하나카드 · 일괄신고추가서류

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일괄신고추가서류(채무증권) 6.0 하나카드주식회사 N 일괄신고추가서류 금융위원회 귀중 2026년 07월 08일 회 사 명 : 하나카드 주식회사 대 표 이 사 : 성 영 수 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로 66 (전 화) 1800-1111 (홈페이지) https://www.hanacard.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 자금부장 (성 명) 박 문 수 (전 화) 02-6399-4708 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : 하나카드㈜ 제305회 무기명식 이권부 무보증사채 이번 모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2025년 11월 27일(2025년 12월 05일) 발행예정기간 2025년 12월 05일 ~ 2026년 12월 04일 발행예정금액(A) 3,500,000,000,000원 발행예정기간중모집ㆍ매출 총액(실제 모집ㆍ매출액) 모집ㆍ매출 일자 모집ㆍ매출금액 2025년 12월 09일 250,000,000,000원 2025년 12월 18일 170,000,000,000원 2025년 12월 24일 150,000,000,000원 2026년 02월 10일 70,000,000,000원 2026년 02월 13일 120,000,000,000원 2026년 03월 12일 150,000,000,000원 2026년 03월 27일 80,000,000,000원 2026년 04월 07일 200,000,000,000원 2026년 04월 22일 160,000,000,000원 2026년 05월 12일 200,000,000,000원 2026년 05월 26일 150,000,000,000원 2026년 06월 09일 140,000,000,000원 2026년 07월 02일 100,000,000,000원 합 계(B)(실제 모집ㆍ매출액) 1,940,000,000,000원 잔 액 (A-B) 1,560,000,000,000원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 서면문서 : 하나카드㈜ → 서울특별시 중구 을지로 66 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 하나증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343 신영증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 부국증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 아이비케이투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 다올투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 메리츠증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로10 DB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 요약정보 1. 핵심투자위험 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 가. 신용카드회사의 실적은 경기변동 및 정책 변화에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 따라서 정책적 세계적 경기침체의 영향을 받아 국내 경기가 급속한 침체국면에 빠지고 경기가 둔화되면 수익성과 재무건전성이 악화될 위험이 있습니다.나. 전업카드사의 수가 증가함에 따라 업종내 경쟁이 심화될 수 있으며, 이는 당사를 비롯한 신용카드회사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.다. 가맹점에 대한 수수료율 인하 압력 등 신용카드업계의 수수료 정책에 대한 외부견제로 인해 당사를 비롯한 신용카드회사의 수익성이 영향을 받을 수 있는 위험이 있습니다.라. 대손충당금 적립기준 강화 등 감독기관의 정책에 따라 당사 영업성과 및 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 회사위험 가. 당사의 경우 통합법인 출범 이후 연혁이 길지 않아 마케팅비용 등 각종 시장 내/외적인 요인으로 인해 당사의 수익성이 제약될 수 있습니다.나. 당사는 외부 조달을 통해 자금을 충당하고 있으며, 자본시장을 교란하는 사건 및 당사의 통제권 밖에 있는 기타 요인들로 인해 자금 조달비용이 증가하여 당사의 영업실적 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.다. 당사는 하나금융그룹에 속해 있으며, 계열사의 경영환경 또는 이미지가 악화될 경우 이는 당사에게 직/간접적인 영향을 미칠 수 있습니다.라. 당사의 최대주주는 ㈜하나금융지주이며, 지분율은 100.00%입니다. 따라서 급격한 지분변동 등으로 인한 안정적인 경영권을 위협할 만한 특이요소는 없으며, 지배구조에는 특별한 문제가 없는 것으로 판단됩니다. 그러나, 중대한 지분율의 변화 또는 최대주주 및 주요주주의 경영환경과 이미지가 악화될 경우 이는 당사에 직·간접적인 영향을 줄 수 있습니다.마. 당사는 신용카드업을 영위하는 금융회사로서 부득이하게 다수의 고객 정보를 보유하고 있습니다. SC은행, 한국씨티은행 등 외국계 은행 2개사 고객정보가 유출된 데 이어 NH농협카드, 롯데카드, KB국민카드 등 3개 카드사 고객정보 유출 사건이 있었습니다. 이런 카드사의 고객유출 사례에서 볼 수 있듯이 외부의 해킹 또는 임직원의 과실 등의 사유로 고객정보가 유출될 수 있습니다. 당사는 개인 정보 유출 사건 발생시 관련 피해에 대한 배상 관련 소송이 발생할 수 있으며, 금융당국의 강도 높은 제재가 가해질 수 있습니다.바. 당사는 여신전문금융업법에 의한 신용카드업을 영위하고 있는 하나SK카드 주식회사를 흡수합병하였고, 하나카드 주식회사로 사명을 변경하였습니다. 동 합병은 신용카드 사업의 시너지 강화 및 경영효율성 증대를 도모하고, 이를 통한 경쟁력 강화와 주주가치 제고를 위해 이루어졌습니다. 하지만, 당사의 계획과 달리 회사간 합병 후 실적이 부진하거나 대외적인 금융시장 환경 변화로 인해 수익성이 감소할 가능성이 존재하는 바, 투자자분들께서는 투자시 이점 유의해 주시기 바랍니다. 기타 투자위험 가. 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단하고 있으며, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단하고 있습니다. 하지만 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.나. 본사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다. 따라서, 투자자들께서는 이러한 점을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.다. 금융감독원 전자공시 홈페이지(https://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자자 여러분께서는 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다. 2. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 회차 : 305 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 200,000,000,000 모집(매출)총액 200,000,000,000 발행가액 200,000,000,000 이자율 4.400 발행수익률 4.400 상환기일 2029년 07월 09일 원리금지급대행기관 (주)하나은행영업부지점 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA0 (한국기업평가)AA0 (한국신용평가) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 4,000,000 40,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 하나증권 3,000,000 30,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 대신증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 신영증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 부국증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 아이비케이투자증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 다올투자증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 메리츠증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 DB증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 200,000,000,000 발행제비용 182,400,000 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 1. 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.2. 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.3. 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 .4. 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 [회 차 : 305 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 200,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) 4.400 모집 또는 매출가액 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 200,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 전자등록하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) 4.400 변동금리부사채이자율 - 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할하여 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 지급하기로 하며 은행 휴업일에 해당하는 이자는 지급하지 아니한다. 이자지급 기한 2026년 10월 09일, 2027년 01월 09일, 2027년 04월 09일, 2027년 07월 09일, 2027년 10월 09일, 2028년 01월 09일, 2028년 04월 09일, 2028년 07월 09일, 2028년 10월 09일, 2029년 01월 09일, 2029년 04월 09일, 2029년 07월 09일. ESG채권 종류 - 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) 평가일자 2026년 06월 30일 / 2026년 06월 30일 평가결과등급 AA0 / AA0 주관회사의분석 주관회사명 한국투자증권(주) 분석일자 2026년 07월 08일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본사채"의 원금은 2029년 07월 09일에 일시상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 2029년 07월 09일 납 입 기 일 2026년 07월 09일 전자등록기관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 영업부지점 회사고유번호 00130897 기 타 사 항 1. 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.2. 본 사채