롯데카드 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 롯데카드(주) 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 07월 09일 회 사 명 : 롯데카드 주식회사 대 표 이 사 : 정 상 호 본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 새문안로 76 (전 화) 02-1588-8100 (홈페이지) https://www.lottecard.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 자금운영2팀장 (성 명) 왕 재 성 (전 화) 02-2050-1204 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 비상장 대기업 금융업 2. 발행 개요 (단위 : 원) 총 발행금액 : 90,000,000,000 회차 : 590 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 90,000,000,000 2028년 08월 09일 신용평가기관 신용평가등급 한국신용평가 AA- 한국기업평가 AA- Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 회차 : 590 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 케이비증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 22.22 - 디에스투자증권(주) 4,000,000 40,000,000,000 44.45 - 한양증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 22.22 - 유안타증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 11.11 - 계 9,000,000 90,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 케이비증권(주) 2,000,000 22.22 1 2,000,000 20,000,000,000 22.22 1 2,000,000 20,000,000,000 22.22 디에스투자증권(주) 4,000,000 44.45 1 4,000,000 40,000,000,000 44.45 1 4,000,000 40,000,000,000 44.45 한양증권(주) 2,000,000 22.22 1 2,000,000 20,000,000,000 22.22 1 2,000,000 20,000,000,000 22.22 유안타증권(주) 1,000,000 11.11 1 1,000,000 10,000,000,000 11.11 1 1,000,000 10,000,000,000 11.11 계 9,000,000 100 4 9,000,000 90,000,000,000 100 4 9,000,000 90,000,000,000 100 Ⅲ. 증권교부일 등 교부일 : '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 않음. 상장신청일 : 일괄신고 추가서류가 접수 수리된 후 지체없이 상장 예정 Ⅳ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 - - - - 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 - - - - 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 롯데카드(주) → 서울특별시 종로구 새문안로 76 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 디에스투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 유안타증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 회차 : 590 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 90,000,000,000 90,000,000,000 - 90,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 90,000,000,000 - - - 90,000,000,000 자금의 세부사용목적 [제590회] (단위 : 원) 사용목적 사용내역 사용금액 비 고 운영자금 가맹점 대금 지급용도 등 90,000,000,000 - 합계 90,000,000,000 -