우리카드 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 (주) 우리카드 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 07월 09일 회 사 명 : 주식회사 우리카드 대 표 이 사 : 진 성 원 본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 종로1길 50 (전 화) 1588-9955 (홈페이지) http://www.wooricard.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 홍 성 호 (전 화) 1588-9955 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 비상장 대기업 금융업 2. 발행 개요 (단위 : 원) 총 발행금액 : 240,000,000,000 회차 : 291-1 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 120,000,000,000 2028년 07월 07일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA NICE신용평가 AA 회차 : 291-2 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 120,000,000,000 2028년 08월 09일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA NICE신용평가 AA Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 회차 : 291-1 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 흥국증권(주) 4,000,000 40,000,000,000 33.33 - (주)상상인증권 2,000,000 20,000,000,000 16.66 - (주)우리투자증권 2,000,000 20,000,000,000 16.67 - 한양증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 16.67 - 디에스투자증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 16.67 - 계 12,000,000 120,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 흥국증권(주) 4,000,000 33.33 1 4,000,000 40,000,000,000 33.33 1 4,000,000 40,000,000,000 33.33 (주)상상인증권 2,000,000 16.66 1 2,000,000 20,000,000,000 16.66 1 2,000,000 20,000,000,000 16.66 (주)우리투자증권 2,000,000 16.67 1 2,000,000 20,000,000,000 16.67 1 2,000,000 20,000,000,000 16.67 한양증권(주) 2,000,000 16.67 1 2,000,000 20,000,000,000 16.67 1 2,000,000 20,000,000,000 16.67 디에스투자증권(주) 2,000,000 16.67 1 2,000,000 20,000,000,000 16.67 1 2,000,000 20,000,000,000 16.67 계 12,000,000 100 5 12,000,000 120,000,000,000 100 5 12,000,000 120,000,000,000 100 회차 : 291-2 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 케이프투자증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 16.66 - 대신증권(주) 5,000,000 50,000,000,000 41.67 - 한양증권(주) 5,000,000 50,000,000,000 41.67 - 계 12,000,000 120,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 케이프투자증권(주) 2,000,000 16.66 1 2,000,000 20,000,000,000 16.66 1 2,000,000 20,000,000,000 16.66 대신증권(주) 5,000,000 41.67 1 5,000,000 50,000,000,000 41.67 1 5,000,000 50,000,000,000 41.67 한양증권(주) 5,000,000 41.67 1 5,000,000 50,000,000,000 41.67 1 5,000,000 50,000,000,000 41.67 계 12,000,000 100 3 12,000,000 120,000,000,000 100 3 12,000,000 120,000,000,000 100 Ⅲ. 증권교부일 등 1. 증권 교부일: '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.2. 증권상장신청일 : 2026년 07월 09일 Ⅳ. 공시 이행상황 1. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 - - 2. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 - - 3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)우리카드 - 서울특별시 종로구 종로1길 50 케이프투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 흥국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 (주)상상인증권 - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 (주)우리투자증권 - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한양증권(주)- 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 디에스투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 [자금사용목적] 회차 : 291-1 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 120,000,000,000 120,000,000,000 - 120,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 120,000,000,000 - - - 120,000,000,000 회차 : 291-2 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 120,000,000,000 120,000,000,000 - 120,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 120,000,000,000 - - - 120,000,000,000 [운영자금 세부 사용내역] [제291-1회] (단위 : 백만원) 사용목적 내 용 사용금액 운영자금 신판 가맹점 대금 등 120,000 합계 120,000 [제291-2회] (단위 : 백만원) 사용목적 내 용 사용금액 운영자금 신판 가맹점 대금 등 120,000 합계 120,000