50.00 1 3,000,000 30,000,000,000 50.00 1 3,000,000 30,000,000,000 50.00 케이프투자증권(주) 1,000,000 16.67 1 1,000,000 10,000,000,000 16.67 1 1,000,000 10,000,000,000 16.67 계 6,000,000 100 3 6,000,000 60,000,000,000 100 3 6,000,000 60,000,000,000 100 Ⅲ. 증권교부일 등 (1) 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음(2) 증권 상장신청 : 2026년 07월 09일 상장 예정일 : 2026년 07월 10일 Ⅳ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 해당사항없음 - 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 해당사항없음 - 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 제이비우리캐피탈(주) → 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 LS증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 리딩투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 흥국