우리금융캐피탈 · 일괄신고추가서류

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일괄신고추가서류(채무증권) 6.0 우리금융캐피탈 N 일괄신고추가서류 금융위원회 귀중 2026년 07월 08일 회 사 명 : 우리금융캐피탈 주식회사 대 표 이 사 : 기 동 호 본 점 소 재 지 : 대전광역시 서구 대덕대로 239 (전 화) 1544-8600 (홈페이지) https://www.woorifcapital.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 본부장 (성 명) 구 본 탁 (전 화) 02-2017-5197 모집 또는 매출 증권의 종류 : 우리금융캐피탈 주식회사 제553-1회 무보증 사채우리금융캐피탈 주식회사 제553-2회 무보증 사채우리금융캐피탈 주식회사 제553-3회 무보증 사채우리금융캐피탈 주식회사 제553-4회 무보증 사채우리금융캐피탈 주식회사 제553-5회 무보증 사채우리금융캐피탈 주식회사 제553-6회 무보증 사채우리금융캐피탈 주식회사 제553-7회 무보증 사채우리금융캐피탈 주식회사 제553-8회 무보증 사채우리금융캐피탈 주식회사 제553-9회 무보증 사채 이번 모집 또는 매출총액 : 220,000,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2025년 12월 31일(2026년 01월 09일) 발행예정기간 2026년 01월 09일 ~ 2026년 12월 31일 발행예정금액(A) 32,000억원 발행예정기간중모집ㆍ매출 총액(실제 모집ㆍ매출액) 모집ㆍ매출 일자 모집ㆍ매출금액 2026년 01월 15일 2,100억원 2026년 01월 30일 1,800억원 2026년 02월 12일 2,200억원 2026년 02월 19일 600억원 2026년 03월 12일 1,100억원 2026년 04월 07일 2,000억원 2026년 04월 30일 1,300억원 2026년 05월 14일 1,000억원 2026년 05월 28일 700억원 2026년 06월 09일 2,000억원 2026년 06월 12일 2,100억원 2026년 06월 24일 453.68억원 2026년 06월 26일 1,200억원 2026년 06월 30일 600억원 합 계(B) (실제 모집ㆍ매출액) 19,153.68억원 잔 액 (A-B) 12,846.32억원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 우리금융캐피탈(주) : 대전광역시 서구 대덕대로 239 NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 유안타증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 한화투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 56 SK증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 교보증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 코리아에셋투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 흥국증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 신한투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (주)아이엠증권 : 서울특별시 영등포구 여의대로 66 메리츠증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 케이프투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 부국증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 요약정보 1. 핵심투자위험 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 가. 당사는 금융위원회에 등록된 여신전문금융회사로 할부금융, 리스금융, 개인금융, 기업금융 등 다양한 여신업무를 취급하고 있습니다. 타인자본 의존도가 높은 여신전문금융업의 특성상 여신전문금융회사는 금리변동 등 시장상황의 변화에 민감한 편이며, 자금시장의 충격 등에 따라 자금조달이 위축될 수 있어 자금 재조달위험(Refinancing Risk)에 상시적으로 노출되어 있습니다. 또한 금융시장의 불확실성 증대, 운용금리 제한 등 대외 정책변수로 인해 수익성이 저하될 가능성이 있습니다.나. 할부금융이란 소비자가 내구소비재 등을 구입하고자 할 때 할부금융회사가 그 구입자금을 소비자에게 대여해주고, 소비자는 할부금융회사에 원금과 이자를 분할상환하는 금융제도입니다. 국내에서는 주로 자동차구입 시 활용되고 있으며, 할부금융시장은 자동차 내수시장에 의존하는 구조적인 특성을 보이고 있어 자동차 할부금융시장의 성장성이 정체되거나, 시장규모가 위축될 경우 업계 전반의 수익성에 악영향을 미칠 수 있습니다. 다. 리스란 특정물건을 새로이 취득하거나 대여받아 이용자에게 일정기간 대여하고, 그 기간에 걸쳐 일정대가를 정기적으로 지급 받는 것을 목적으로 하는 물적 금융 행위입니다. 할부금융과 마찬가지로 리스 시장의 경우에도 자동차 리스의 급격한 성장과 자동차 이외 물건을 대상으로 한 리스시장의 침체 지속으로 자동차 수요에 대한 의존도가 지속적으로 증가하고 있습니다. 오토리스 시장은 Captive 리스사들이 시장을 주도하고 있으며, 시장 참여자들의 증가로 경쟁이 심화되고 있습니다.라. 할부리스업은 등록업종으로 타 금융산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 낮은 편입니다. 이로 인해 신규 경쟁자들의 유입이 이어지고 있으며 제한된 시장 내에서 전체적으로 시장참여자 수가 과다하고 경쟁 강도가 높은 특성상 산업 내 전반적인 수익성 저하 및 신규업무 확장의 어려움으로 이어질 수 있습니다. 마. 여신전문금융회사는 감독기관의 규제 하에 있으며, 향후 감독기관의 정책에 따라 영업 활동 및 재무 상태 등에 영향을 받을 수 있습니다. 또한 여신전문금융업법 및 관련 규정을 위반할 경우 금감원으로부터 개선명령 등의 제재를 받게 됩니다. 회사위험 가. 당사의 수익구조는 여신금융업을 기반으로 하는 자동차금융과 개인 및 일반대출 중심의 사업구조입니다. 