신영증권 · 일괄신고추가서류(기타파생결합사채)

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일괄신고추가서류(기타파생결합사채) 6.0 신영증권 일괄신고추가서류 [ 기타파생결합사채 ] 금융위원회 귀중 2026년 07월 09일 회 사 명 : 신영증권 주식회사 대 표 이 사 : 금정호 (인) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 (전 화) 02) 2004-9000 (홈페이지) http://www.shinyoung.com 작 성 책 임 자 : (직 책) Structured Products 본부 본부장 (성 명) 송방준 (전 화) 02) 2004 - 9363 모집 또는 매출 증권의 종류 : 신영증권 플랜업 제319회 파생결합사채(기타파생결합사채) ( 보통위험 ) 이번 모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2026년 02월 05일(2026년 02월 14일) 발행예정기간 2026년 02월 14일 ~ 2026년 08월 07일 발행예정금액(A) 1,000,000,000,000원 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액) 440,869,942,500 원 (26,193,426,000 원) 잔 액 (A-B) 559,130,057,500 원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 신영증권 본지점 정부 가 일괄신고추가서류 의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정 하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함 을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 파생결합사채 는 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 금융투자상품으로 투자원금의 손실이 발생 할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다 . 【 투자결정시 유의사항 】 ※ ELS·DLS·ELB·DLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr)에서 비교검색하실 수 있습니다. 1. 투자판단시 일괄신고서,일괄신고추가서류 및 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자 보호대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다.3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다.기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다.5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(신영증권, 발행사 신용등급 AA-, 2026년 05월 15일 한국신용평가 , 2026년 05월 15일 NICE신용평가 ) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. 6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 동 파생결합사채는 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 파생결합사채의 경우 기초자산의 안정성과 원금상환여부는 아무런 관련이 없으며 , 원금상환여부 는 발행사(신영증권) 의 지급능력 에 따라 여부가 결정 됨을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다.9. (자료열람요구) 금융소비자보호법 제 36조에 따른 분쟁조정 또는 소송의 수행 등 권리구제를 위한 목적으로 금융상품판매업자등이 기록 및 유지, 관리하는 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함)을 요구할 수 있습니다. ※ 요구받은 날부터 8일 이내 제공10. (민원 등 처리방법) 상품가입 후 문의사항 또는 불만(민원)이 있을 경우 고객지원센터(1588-8588)또는 홈페이지(http://www.shinyoung.com/)에 문의할 수 있고, 분쟁이 발생할 경우에는 금융감독원(국번없이 1332)등을 통해 도움 받으실 수 있습니다.11. 일괄신고추가서류, 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용 합니다. ※금융투자 상품별 투자위험도 분류 기준 투자위험도분류기준.jpg 투자위험도분류기준 1) 등급상향기준 : 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 각 1개 등급 상향 - 기초자산의 개수 : 기초자산의 수가 3개를 초과하는 경우 - 기초자산의 종류 : 특수한 형태의 기초자산과 연계되어 상품구조에 대한 투자자의 이해가능성이 낮은 경우 (예 : 전략지수 등) - 기초자산의 가격의 변동성 : 등급산정일 과거 10년간 기초자산의 일간수익률의 연환산 표준편차가 일정 수준(25%)을 초과하는 경우 - 원금손실조건 : 낙인 상품의 KI배리어가 일정수준 이상인 경우(60%), 노낙인 상품의 만기배리어가 일정수준 이상인 경우(70%) (파생결합사채 및 원금 80%이상 부분보장형 파생결합증권은 적용 하지 아니함) - 레버리지 여부 : 손실발생구간의 손실배수가 기초자산 변동률의 1배를 초과하는 경우2) 발행사 신용등급이 당사 신용등급 (AA-/Stable, 2026.05.15, 한국신용평가 및 NICE신용평가) 이상인 경우 해당이며 당사 신용등급 미만의 발행사가 발행한 경우에는 별도로 위험등급을 부여 받아야 함3) 투자자의 요청에 의한 중도상환시에도 원금이 보장되는 경우 한 등급 하향4) 해외표준통화인 미국, 스위스, 영국, 일본, 캐나다의 법정통화 및 유로화, G2인 중국의 법정통화를 제외한 기타국가 통화의 경우 별도로 위험등급을 부여 받아야 함5) 해외 주요국 : 독일, 미국, 영국, 오스트레일리아, 일본, 중국, 프랑스, 홍콩 및 EuroStoxx50 지수 ※ 고객성향별 특징 공격투자형 - 시장평균수익률을 훨씬 넘어서는 높은 수준의 투자수익을 추구하며, 이를 위해 자산가치 변동에 따른 손실 위험을 적극 수용, 투자자금의 대부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향 있습니다. 