메리츠증권 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고) 6.0 메리츠증권(주) 투 자 설 명 서 2026년 07월 09일 메리츠증권 주식회사 메리츠증권 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제3711회메리츠증권 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제3712회메리츠증권 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제3713회 모 집 또는 매 출 총 액 : 140,000,000,000 원 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 07월 09일 2. 모집가액 : 140,000,000,000 원 3. 청약기간 : 2026년 07월 10일 4. 납입기일 : 2026년 07월 10일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 메리츠증권 주식회사 【 투자결정시 유의사항 】 ※ 본 문서는 관련 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다. 1. 투자판단시 일괄신고서,일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실이 있을 수 있으며 예금자 보호법에 따라 보호되지 않는다는 점 을 숙지하고 투자하시기 바랍니다.3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자하시기 바랍니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안하시기 바랍니다. 기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다.5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(메리츠증권, 발행사 신용등급 AA, 2026년 03월 16일 NICE신용평가, 2026년 03월 20일 한국신용평가) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다.6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다.7. 동 파생결합사채는 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 될 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 확인한 후 투자결정하시기 바랍니다.8. 동 파생결합사채의 기초자산의 안전성과 원금상환여부는 아무런 관련이 없으며, 원금상환여부는 발행인의 지급여력에 따라 결정된다 는 점을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다.9. 동 파생결합사채의 투자금은 금융위원회의 퇴직연금감독규정[시행 2023. 11. 16][금융위원회고시 제2023-56호, 2023. 11. 16., 일부개정]을 준수하여 운용되며, 동 규정의 제3장 제8조의2 제2호 제다목에 따라 발행인의 파생결합증권과 계정분리되어 독립성을 갖춘다는 점 을 확인하시기 바랍니다.10. 동 파생결합사채는 금융위원회의 퇴직연금감독규정[시행 2023. 11. 16][금융위원회고시 제2023-56호, 2023. 11. 16., 일부개정]을 준수하며, 동 규정의 제3장 제8조의2 제2호 제나목에 따라 발행인에게 중도상환 요청 시, 원금의 손실이 발생하지 않음 을 확인하시기 바랍니다.11. (자료열람요구) 금융소비자보호법 제36조에 따른 분쟁조정 또는 소송의 수행 등 권리구제를 위한 목적으로 금융상품판매업자 등이 기록 및 유지, 관리하는 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함)을 요구할 수 있습니다. ※ 요구 받은 날부터 6영업일 이내 제공12. 상품가입 후 불만(민원)사항이 있을 경우 당사 인터넷 홈페이지(http://home.imeritz.com) 또는 고객지원센터(1588-3400)으로 문의하실 수 있으며, 분쟁이 발생한 경우 금융감독원 민원·신고-민원조회(https://www.fss.or.kr) 또는 대표번호(국번없이 ☎1332) 등에 도움을 요청하실 수 있습니다.13. 일괄신고추가서류 , 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용 합니다. 【 본 문 】 [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : 메리츠증권 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제3711회 (5등급, 낮은위험) ] ※ 본 증권은 주가연계파생결합사채 이며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않음 을 알려드리니 투자에 유의하시기 바랍니다. ※ 당사는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우 높은 위험)부터 6등급(매우 낮은 위험)까지 투자위험등급을 6단계로 분류하고 있습니다. 따라서 이러한 분류기준에 따른 금융투자상품의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다.※ 5등급 : 투자원금의 손실위험은 최소화하고, 이자소득이나 배당소득 수준의 안정적인 투자를 목표로 하는 투자자에게 적합한 상품입니다. 