특히 2026년 1분기말 기준 자동차금융자산의 비중이 여전히 약 50% 내외를 차지하는 등 자동차금융 자산에 대한 의존도가 높은 편으로 향후 예기치 못한 경기 변동이나 산업 내 환경 변화에 취약할 수 있습니다.나. 경기변동의 영향을 많이 받는 여신전문금융업의 산업적 특성을 고려할 때 경기침체 등에 따른 당사의 자산건전성 동향을 주시할 필요가 있습니다. 당사는 자동차금융자산을 중심으로 양호한 자산건전성을 보이고 있으나, 경기 회복이 지연될 경우 건전성 부담이 증가할 수 있으니 투자자 분들의 지속적인 유의가 필요할 것으로 판단됩니다.다. 당사는 보유 채권 부실화에 대비하여 대손충당금을 적립하고 있으나, 채권 회수가 기대치 이하로 원활히 이루어지지 못할 경우 추가적인 손실이 발생할 수 있습니다.라. 당사는 수신기반이 없는 여신전문금융회사로 자본시장에 전적으로 의존하고 있는 자금조달 구조를 감안할 때 급격한 경기변동 발생시 위험에 노출될 가능성이 높으며, 시중금리 상승에 따른 자금조달 비용증가로 당사 수익성에 부정적 영향을 줄 수 있습니다.마. 당사는 할부금융 및 리스사업을 영위하는 금융회사인 관계로 불가피하게 개인정보를 수집 및 보유하고 있습니다. 과거 문제가 된 신용카드사의 개인정보 유출 사고 등과 같은 정보보안 사고 발생 시 당사에 감독 당국의 제제 및 민형사상 법적 책임이 발생할 수 있습니다. 이러한 사태 발생을 사전에 예방하고자 당사는 개인정보보호시스템을 활용해 보유 정보의 안전성 및 보안성을 확보하고 있습니다. 바. (주)우리금융지주는 2021년 4월 19일 최대주주인 아주산업(주)의 소유주식 7,395,000주를 매입하여, 아주산업(주)의 지분율은 0.00%, (주)우리금융지주의 지분율은 86.89%로 변경되었습니다. 2021년 5월 24일 (주)우리금융지주가 지분(2,064,059) 취득하였고, 2021년 8월 10일 포괄적 주식교환에 의한 우리금융캐피탈(주)의 잔여주식을 전부 취득하여 현재 100.00%를 소유하고 있으며 당사는 2021년 11월 유상증자 2,000억을 통해 17,211,704주를 추가 발행하였습니다.사. 당사는 비즈니스 포트폴리오 다양화를 위해 (주)우리금융저축은행(구 ㈜아주저축은행)의 지분을 100% 인수하였습니다. 저축은행업계의 수익성 및 성장성 둔화로 인해 인수 후 당사의 재무구조 및 수익에는 악영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 금융지주회사법 제19조 1항 준수 및 경영 효율성 제고를 위해 (주)우리금융저축은행(구 ㈜아주저축은행)을 매각하기로 결정했습니다.(관련공시 '2021.03.05 타법인주식및출자증권처분결정' 참고) 투자자께서는 이점에 각별히 유의하시기 바랍니다. 기타 투자위험 가. 본 사채는 예금자보호법의 적용 대상에 해당하지 아니하고, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조 제1항에 의해 효력이 발생하며, 제3항에 규정된 바와 같이 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 않습니다. 따라서 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 전적으로 투자자에게 귀속됩니다.나. 본 사채는 한국거래소의 채권상장요건을 충족하고 있습니다. 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 09일이고, 본 사채의 상장예정일은 2026년 07월 10일입니다. 한편 상장 이후 채권시장에서 상존하는 여러 변수들과 예측하기 어려운 변동성에 의해 평가손실을 입거나 매매가 원활하게 이루어지지 않는 등 환금성에 제약이 발생할 위험이 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.다. 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. 또한, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다. 라. 본 제553-1회, 제553-2회, 제553-3회, 제553-4회, 제553-5회, 제553-6회, 제553-7회, 제553-8회 및 제553-9회 무보증사채의 신용평가 평정등급은 한국기업평가(주), 한국신용평가(주) 및 NICE신용평가(주)에서 모두 AA-(안정적)입니다. 당사의 신용등급은 2016년 4분기에 기존 A+(부정적)에서 A0(안정적)으로 하향 조정되었으며, NICE신용평가(주)는 2018년 6월, 한국기업평가(주)는 2018년 8월, 한국신용평가(주)는 2018년 12월에 각각 당사의 등급전망을 A0(안정적)에서 A0(긍정적)으로 변경하였습니다. 이후 NICE신용평가㈜와 한국신용평가(주)는 2019년 4월에 그리고 한국기업평가(주)는 2019년 6월에 당사의 신용등급을 기존 A0(긍정적)에서 A+(안정적)으로 상향조정 하였습니다. 또한 2020년 10월 한국기업평가(주)에서 A+(긍정적 검토)로, 한국신용평가(주) 및 NICE신용평가(주) 에서 모두 A+(상향검토)로 변경 하였습니다. 2020년 12월에는 한국기업평가(주), 한국신용평가(주) 및 NICE신용평가(주)에서 모두 AA-(안정적)로 변경 하였습니다. 투자자께서는 상기 신용등급 평정결과에 따른 위험요소를 참고하여 투자의사 결정을 하시기 바랍니다.마. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다. 2. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 회차 : 553-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 20,000,000,000 모집(매출)총액 20,000,000,000 발행가액 20,000,000,000 이자율 4.091 발행수익률 4.091 상환기일 2027년 08월 09일 원리금지급대행기관 (주)우리은행역삼기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-(한국기업평가(주))AA-(한국신용평가(주))AA-(NICE신용평가(주)) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 2,000,000 2