✦ 쉽게 풀면
HLB펩 전환사채, 주가 하락으로 전환가액 7,165원→5,957원 인하
- —전환가액이 7,165원에서 5,957원으로 조정되어 16.9% 하락했으며, 전환가능주식수는 4,103,977주에서 4,936,209주로 832,232주 증가
- —조정 기준은 1개월·1주일·최근일 가중산술평균주가의 산술평균(4,523.70원)과 최근일 가중산술평균주가(4,520.44원) 중 높은 가액인 4,523.70원 기준
- —29,405,000,000원 규모의 미전환 사채에 대해 시가하락을 사유로 자동 조정되었으며, 최저한도 5,957원(발행가의 70%) 수준으로 인하됨
- —조정일은 2026년 7월 8일 적용이며, 별도 이사회 결의 없이 규정에 따라 자동으로 진행된 조정
주가 하락으로 인해 투자자가 보유한 전환사채의 전환 시 받을 주식 수가 증가했으나, 전환가액이 법정 최저한도까지 인하된 상황으로, 추가 하락 여지가 제한적
전환가액 전환사채 소유자가 채권을 주식으로 바꿀 때 적용되는 1주당 가격
가중산술평균주가 일정 기간의 주가를 거래량에 따라 가중평균한 주가
원문 공시
HLB펩/전환가액의조정/(2026.07.08)전환가액의조정(제3회차) 전환가액의 조정 1. 조정에 관한 사항 회차 상장여부 조정전 전환가액 (원) 조정후 전환가액 (원) 3 비상장 7,165 5,957 2. 전환가능주식수 변동 회차 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) 조정전 전환가능 주식수 (주) 조정후 전환가능 주식수 (주) 3 29,405,000,000 KRW : South-Korean Won 4,103,977 4,936,209 3. 조정사유 시가하락에 따른 전환가액의 조정 4. 조정근거 및 방법 (1) 조정근거 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 발행회사는 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격으로 위 가.목 내지 다.목까지의 조정을 반영한 금액)의 70% 이상이어야 한다. (2) 조정방법 가. 1 개월 가중산술평균주가: 4,570.47원 나. 1 주일 가중산술평균주가: 4,480.18원 다. 최근일 가중산술평균주가: 4,520.44원 라. 산술평균주가[(가+나+다)/3]: 4,523.70원 마. 기준주가(다,라 중 높은가액): 4,523.70원 바. 조정전 전환가액: 7,165원 사. 최저 조정한도: 5,957원 아. 최고 조정한도: 8,509원 자. 최종 조정후 전환가액: 5,957원(원단위 미만 절상) 5. 조정가액 적용일 2026-07-08 6. 이사회결의일(결정일) - - 사외이사 참석여부 참석(명) - 불참(명) - - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 - 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. ※ 관련공시 2025-04-08 전환사채권발행결정 2025-04-08 증권 발행결과(자율공시) 2025-10-10 전환가액의조정(제3회차) 2026-01-08 전환가액의조정(제3회차) 2026-04-08 전환가액의조정(제3회차)
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