우리금융캐피탈 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 우리금융캐피탈 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 07월 09일 회 사 명 : 우리금융캐피탈 주식회사 대 표 이 사 : 기 동 호 본 점 소 재 지 : 대전광역시 서구 대덕대로 239 (전 화) 1544-8600 (홈페이지) https://www.woorifcapital.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 본부장 (성 명) 구 본 탁 (전 화) 02-2017-5197 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 비상장 대기업 금융업 2. 발행 개요 (단위 : 원) 총 발행금액 : 220,000,000,000 회차 : 553-1 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 20,000,000,000 2027년 08월 09일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- 한국신용평가 AA- NICE신용평가 AA- 회차 : 553-2 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 30,000,000,000 2027년 09월 09일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- 한국신용평가 AA- NICE신용평가 AA- 회차 : 553-3 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 10,000,000,000 2028년 01월 10일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- 한국신용평가 AA- NICE신용평가 AA- 회차 : 553-4 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 20,000,000,000 2028년 01월 11일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- 한국신용평가 AA- NICE신용평가 AA- 회차 : 553-5 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 20,000,000,000 2028년 07월 10일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- 한국신용평가 AA- NICE신용평가 AA- 회차 : 553-6 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 50,000,000,000 2028년 08월 09일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- 한국신용평가 AA- NICE신용평가 AA- 회차 : 553-7 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 20,000,000,000 2028년 08월 10일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- 한국신용평가 AA- NICE신용평가 AA- 회차 : 553-8 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 30,000,000,000 2028년 09월 08일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- 한국신용평가 AA- NICE신용평가 AA- 회차 : 553-9 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 20,000,000,000 2029년 07월 09일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- 한국신용평가 AA- NICE신용평가 AA- Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 회차 : 553-1 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 NH투자증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 100.00 - 계 2,000,000 20,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 NH투자증권(주) 2,000,000 100.00 1 2,000,000 20,000,000,000 100.00 1 2,000,000 20,000,000,000 100.00 계 2,000,000 100 1 2,000,000 20,000,000,000 100 1 2,000,000 20,000,000,000 100 회차 : 553-2 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 NH투자증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 66.67 - 유안타증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 33.33 - 계 3,000,000 30,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 NH투자증권(주) 2,000,000 66.67 1 2,000,000 20,000,000,000 66.67 1 2,000,000 20,000,000,000 66.67 유안타증권(주) 1,000,000 33.33 1 1,000,000 10,000,000,000 33.33 1 1,000,000 10,000,000,000 33.33 계 3,000,000 100 2 3,000,000 30,000,000,000 100 2 3,000,000 30,000,000,000 100 회차 : 553-3 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 한화투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 100.00 - 계 1,000,000 10,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 한화투자증권(주) 1,000,000 100.00 1 1,000,000 10,000,000,000 100.00 1 1,000,000 10,000,000,000 100.00 계 1,000,000 100 1 1,000,000 10,000,000,000 100 1 1,000,000 10,000,000,000 100 회차 : 553-4 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 SK증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 50.00 - 교보증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 50.00 - 계 2,000,000 20,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 SK증권(주) 1,000,000 50.00 1 1,000,000 10,000,000,000 50.00 1 1,000,000 10,000,000,000 50.00 교보증권(주) 1,000,000 50.00 1 1,000,000 10,000,000,000 50.00 1 1,000,000 10,000,000,000 50.00 계 2,000,000 100 2 2,000,000 20,000,000,000 100 2 2,000,000 20,000,000,000 100 회차 : 553-5 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 코리아에셋투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 50.00 - 흥국증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 50.00 - 계 2,000,000 20,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 코리아에셋투자증권(주) 1,000,000 50.00 1 1,000,000 10,000,000,000 50.00 1 1,000,000 10,000,000,000 50.00 흥국증권(주) 1,000,000 50.00 1 1,000,000 10,000,000,000 50.00 1 1,000,000 10,000,000,000 50.00 계 2,000,000 100 2 2,000,000 20,000,000,000 100 2 2,000,000 20,000,000,000 100 회차 : 553-6 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 신한투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 20.00 - (주)아이엠증권 1,000,000 10,000,000,000 20.00 - 메리츠증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 20.00 - 케이프투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 20.00 - 부국증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 20.00 - 계 5,000,000 50,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 신한투자증권(주) 1,000,000 20.00 1 1,000,000 10,000,000,000 20.00 1 1,000,000 10,000,000,000 20.00 (주)아이엠증권 1,000,000 20.00 1 1,000,000 10,000,000,000 20.00 1 1,000,000 10,000,000,000 20.00 메리츠증권(주) 1,000,000 20.00 1 1,000,000 10,000,000,000 20.00 1 1,000,000 10,000,000,000 20.00 케이프투자증권(주) 1,000,000 20.00 1 1,000,000 10,000,000,000 20.00 1 1,000,000 10,000,000,000 20.00 부국증권(주) 1,000,000 20.00 1 1,000,000 10,000,000,000 20.00 1 1,000,000 10,000,000,000 20.00 계 5,000,000 100 5 5,000,000 50,000,000,000 100 5 5,000,000 50,000,000,000 100 회차 : 553-7 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 교보증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 100.00 - 계 2,000,000 20,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 교보증권(주) 2,000,000 100.00 1 2,000,000 20,000,000,000 100.00 1 2,000,000 20,000,000,000 100.00 계 2,000,000 100 1 2,000,000 20,000,000,000 100 1 2,000,000 20,000,000,000 100 회차 : 553-8 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 NH투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 33.34 - 부국증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 33.33 - 한국투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 33.33 - 계 3,000,000 30,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 NH투자증권(주) 1,000,000 33.34 1 1,000,000 10,000,000,000 33.34 1 1,000,000 10,000,000,000 33.34 부국증권(주) 1,000,000 33.33 1 1,000,000 10,000,000,000 33.33 1 1,000,000 10,000,000,000 33.33 한국투자증권(주) 1,000,000 33.33 1 1,000,000 10,000,000,000 33.33 1 1,000,000 10,000,000,000 33.33 계 3,000,000 100 3 3,000,0