신한캐피탈 · 일괄신고추가서류

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일괄신고추가서류(채무증권) 6.0 신한캐피탈 N 일괄신고추가서류 금융위원회 귀중 2026년 07월 08일 회 사 명 : 신한캐피탈 주식회사 대 표 이 사 : 전 필 환 본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 당곡로 17(고잔동) (전 화) 1544-6800 (홈페이지) http://www.shcap.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 자 금 팀 장 (성 명) 이 준 목 (전 화) 02-6742-7630 모집 또는 매출 증권의 종류 : 신한캐피탈(주) 제532-1회 무보증 공모사채신한캐피탈(주) 제532-2회 무보증 공모사채신한캐피탈(주) 제532-3회 무보증 공모사채 이번 모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2026년 05월 15일 (2026년 05월 23일) 발행예정기간 2026년 05월 23일 ~ 2027년 05월 22일 발행예정금액(A) 2,000,000,000,000원 발행예정기간중모집ㆍ매출 총액 모집ㆍ매출 일자 모집ㆍ매출금액 2026년 06월 09일 140,000,000,000원 2026년 06월 19일 200,000,000,000원 2026년 06월 25일 140,000,000,000원 합 계(B)(실제모집ㆍ매출액) 480,000,000,000원 잔 액 (A-B) 1,520,000,000,000원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 신한캐피탈(주) - 경기도 안산시 단원구 당곡로 17(고잔동)케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50LS증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60케이프투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56케이알투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57유안타증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 요약정보 1. 핵심투자위험 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 가. 할부리스금융업은 외형성장 및 자산건전성 향상에 힘입어 이익창출력은 지속적으로 개선되는 추세를 보였으나 시장규모의 회복에는 시간이 걸릴 것으로 예상되며, 경기변동에 따라 취급액이 크게 변동할 위험이 있습니다.나. 당사가 영위하고 있는 업무는 리스, 할부금융, 신기술금융 및 일반대출 등에 이릅니다. 이러한 여신전문금융업은 경기 침체시, 자금회수가 어려워질 수 있으므로 투자자들께서는 이점 유의해 주시기 바랍니다.다. 당사가 속한 리스업은 오토리스의 활성화에 힘입어 시장의 규모가 커지고 있음에도 불구하고, 다양하고 전문적인 서비스 제공이 이루어져야 지속적인 시장의 성장이 가능하는 점에서 시장규모의 회복에는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다.라. 당사가 영위하고 있는 여신전문금융업은 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 산업내의 진출입이 자유로운 상태로 이러한 상황은 산업내의 지나친 경쟁으로 인해 업계의 전반적인 수익성 저하 및 신규업무확장에 대한 어려움으로 이어질 수 있습니다.마. 당사는 지주회사 편입 이후 연계영업을 활성화하여 여신 영업 규모를 증가시키고 있습니다. 하지만 향후 리스시장은 서비스 차별화 등 금리 이외의 경쟁요소가 중시될 것으로 보이며 이에 대비해 리스물건과 관련된 다양하고 전문화된 서비스 제공이 필요할 것으로 보입니다. 회사위험 가. 당사는 양호한 매출액과 순이익 시현을 이어가고 있으나, 업계내 경쟁심화와 순이자 마진율 축소, 감독당국의 레버리지 규제 및 바젤Ⅲ 시행과 관련하여 신한금융지주의 관리강화 등으로 인해 성장성 및 수익성이 저하될 가능성이 있으니, 투자자 분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.나. 당사의 자산건전성 지표는 양호한 수준을 유지하고 있으나, 상대적으로 대출금의 건별 여신금액이 거액인 선박 및 부동산중심의 위험여신 등으로 채권의 회수지연 및 손실발생이 예상되며, 이에 따른 대손비용 증가와 대손충담금 추가 설정의 가능성이 상존하고 있어 당기순이익이 감소할 수 있으니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.다. 당사는 신한금융지주회사가 100%의 지분을 보유하고 있고, 지주사 및 타계열사들의 직,간접적 지원 및 우수한 대외신인도는 당사의 신용도에 프리미엄요인이지만, 타계열사들이 경영상의 어려움을 겪을 경우 당사의 영업에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.라. 당사는 여신의 실행 및 사후 관리를 위하여 고객의 정보를 불가피하게 보유하고 있습니다. 최근 문제가 된 신용카드사의 개인정보 유출 사고와 같은 정보보안 사고가 발생시 감독 당국의 제재 및 민형사상 법적 책임이 발생할 수 있는 등 당사에 중대한 부정적 영향이 미칠 수 있습니다.('14.01.19 금융감독원 보도자료 참고) 당사는 현재까지 정보유출 사고가 발생하지 않았으며, 정보 보안사고를 예방하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 기타 투자위험 가. 본 사채는 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 신한캐피탈(주)가 전적으로 책임을 집니다.나. 금번 발행되는 당사의 무보증 공모사채는 상장채권으로 환금성에 제약은 없습니다. 하지만 급변하는 채권시장의 변동에 영향을 받을 가능성은 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.다. "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제120조 제3항에 의거 이 일괄신고추가서류의 효력의 발생은 일괄신고추가서류의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.라. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자자 여러분께서는 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다. 2. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 회차 : 532-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000 발행가액 50,000,000,000 이자율 4.241 발행수익률 4.241 상환기일 2027년 12월 09일 원리금지급대행기관 (주)신한은행 FI영업1부 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-NICE신용평가(주)한국기업평가(주)한국신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 엘에스증권 5,000,000 50,000,000,000 인수수수료 0.0425% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 50,000,000,000 발행제비용 43,311,600 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음▶ "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음한다.▶ 본 사채는 전자등록발행하나 편의상 1만원을 기준으로 수량을 기재함. 회차 : 532-2 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 40,000,000,000 모집(매출)총액 40,000,000,000 발행가액 40,000,000,000 이자율 4.390 발행수익률 4.390 상환기일 2028년 10월 09일 원리금지급대행기관 (주)신한은행 FI영업1부 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-NICE신용평가(주)한국기업평가(주)한국신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 케이프투자증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.0675% 총액인수 인수 한양증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.0675% 총액인수 인수 하나증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.0675% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환 및 운영자금 40,000,000,000 발행제비용 44,945,000 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음▶ "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음한다.▶ 본 사채는 전자등록발행하나 편의상 1만원을 기준으로 수량을 기재함. 회차 : 532-3 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 60,000,000,000 모집(매출)총액 60,000,000,000 발행가액 60,000,000,000 이자율 4.449 발행수익률 4.449 상환기일 2029년 07월 09일 원리금지급대행기관 (주)신한은행 FI영업1부 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-NICE신용평가(주)한국기업평가(주)한국신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.09% 총액인수 인수 부국증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.09% 총액인수 인수 한화투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.09% 총액인수 인수 케이알투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.09% 총액인수 인수 유안타증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.09% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 60,000,000,000 발행제비용 80,220,000 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음▶ "주식·사채 등의