✦ 쉽게 풀면
바이오프로테크, 제11회차 전환사채 5,000만원 발행, 만기 2028년 7월 9일로 연장
- —제11회차 무기명 무보증 무담보 전환사채 5,000만원을 사모로 발행, 2021년 7월 8일 청약, 7월 9일 납입
- —전환가액 주당 500원, 전환가능주식수 10만주, 전환비율 100%, 기발행주식 2,207만 6,554주 대비 0.45% 희석
- —원래 만기일 2026년 7월 9일에서 2028년 6월 9일로 2년 연장, 전환청구기간도 2026년 6월 9일에서 2028년 6월 9일로 연장
- —표면이자율 0%, 만기이자율 1.0%(연복리), 투자자는 1년 경과 후 조기상환 청구 가능, 외부평가기관 평가에 따라 주당 391원~2,060원 범위 내 전환가액 결정
코넥스시장 거래정지 중(2020년 3월 20일 이후)인 상황에서 공정한 주가가 없어 외부평가기관(회계법인) 평가에 의존하여 전환가액 결정, 투자자에게 사외이사 지명권 및 대표이사 지명권 부여
전환사채 만기 시 현금 상환 또는 미리 정한 가격으로 주식으로 전환할 수 있는 채권
사모 제한된 투자자들을 대상으로 증권을 발행하는 방식