투자위험도/상품유형 1등급매우 높은 위험(Speculative Risk) 2등급높은 위험(High Risk) 3등급다소 높은 위험(Relatively High Risk) 4등급보통 위험(IntermediateRisk) 5등급낮은 위험(Low Risk) 6등급매우 낮은 위험(Ultra Low Risk) ELB, DLB 외화표시 원금지급형 원금지급형 투자자유형 고수익지향형 성장지향형 중립형 안정지향형 이자소득형 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소 - 삼성전자 보통주 : 한국거래소 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 각 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소 - 삼성전자 보통주 : 한국거래소 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날 4) 거래소영업일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 거래소가 모두 공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날 5) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날 6) 기초자산 종가 산출, 발표기관 - 삼성전자 보통주 : 한국거래소 7) 계산대리인 발행인인 메리츠증권 주식회사 8) 교란일 예정거래일 중 기초자산 산출기관이 기초자산 가격을 발표하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 9) 시장교란사유 다음 각 사유 중 어느 하나 이상이 발생한 경우를 말합니다. (ㄱ) 산출방식의 중대한 변화 : 산출방식의 중대한 변화는 기초자산의 가격을 산출하는 공식이나 방법에 중대한 변경이 이루어진 경우를 말합니다. (ㄴ) 기초자산 구성의 중대한 변화 : 기초자산 구성의 중대한 변화는 기초자산의 내용, 구성 또는 구조에 중대한 변경이 이루어진 경우를 말합니다. (ㄷ) 가격출처장애 : 가격출처장애는 기초자산에 대하여 가격 혹은 가격 결정을 위한 필요 정보가 기초자산산출기관에 의해 발표되지 않는 경우 또는 일시적 혹은 영구적으로 가격출처의 가격발표가 중단되거나 불가능하게 되는 경우를 말합니다. (ㄹ) 거래장애 : 거래장애는 시장에서 기초자산의 거래 또는 기초자산과 관련된 거래의 제한, 지연 또는 중단이 발생한 경우를 말합니다. (ㅁ) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행인이 본 증권의 조건을 변경 또는 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생 또는 존재하는 경우 10) 종가 거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격 11) 예정폐장시간 거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간 12) 평가일 만기평가일 (2) 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 증권의 종류 메리츠증권 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제3711회 (5등급, 낮은위험) 기초자산의 종류 삼성전자 보통주 모집총액 100,000,000,000원 1증권당 액면가액 10,000원 1증권당 발행가액 10,000원 발행수량 10,000,000 증권 최소청약금액 10,000원 청약기간 청약시작일 2026년 07월 10일 청약종료일 2026년 07월 10일 (1영업일 청약)(청약기간이후 청약취소 불가) 청약단위 최저 청약금액은 10,000원으로 하며, 10,000원 이상인 경우 청약단위는 10,000원으로 합니다. 납입일 2026년 07월 10일 배정 및 환불일 2026년 07월 10일 발행일 2026년 07월 10일 예탁기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 만기일 2027년 07월 09일 만기상환 본 투자설명서 'Ⅱ.증권의 주요 권리 내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 고난도금융투자상품 해당여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조 제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조 입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. (3) 예상손익구조 본 증권의 예상손익구조에 대한 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 예상손익구조'를 참조하시기 바랍니다. 2. 공모방법 본 증권은 일반 공모의 방식으로 모집 예정이며, 퇴직연금사업자의 위탁계좌로 청약을 제한 합니다.(발행사의 확인 결과 청약조건에 부합하지 않는 청약자에 대해서는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 간주합니다.) 3. 공모가격 결정방법 (1) 본 증권은 1증권당 10,000원으로 모집합니다. (2) 본 증권의 공정가액은 2026년 07월 07일 기준 10,000원 당 [9,998.84원]으로 추산됩니다. ※ 이는 2026년 07월 07일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가가격으로, 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용 등이 반영되지 않은 '이론가격'입니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다. * 기초자산가격 변동성 및 기초자산 일별수익률간의 상관계수 항 목 내 용 기초자산가격 변동성 - 삼성전자 보통주 : 85.01% [변동성 기준: Volatility Surface에 대하여 VIX방법론을 이용(Jiang and Tian(2005))하여 Volatility Term Structure를 산출한 뒤 해당만기에 상응하는 변동성을 적용, 상관계수 기준: 180영업일 역사적 상관계수] ※ 발행 이후 확정된 기초자산의 가격을 기준으로 산출한 공정가액(기준가)은 본 일괄신고추가서류 제출일 현재 제시한 공정가액과 달라질 수 있습니다. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 (1) 모집 및 매출관련 공고일자와 공고방법 항 목 내 용 증권 발행의 공고 청약종료일 이후에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 게재합니다. 모집 또는 매출가액확정의 공고 청약종료일 이후에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 게재합니다. 청약안내의 공고 청약시작일 이전에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 게재합니다. 청약결과 배정의 공고 청약종료일 이후에