적극투자형 - 투자원금의 보전보다 위험을 감내하더라도 높은 수준의 투자수익 실현을 추구합니다.투자자금의 상당부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품등의 위험자산에 투자할 의향이 있습니다. 위험중립형 - 투자에는 그에 상응하는 투자위험이 있음을 충분히 인식하고 있으며,예/적금보다 높은 수익을 기대할 수 있다면 일정수준 손실위험 감수할 수 있습니다. 안정추구형 - 투자원금의 손실위험은 최소화하고, 이자소득이나 배당소득 수준의 안정적인 투자를 목표로 합니다.다만 예/적금보다 높은 수익을 위해 자산 중 일부를 변동성 높은 상품에 투자의향이 있습니다. 안정형 - 예금 또는 적금수준의 수익률을 기대하며 투자원금에 손실이 발생하는 것을 원하지 않습니다. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 신영증권 플랜업 제319회 파생결합사채(기타파생결합사채)( 보통위험 ) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 기타파생결합사채 319 100,000,000,000 국고채권 3개월 금리 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - - - 2027년 01월 18일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 07월 10일 ~ 2026년 07월 16일 2026년 07월 16일 2026년 07월 09일 2026년 07월 16일 2026년 07월 16일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 - - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : 신영증권 플랜업 제319회 파생결합사채(기타파생결합사채) ( 보통위험 ) ] 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않음을 알려드리오니, 투자에 유의하시기 바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소 - 국고채권 3개월 금리 : 한국금융투자협회 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 국고채권 3개월 금리에 관해서는 한국금융투자협회 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 기초자산 모두의 예정거래일.국고채권 3개월 금리의 예정거래일은 거래소 및 관련거래소가 정규거래시간 동안 정상적으로 개장하기로 예정된 날 4) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 5) 시장교란사유 (ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):거래소에서 본 증권의 기초자산 및 기초자산과 관련된 파생상품 거래의 중대한 제한 및 지연이 발생한 경우(ㄴ) 가격출처장애(Price Source Disruption):본 증권의 기초자산 및 기초자산과 관련된 파생상품에 대하여 가격 혹은 가격 결정을 위한 필요 정보가 가격출처에 발표되지 않는 경우, 일시적 혹은 영구적으로 가격출처의 가격발표가 중단되거나 불가능하게 되는 경우(ㄷ) 관련가격산출중단(Disappearance of Commodity Reference Price):거래소에서 기초자산과 관련된 거래가 영구적으로 중지된 경우, 당해 기초자산과 관련된 거래가 일어나지 않거나 당해기초자산이 폐지되는 경우, 또는 당해 기초자산의 매매여부 및 거래소의 가격산출능력여부에 관계없이 기초자산의 가격산출이 이루어지지 않거나 가격산출이 영구적으로 중단 혹은 불가능하게된 경우(ㄹ) 산출방식의 중대한 변화(Material Change in Formula):기초자산의 가격을 산출하는 공식이나 방법에 중대한 변경이 이루어진 경우(ㅁ) 기초자산 구성의 중대한 변화(Material Change in Content):기초자산을 구성하는 항목, 당해 기초자산의 성질 혹은 본질에 중대한 변경이 이루어진 경우(ㅂ) 세제변경(Tax Disruption):거래일 이후 정부 및 조세기관에 의해 기초자산과 관련된 세제의 변경이 이루어져 해당일의 기초자산가격에 영향을 미친 경우 6) 거래소영업일 국고채권 3개월 금리의 거래소 영업일은 예정 거래일 중 거래소 또는 관련거래소가 모두 개장하는 날을 말합니다.(단, 기초자산이 둘 이상인 경우에는 기초자산 모두에 관련된 거래소 및 관련거래소가 개장하는 날을 거래소영업일로 합니다.) 7) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업을 하는 날 8) 기초자산 본 증권의 상환조건을 결정하는 기준으로 사용하는 대상자산 9) 계산대리인 발행인인 신영증권 주식회사 10) 종가 거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격 11) 예정폐장시간 거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간 12) 평가일 만기평가일 13) 상환일 자동조기상환, 중도상환, 조기종결 또는 만기상환시에 발행인이 상환금액을 지급하기로 규정된 날 (2) 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 증권의 종류 기타파생결합사채 종 목 명 신영증권 플랜업 제319회 파생결합사채(기타파생결합사채) (보통위험) 기초자산의 종류 국고채권 3개월 금리 모집(매출) 총액 100,000,000,000원 1증권당 액면금액 10,000원 1증권당 발행가액 10,000원 발행수량 10,000,000 청약기간 청약시작일 2026년 07월 10일 청약종료일 2026년 07월 16일 (13시까지) (청약기간이후 청약취소 불가) 청약단위 최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 10만원으로 합니다. 납 입 일 2026년 07월 16일 배정 및 환불일 2026년 07월 16일 발 행 일 2026년 07월