미래에셋증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 미래에셋증권(주) 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 07월 09일 회 사 명 : 미래에셋증권 주식회사 대 표 이 사 : 김 미 섭 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로5길 26 (수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워) (전 화) 1588-6800 (홈페이지) https://securities.miraeasset.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 재무본부장 (성 명) 임 용 석 (전 화) 02-3774-7037 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 유가증권 대기업 금융업 2. 발행 개요 (단위 : 원) 총 발행금액 : 1,124,246,219,188 주) 총 발행금액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다. 회차 : 1-1 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 - 기업어음증권(일반CP) 381,599,342,469 2028년 10월 10일 신용평가기관 신용평가등급 한국신용평가 - NICE신용평가 - 주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다. 주2) 미래에셋증권(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1 등급입니다. 회차 : 1-2 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 - 기업어음증권(일반CP) 373,443,863,016 2029년 04월 03일 신용평가기관 신용평가등급 한국신용평가 - NICE신용평가 - 주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다. 주2) 미래에셋증권(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1 등급입니다. 회차 : 1-3 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 - 기업어음증권(일반CP) 369,203,013,703 2029년 07월 03일 신용평가기관 신용평가등급 한국신용평가 - NICE신용평가 - 주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다. 주2) 미래에셋증권(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1 등급입니다. Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 회차 : 1-1 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 유안타증권(주) 420,000,000,000 420,000,000,000 100.00 - 계 420,000,000,000 420,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 유안타증권(주) 420,000,000,000 100.00 1 420,000,000,000 420,000,000,000 100.00 1 420,000,000,000 420,000,000,000 100.00 계 420,000,000,000 100 1 420,000,000,000 420,000,000,000 100 1 420,000,000,000 420,000,000,000 100 주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다. 주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다. 주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다. 회차 : 1-2 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 유안타증권(주) 420,000,000,000 420,000,000,000 100.00 - 계 420,000,000,000 420,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 유안타증권(주) 420,000,000,000 100.00 1 420,000,000,000 420,000,000,000 100.00 1 420,000,000,000 420,000,000,000 100.00 계 420,000,000,000 100 1 420,000,000,000 420,000,000,000 100 1 420,000,000,000 420,000,000,000 100 주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다. 주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다. 주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다. 회차 : 1-3 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 유안타증권(주) 420,000,000,000 420,000,000,000 100.00 - 계 420,000,000,000 420,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 유안타증권(주) 420,000,000,000 100.00 1 420,000,000,000 420,000,000,000 100.00 1 420,000,000,000 420,000,000,000 100.00 계 420,000,000,000 100 1 420,000,000,000 420,000,000,000 100 1 420,000,000,000 420,000,000,000 100 주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다. 주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다. 주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다. Ⅲ. 증권교부일 등 가. 증권교부일 및 교부방법"발행회사"는 "인수단"이 "본 기업어음증권"의 할인대금을 입금함과 동시에 "인수단"에게 "본 기업어음증권"의 실물을 교부합니다. 다만, "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 실물을 "인수단"에게 먼저 교부한 후, "인수단"으로부터 "본 기업어음증권"의 할인대금을 지급받을 수 있습니다.나. 증권 상장일기업어음증권은 상장 대상 채무증권에 해당하지 않습니다. Ⅳ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신문 일자 청 약 공 고 - - 나. 배정공고 구 분 신문 일자 배 정 공 고 - - 다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 유안타증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로39 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 회차 : 1-1 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 381,599,342,469 381,599,342,469 - 381,599,342,469 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - - 381,599,342,469 - - 381,599,342,469 주) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다. 회차 : 1-2 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 373,443,863,016 373,443,863,016 - 373,443,863,016 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - - 373,443,863,016 - - 373,443,863,016 주) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다. 회차 : 1-3 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 369,203,013,703 369,203,013,703 - 369,203,013,703 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - - 369,203,013,703 - - 369,203,013,703 주) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다. 자금의 세부 사용 내역 금번 당사가 발행하는 제1-1회, 제1-2회 및 제1-3회 기업어음증권 발행총액 총 1조 2천 600억원(액면금액 기준)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다. [채무상환자금 세부 사용내역] (단위: 백만원) 증권종류 발행금액 발행일자 만기일자 발행금리(%) 비고 은행차입금 200,000 2026-06-05 2026-07-20 3.94 농협은행 전자단기사채 20,000 2026-06-23 2026-07-08 3.41 사모 전자단기사채 30,000 2026-06-18 2026-07-09 3.21 사모 전자단기사채 10,000 2026-06-25 2026-07-13 3.71 사모 전자단기사채 20,000 2026-06-25 2026-07-13 3.71 사모 전자단기사채 50,000 2026-06-23 2026-07-14 3.41 사모 전자단기사채 50,000 2026-06-23 2026-07-14 3.41 사모 전자단기사채 50,000 2026-06-25 2026-07-14 3.71 사모 전자단기사채 30,000 2026-06-25 2026-07-14 3.71 사모 전자단기사채 20,000 2026-06-25 2026-07-14 3.71 사모 전자단기사채 10,000 2026-06-25 2026-07-15 3.71 사모 전자단기사채 20,000 2026-06-25 2026-07-15 3.71 사모 전자단기사채 20,000 2026-06-19 2026-07-16 3.41 사모 전자단기사채 10,000 2026-06-22 2026-07-16 3.41 사모 전자단기사채 20,000 2026-06-25 2026-07-16 3.71 사모 전자단기사채 120,000 2026-06-17 2026-07-20 3.21 사모 전자단기사채 10,000 2026-06-23 2026-07-20 3.41 사모 전자단기사채 20,000 2026-06-23 2026-07-20 3.41 사모 전자단기사채 20,000 2026-06-25 2026-07-23 3.71 사모 전자단기사채 10,000 2026-06-25 2026-07-24 3.71 사모 전자단기사채 100,000 2026-06-25 2026-07-28 3.98 사모 전자단기사채 100,000 2026-06-25 2026-07-28 3.98 사모 기업어음증권 150,000 2026-03-12 2026-07-15 3.05 사모 기업어음증권 100,000 2025-09-17 2026-07-16 2.7 사모 기업어음증권 70,000 2025-09-18 2026-07-17 2.7 사모 기업어음증권 100,000 2025-09-19 2026-07-17 2.7 사모 자료 : 당사 제시 주1) 발행제비용과 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 금번 기업어음증권 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.