미래에셋증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 미래에셋증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 07월 09일 회 사 명 : 미래에셋증권 주식회사 대 표 이 사 : 김미섭 (인) 본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워 (전 화) 1588-6800 (홈페이지)http://securities.miraeasset.com 작 성 책 임 자 : (직 책)파생Solution팀장 (성 명)이호문 (전 화) 1588-6800 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계파생결합사채 2026.07.09 2026.07.09 2026.07.09 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - - 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다. 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 4027 5,000,000,000 1 1,250,690,000 25.01 1 1,250,690,000 25.01 4. 배정방법 가. 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1만원 미만 절사). 단, 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약금액이 큰 순서대로 1만원씩 배정하고, 청약금액이 같은 경우에는 청약 접수순서대로 배정한다.나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다. Ⅱ. 증권교부일 등 1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.3) 증자등기일 : 해당사항 없음. Ⅲ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com 2026년 07월 06일 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com 2026년 07월 09일 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시 1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 자금조달내역 [종목명 : 미래에셋증권 제4027회 파생결합사채(ELB) ] (단위 : 원, 주) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 5,000,000,000 10,000 125,069 1,250,690,000 1,250,690,000 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 125,069 1,250,690,000 1,250,690,000 나. 발행비용 (단위 : 원, 주) 구분 인수수수료 발행분담금 보증료 기타비용 미래에셋증권 제4027회 파생결합사채(ELB) 62,530 다. 자금사용예정내역 제4027회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 (1) 제4027회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 1. 상품개요 항목 내용 종목명 미래에셋증권 제4027회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험) 기초자산 KOSPI200 지수 / 삼성전자 보통주 모 집 총 액 5,000,000,000원 1증권당 액면가액 10,000원 1증권당 발행가액 10,000원 발행 수량 500,000증권 최소청약금액 10,000원 청약기간 청약시작일 2026년 07월 09일 청약종료일 2026년 07월 09일 (청약기간이후 청약취소 불가) 납 입 일 2026년 07월 09일 배정 및 환불일 2026년 07월 09일 발 행 일 2026년 07월 09일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 만 기 일 2026년 12월 24일 (168일) 만기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 1만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 2. 권리의 내용 (1) 평가일, 관찰일 및 평가방법 ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 07월 09일 ○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2026년 12월 22일 (2) 손익구조 구분 내용 투자수익률 만기상환 (1) 두 기초자산의 만기평가가격이 모두 각 최초기준가격의 [500%] 이상인 경우 1.7316%(연 3.7621%) (2) 두 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [500%] 미만인 경우 1.7306%(연 3.7600%) - 단, 투자수익률은(세전) 소수점 넷째자리까지 표기 되어있으며 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 × (연 투자수익률 × 만기일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사합니다. * 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.